Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Uwaga
Od 01 grudnia 2025 r. raporty użycia sprzedaży zostaną wycofane. Dowiedz się więcej.
Raporty użycia sprzedaży udostępnia migawkę historycznych metryk operacyjnych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) Twoich kontaktów, kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży.
Raporty zawierają tylko dane, które zostały dodane lub zaktualizowane w aplikacji od dnia włączenia. Po włączeniu tej funkcji wyświetlanie danych może zająć maksymalnie trzy dni, a później dane są odświeżane co 24 godziny.
Ponadto akcje wykonywane w aplikacji są odzwierciedlane w raportach użycia sprzedaży. Akcje, takie jak import zbiorczy, aktualizacja zbiorcza i rekordy aktualizowane za pośrednictwem interfejsu API, nie są odzwierciedlane w raportach użycia sprzedaży.
Uwaga
- Raporty użycia aplikacji Sales nie są dostępne w dzierżawcach chmury Government Community Cloud (GCC).
- Zaktualizowane lub dodane dane mogą pojawić się w raportach w ciągu maksymalnie trzech dni.
- Jeśli raporty nie są wyświetlane z powodu zdarzenia cyklu życia organizacji, takiego jak migracja, skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft, aby uzyskać pomoc.
Otwieranie raportów użycia sprzedaży
Logowanie w aplikacji Sales. W lewym dolnym rogu strony wybierz pozycję Zmień obszar>Sprzedaż>Analiza sprzedaży>Raporty użycia sprzedaży.
Uwaga
- Aby uzyskać dostęp do raportów wykorzystania sprzedaży, musisz mieć rolę Kierownik sprzedaży lub wyższe uprawnienia.
- Opcja Raporty użycia sprzedaży jest dostępna tylko wtedy, gdy jest ona włączona w organizacji. Skontaktuj się z administratorem, aby to włączyć. Więcej informacji: Włączanie raportów użycia sprzedaży
Dostępne są następujące raporty użycia sprzedaży:
- Raport użycia szans sprzedaży
- Raport użycia potencjalnych klientów
- Raport użycia danych klientów
- Raport użycia kontaktów
Filtry danych
Za pomocą opcji filtrowania w górnej części każdego raportu wyświetlić tylko istotne dla Ciebie informacje. Możesz filtrować według daty, użytkownika, menedżera, jednostki biznesowej i roli. Domyślnie raporty pokazują dane z ostatnich 20 tygodni.
Raport użycia szans sprzedaży
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia szans sprzedaży. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba szans sprzedaży utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli szanse sprzedaży w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba szans sprzedaży wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali szanse sprzedaży w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba szans sprzedaży zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali szanse sprzedaży w danym okresie |
| Usunięty | Liczba szans sprzedaży usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali szanse sprzedaży w danym okresie |
| Przekonwertowane szanse sprzedaży | Liczba szans sprzedaży przekonwertowanych przez sprzedawców na wykorzystane transakcje i liczba sprzedawców, którzy konwertowali szanse sprzedaży w danym okresie |
W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do szans sprzedaży z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla szans sprzedaży w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do szans sprzedaży | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące szans sprzedaży w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych szans sprzedaży | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej szans sprzedaży w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych szans sprzedaży | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej szans sprzedaży w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą przekonwertowanych szans sprzedaży | Czterech współautorów, którzy przekonwertowali najwięcej szans sprzedaży na wykorzystane transakcje w danym okresie |
| Stan szans sprzedaży z biegiem czasu | Podział szans sprzedaży wg ich stanu w danym okresie |
Raport użycia potencjalnych klientów
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia potencjalnych klientów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba potencjalnych klientów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli potencjalnych klientów w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba potencjalnych klientów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali potencjalnych klientów w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba potencjalnych klientów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali potencjalnych klientów w danym okresie |
| Usunięty | Liczba potencjalnych klientów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali potencjalnych klientów w danym okresie |
| Zakwalifikowani potencjalni klienci | Liczba potencjalnych klientów zakwalifikowanych przez sprzedawców jako szanse sprzedaży i liczba sprzedawców, którzy kwalifikowali potencjalnych klientów w danym okresie |
W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do potencjalnych klientów z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla potencjalnych klientów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do potencjalnych klientów | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące potencjalnych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych potencjalnych klientów | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej potencjalnych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych potencjalnych klientów | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej potencjalnych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zakwalifikowanych potencjalnych klientów | Czterech współautorów, którzy pomyślnie zakwalifikowali najwięcej potencjalnych klientów jako szanse sprzedaży w danym okresie |
| Stan potencjalnych klientów z biegiem czasu | Podział potencjalnych klientów wg ich stanu w danym okresie |
Raport użycia danych klientów
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia klientów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba klientów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli klientów w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba klientów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali klientów w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba klientów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali klientów w danym okresie |
| Usunięty | Liczba klientów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali klientów w danym okresie |
W poniższej tabeli przedstawiono wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do klientów z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla klientów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do klientów | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące danych klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych klientów | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej klientów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych klientów | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej klientów w danym okresie |
Raport użycia kontaktów
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki KPI wyświetlane na karcie raportu użycia kontaktów. W przypadku każdego wskaźnika KPI strzałka wskazuje trend. Na przykład zielona strzałka w górę oznacza postęp trendu w porównaniu z poprzednim okresem.
| KPI | opis |
|---|---|
| Utworzony | Liczba kontaktów utworzonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy tworzyli kontakty w danym okresie |
| Wyświetlono | Liczba kontaktów wyświetlonych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy wyświetlali kontakty w danym okresie |
| Zaktualizowana | Liczba kontaktów zaktualizowanych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy aktualizowali kontakty w danym okresie |
| Usunięty | Liczba kontaktów usuniętych przez sprzedawców i liczba sprzedawców, którzy usuwali kontakty w danym okresie |
W poniższej tabeli opisano wykresy zbiorcze wyświetlane w raporcie.
| Nazwa wykresu | opis |
|---|---|
| Akcje wykonane w odniesieniu do kontaktów z biegiem czasu | Trend akcji podjętych dla kontaktów w danym okresie: elementy utworzone, wyświetlone, zaktualizowane i usunięte |
| Liczba użytkowników zaangażowanych w akcje wykonywane w odniesieniu do kontaktów | Liczba użytkowników, którzy wykonali różne akcje dotyczące kontaktów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą utworzonych kontaktów | Czterech współautorów, którzy utworzyli najwięcej kontaktów w danym okresie |
| Użytkownicy z największą liczbą zaktualizowanych kontaktów | Czterech współautorów, którzy zaktualizowali najwięcej kontaktów w danym okresie |
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.