Udostępnij przez

Ustawianie priorytetów reguł przypisania

Podczas uruchamiania reguł przypisywania potencjalnym klienta lub szansa sprzedaży może spełniać kryteria określonych w wielu regułach. Aby określić, która reguła powinna potrwać, można określić ich priorytet. Rekord dopasowania do więcej niż jednej reguły jest przypisywany przez regułę o wyższym priorytecie.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Zmiana priorytetu reguły przypisania

  1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

  5. Otwórz segment z co najmniej dwiema regułami przypisywania, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania.

  6. Należy zmienić priorytet reguł, korzystając z jednej z tych metod:

    • Zatrzymaj wskaźnik nad regułą i przeciągnij regułę (⋮⋮) do przeciągnij regułę w górę lub w dół na liście. Zmiana jest zapisywana automatycznie.
    • Wybierz regułę, wybierz Zmień priorytet reguły, wpisz nowy numer priorytetu, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
  • Last updated on