Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Po utworzeniu i aktywowaniu segmentu połącz segment z sekwencją. Potencjalni klienci, szanse sprzedaży, klienci lub szczegółowe informacji połączone w segmentach automatycznie uruchamiają sekwencję.
Segmenty można łączyć z sekwencjami w ustawieniach przypisania pracy lub przy użyciu projektanta sekwencji.
Wymagania wstępne
- Akcelerator sprzedaży jest skonfigurowany dla organizacji.
- Sekwencja została utworzona i aktywowana.
Łączenie segmentu z sekwencją
Zaloguj się do centrum sprzedaży Dynamics 365.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Typ rekordu.
Kolumna Sekwencja połączona z wartością Brak, jeśli żadna sekwencja nie jest połączona z segmentem.
Wybierz segment, który nie jest połączony z sekwencją, a następnie wybierz Połącz sekwencję.
Wybierz sekwencję, a następnie wybierz Połącz.
Jeśli żadna z wymienionych sekwencji nie wydaje się odpowiednia, utwórz sekwencję do łączenia z segmentem.
Aby połączyć inną sekwencję z segmentem, należy najpierw rozłączyć bieżącą sekwencję.
Kwestie wymagające rozważenia
Podczas łączenia segmentów z sekwencjami należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Aplikacja działa w oparciu o mechanizm poolingu, a pobrane rekordy są przetwarzane w regularnych odstępach czasu. Może wystąpić opóźnienie między spełnieniem kryteriów segmentu a dodaniem rekordu do sekwencji.
- Rekordy są segmentowane tylko wtedy, gdy co najmniej jeden aktywny segment jest połączony z sekwencją lub co najmniej jeden aktywny segment ma aktywną regułę przypisania.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.