Udostępnij przez

Usuwanie lub dezaktywowanie segmentów

Czasami można usunąć segmenty, które nie są już przydatne lub przydatne dla działań zespołu sprzedaży. W Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 można to wykonać na dwa sposoby:

  • Dezaktywacja segmentu pozwala to utrzymać regułę w aplikacji, ale łączy się z nowymi rekordami. Rekordy, które są już połączone z segmentem, pozostają połączone. Segment można ponownie aktywować później, jeśli będzie potrzebny ponownie.
  • Usuń segment, aby całkowicie usunąć ją z aplikacji. Nie ma to wpływu na rekordy, które zostały już połączone z segmentem w sekwencji. Tej akcji nie można cofnąć.

Notatka

Domyślnego segmentu nie można usunąć ani dezaktywować.

Dezaktywowanie lub usuwanie segmentu

  1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

  5. Umieść kursor nad segmentem i wybierz Więcej opcji (⋮).

    • Aby zachować segment, ale uczynić go nieaktywnym, wybierz Dezaktywuj segment.

    • Aby całkowicie usunąć segment, wybierz opcję Usuń.

  6. Potwierdź akcje, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
  • Last updated on