Usuwanie lub dezaktywowanie reguł przypisania

Czasami można usunąć reguły przypisywania, które nie są już przydatne lub przydatne dla działań zespołu sprzedaży. W Centrum sprzedaży usługi Dynamics 365 można to wykonać na dwa sposoby:

• Dezaktywacja reguły pozwala to utrzymać regułę w aplikacji, ale zatrzymuje przypisywanie do nowych rekordów. Rekordy przypisane już nie są przypisywane. Regułę można ponownie aktywować później, jeśli będzie potrzebny ponownie.
• Usuń regułę, aby całkowicie usunąć ją z aplikacji. Nie ma to wpływu na rekordy przypisane. Tej akcji nie można cofnąć.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Dezaktywowanie lub usuwanie reguły przypisania

1. Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.

2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

4. Wybierz Typ rekordu to segmenty widoku odpowiedniego typu.

5. Otwórz segment zawierający regułę przypisywania, a następnie wybierz kartę Reguły przypisywania.

6. Wybierz regułę, a następnie ją zdezaktywować lub usunąć:

   • Aby ją dezaktywować, wyłącz przełącznik w kolumnie Stan , a następnie wybierz pozycję Dezaktywuj w oknie dialogowym potwierdzenia.
   • Aby go usunąć, wybierz pozycję Usuń, a następnie wybierz pozycję Usuń trwale w oknie dialogowym potwierdzenia.

7. Potwierdź akcje, jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Tworzenie i aktywowanie reguł przypisania