Zarządzanie zatwierdzeniami

Aby wysłać ocenę, wymaganie lub fakt do zatwierdzenia, wykonaj następujące kroki w celu utworzenia zasad zatwierdzania i przepływu pracy oraz zarządzania nimi.

Krok 1: Tworzenie zasad zatwierdzenia

1. W lewym okienku nawigacji, wybierz Zatwierdzenia oraz Zasady.

2. Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć nową politykę zatwierdzeń.

3. NAzwij zasady i wybierz Zapisz.

4. Wybierz pozycję Nowa osoba zatwierdzająca zasady zatwierdzania w obszarze Osoby zatwierdzające siatka. Dla każdej osoby zatwierdzającej podaj imię i nazwisko, wybierz zespół lub osobę przypisaną do tego poziomu zatwierdzenia i określ jej pozycję w sekwencji zatwierdzania.

   Jeśli na przykład zasady zatwierdzania wymagają dwóch poziomów, dodaj dwie osoby zatwierdzające i przypisz im numery sekwencyjne jeden i dwa.

   Notatka

   Zespoły lub osoby przypisane jako osoby zatwierdzające mają uprawnienia do odczytu i zapisu szczegółów rekordu zatwierdzenia. Osoby zatwierdzające można włączyć, przypisując rolę osoby zatwierdzającej ESG zgodnie z opisem w temacie Przypisywanie ról zabezpieczeń.

   

   

5. Po dodaniu wszystkich osób zatwierdzających wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Krok 2: Przypisywanie zasad zatwierdzania do oceny, faktu lub wymagania

Podczas tworzenia lub edytowania oceny, faktu lub wymagania można dodać zasady zatwierdzania. W menu rozwijanym wyświetlane są wcześniej utworzone zasady zatwierdzania.

Krok 3: Przypisywanie zasad zatwierdzania do oceny, faktu lub wymagania do zatwierdzenia

Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania oceny, faktu lub wymagania do zatwierdzenia, zmień stan rekordu z Wersja robocza na Przesłano do zatwierdzenia. Aby uniknąć błędu, upewnij się, że osoby zatwierdzające skojarzone z wybranymi zasadami zatwierdzania mają rolę osoby zatwierdzającej ESG, zgodnie z opisem w temacie Przypisywanie ról zabezpieczeń.

Krok 4: Zarządzanie zatwierdzeniami

Utworzony rekord zostanie wyświetlony w sekcji Zatwierdzenia w obszarze nawigacji po lewej stronie. Zawiera takie pola, jak:

• Nazwa rekordu
• Prześlij artefakt do zatwierdzenia
• Przypisywano zasadę zatwierdzeń
• Stan zatwierdzenia
• Data utworzenia

Możesz dostosować i filtrować tę tabelę zgodnie z własnymi potrzebami, wybierając pozycję Edytuj kolumny i Edytuj filtry.

Osoba zatwierdzająca może wybrać nazwę rekordu zatwierdzenia, aby zmienić jego stan. Osoby zatwierdzające można Odrzucić lub anulować. Mogą również zostawiać komentarze do swojego zgłoszenia. Osoba zatwierdzająca może następnie wybrać pozycję Zapisz i zamknij.

Na karcie Szczegóły są wyświetlane zatwierdzenia związane z zasadami. W przypadku zatwierdzeń wielopoziomowych bieżąca osoba zatwierdzająca jest oznaczona jako Aktywna, a kolejne osoby zatwierdzające są oznaczane jako oczekujące.

Następny krok

Informacje pokrewne

• Przegląd raportowanie zewnętrzne w usłudze Sustainability Manager
• Pomoc techniczna