Korzystanie z agentów i współpraca z nimi

Z tego artykułu dowiesz się, jak używać agentów w agencie 365, aby efektywnie osiągnąć cele i zoptymalizować czas i nakład pracy.

Administratorzy agentów mogą uzyskiwać dostęp do kilku agentów szablonów przeznaczonych do pracy z popularnymi aplikacjami i usługami. Oto kilka serwerów protokołu kontekstu modelu (MCP) dostępnych jako agenci szablonu w programie Microsoft Agent 365:

• Microsoft Word
• Microsoft Kalendarz Outlook
• Poczta programu Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft 365 Copilot Search
• Listy programu Microsoft SharePoint

W poniższej sekcji pokazano, jak używać agenta sales development, który jest jednym z dostępnych agentów szablonu.

Korzystanie z agenta programowania sprzedaży

Agent sales development automatyzuje zarządzanie sprzedażą i perspektywą w usłudze Microsoft Teams. Ten agent oparty na sztucznej inteligencji pomaga zespołom sprzedażowym skalować perspektywy przy zachowaniu spersonalizowanej komunikacji.

Wdrażanie i tworzenie agenta

Wyszukaj agenta Sales Development w sklepie Teams Store lub Microsoft 365 Copilot Agent store i wykonaj kroki wdrażania i tworzenia wystąpienia agenta.

Po utworzeniu agenta możesz skonfigurować go za pośrednictwem czatu usługi Teams.

Dołączanie agenta

Po utworzeniu agenta przeprowadzi Cię przez konfigurację za pośrednictwem usługi Teams. Rozmawiasz z agentem w celu skonfigurowania czterech kluczowych obszarów: podręcznika, wytycznych, wiedzy o produkcie i ustawień.

Agent prosi o potwierdzenie wszelkich zmian podręcznika i wytycznych przed ich zastosowaniem do jego konfiguracji. Możesz przetestować każdą zmianę przed ich zastosowaniem, aby mieć pewność co do zmian.

Struktura konfiguracji

Cztery kluczowe składniki kształtuje zachowanie agenta.

Definiowanie podręcznika

Podręcznik definiuje, w jaki sposób perspektywa sprzedaży przechodzi z jednego etapu do drugiego (outreach -> kwalifikacje -> przekazanie). Same etapy są stałe, ale kontrolujesz reguły, które przenoszą perspektywę do przodu.

Po wyświetleniu monitu przez agenta sales development można wykonać następujące czynności:

• Użyj domyślnego podręcznika (zalecane podczas pierwszej instalacji).
• Podaj własne reguły. Na przykład "przejdź do kwalifikacji po tym, jak perspektywa odpowie na jedną z Twoich wiadomości e-mail".

Musisz potwierdzić zmiany w podręczniku, prosząc agenta o zastosowanie zmian, zanim wpłyną one na pomoc klienta.

Zobacz wytyczne

Wytyczne określają, jak działa agent sztucznej inteligencji i komunikuje się na każdym etapie. Wytyczne obejmują takie kwestie, jak frazy, reagowanie na zastrzeżenia i obsługa przekazywania lub eskalacji.

Masz następujące możliwości:

• Zaakceptuj wytyczne domyślne.
• Udostępnij przykładowe wiadomości e-mail, aby pomóc agentowi nauczyć się tonu i głosu.

Na przykład po podaniu dwóch przykładowych wiadomości e-mail dotyczących obsługi outreach agent prawidłowo identyfikuje, że reprezentuje etap outreach, generuje zgodne reguły tonu i zachowania oraz oferuje zastosowanie podobnych reguł do innych etapów, takich jak kwalifikacje lub przekazanie.

Musisz potwierdzić zmiany wytycznych, prosząc agenta o zastosowanie zmian przed ich wpływem na pomoc klienta.

Zapewnianie wiedzy o produkcie

Podaj zawartość, która pomaga agentowi dokładnie reprezentować twoją ofertę.

Co można udostępnić agentowi:

• Dokumentacja produktu lub usługi (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
• Pliki hostowane w programie SharePoint lub usłudze OneDrive.
• Publiczne strony internetowe, takie jak strony produktów lub analizy przypadków.

Agent obsługuje przeszukiwanie adresów URL maksymalnie dwóch poziomów linków (maksymalnie 100 łączy na poziom).

Po przekazaniu pliku agent przekaże opinię o stanie w czacie usługi Teams, aby potwierdzić, czy pomyślnie pozyskał zawartość, czy napotkał jakiekolwiek problemy.

• Sukces: "Mam to. Będę traktować tę stronę jako wiedzę o produkcie."
• Nie można przetworzyć: "Nie mogę wyświetlić tego pliku bezpośrednio. Czy zamiast tego można udostępnić wersję podsumowania tekstu lub dokumentu?"

Konfigurowanie ustawień

Dostosuj sposób interakcji agenta z perspektywami za pośrednictwem poczty e-mail. Możesz dostosować:

• Cykl wiadomości e-mail: liczba i czas kontynuacji.
• Podpis: jak agent podpisuje komunikaty.
• Tekst anulowania subskrypcji: standardowy język rezygnacji.

Możesz użyć ustawień domyślnych i zmienić je później.

Testowanie agenta na czacie

Dodaj agenta do czatu 1:1 Teams, aby przetestować agenta, przekazać opinię i zatwierdzić zachowanie w środowisku o niskim ryzyku. Udostępnianie materiałów szkoleniowych, dzięki czemu agent może się z nich uczyć.

Podczas testowania możesz przekazać agentowi opinię za pośrednictwem wiadomości czatu. Na przykład zapytaj agenta o to, co sprawia, że początkowa wiadomość e-mail dotycząca obsługi wychodzącej jest dobra. Po odpowiedziach agenta przekaż opinię na temat tonu, długości wiadomości e-mail itd.

Aby jeszcze bardziej przetestować agenta, możesz podać listę perspektyw jako pliku CSV lub excel agenta w celu przetestowania interakcji z perspektywami na czacie. Gdy masz pewność, że agent jest gotowy do pracy nad rzeczywistymi perspektywami, przejdź do następnego kroku.

Przekazywanie listy potencjalnych klientów

Podaj listę potencjalnych klientów do agenta w celu weryfikacji. Lista może być plikiem CSV lub excel z jednym wierszem na kontakt i nagłówkami kolumn. Wszystkie pola są wymagane.

Jeśli występują problemy z plikami, agent informuje, czego brakuje:

• "Nie znaleziono kolumny o nazwie "nazwa firmy" — dodaj przed kontynuowaniem.
• "Ten plik jest pusty lub nieczytelny". (agent może nie mieć uprawnień)
• "W niektórych wierszach brakuje kluczowych szczegółów. 92 z 100 perspektyw są gotowe. Pominiem pozostałe osiem brakujących wiadomości e-mail lub danych produktów."

Agent obsługuje problemy, takie jak:

• Pominięto wiersze z brakującymi polami krytycznymi (można zaobserwować, które z nich).
• Źle sformułowane dane, takie jak nieprawidłowe formaty wiadomości e-mail, są ignorowane.

Uruchamianie testu

Po zweryfikowaniu listy agent rozpocznie generowanie testowej zawartości wiadomości e-mail w czacie usługi Teams:

• Tworzy przykładowe wiadomości e-mail wychodzące przy użyciu konfiguracji.
• Stosuje ton i wskazówki.
• Udostępnia każdą wersję roboczą w aplikacji Teams do przeglądu.

Na przykład wygenerowana testowa wiadomość e-mail odwołuje się do firmy, wyróżnia propozycję wartości i kończy się wyraźnym wezwaniem do działania — wyrównując strukturę sekwencji dobrze działających działań.

Rozpoczynanie odgrywania roli

Aby zweryfikować wydajność, przetestuj rzeczywiste przypadki:

• Pytania dotyczące cen: "Ile kosztuje?". Agent powinien potwierdzić pytanie i zapewnić ogólne wskazówki dotyczące cen (jeśli zostały skonfigurowane) lub eskalować do człowieka w celu uzyskania szczegółowych ofert, szanując poręcze.
• Porównania konkurencyjne: "Jak jesteś lepszy niż [konkurent]?". Agent powinien podkreślić swoje różnice bez dyskredytowania konkurentów, pozostając faktycznym i skoncentrowanym na wartości.
• Brak zainteresowania: "Nie jestem teraz zainteresowany." Agent powinien potwierdzić odpowiedź, zaoferować ponowne nawiązanie połączenia w lepszym czasie i odpowiednio oznaczyć konwersację.

Po zakończeniu testowania wpisz I'm done with testing (Po zakończeniu testowania) wpisz I'm done with testing (Testowanie).

Podczas wpisywania tej frazy agent przygotowuje się do obsługi obsługi na żywo.

Praca z fragmentami

Możesz podać listę perspektyw jako pliku CSV lub pliku programu Excel agentowi i poprosić o plan go-live. Po przejrzeniu i zatwierdzeniu planu agent zacznie pracować nad perspektywami i wysyła do nich wiadomości e-mail z wiadomościami wychodzącymi. Agent informuje również o postępie i proaktywnie eskaluje, jeśli znajdzie jakikolwiek problem.

Możesz również zapytać agenta o stan. Możesz na przykład wprowadzić następujący monit: Przekaż mi podsumowanie potencjalnych klientów, nad którymi pracujesz.

Po potwierdzeniu agenta wszystko będzie gotowe do użycia:

1. Przekaż ostateczną, zatwierdzoną listę perspektyw.
2. Upewnij się, że podręczniki, wytyczne i ustawienia zostały sfinalizowane.
3. Wpisz Go live.

Co się stanie po przejściu na żywo?

• Agent rozpoczyna wysyłanie wiadomości e-mail po zatwierdzonej kadencji.
• Śledzi odpowiedzi i automatycznie klasyfikuje wyniki.
• Wszystkie zabezpieczenia i zasady anulowania subskrypcji są przestrzegane.
• Aktualizacje postępu są uzyskiwane za pośrednictwem komunikatów usługi Teams.

Gdy działa, agent udostępnia aktualizacje podsumowania w aplikacji Teams:

• Łączna liczba kontaktów z perspektywami.
• Odebrano odpowiedzi.
• Potencjalni klienci albo przekazali lub eskalowali.

Możesz zażądać aktualizacji w czasie rzeczywistym, pytając:

• Pokaż mi w tym tygodniu podsumowanie outreach.
• Które perspektywy jeszcze nie odpowiedziały?

Skalowanie agenta

Po zweryfikowaniu agenta można go skalować między liniami produktów, terytoriami (tylko język angielski i stany USA) lub zespołami. Każde wystąpienie może mieć własną konfigurację, a jednocześnie nadal przestrzegać reguł zgodności dla całej organizacji.

Najlepsze rozwiązania dotyczące skalowania.

• Rozpocznij od małego; test z mniej niż 25 perspektyw przed rozszerzeniem.
• Regularnie przeglądaj podsumowania zakontraktowywania i dostrajaj konfigurację.
• Zachowaj aktualność podręczników i wytycznych w miarę rozwoju produktów i rynków.
• Utwórz dodatkowe wystąpienia dla nowych produktów, regionów lub kampanii.
• Obsługa oddzielnych plików CSV dla każdej fali wychodzącej.
• Przejrzyj podsumowania co tydzień, aby upewnić się, że zabezpieczenia są przestrzegane, a ton pozostaje spójny.

Funkcje zarządzania zmianami

• Wstrzymywanie aktywności: natychmiast zatrzymuje wszystkie aktywne zakontraktowania.
• Przydziel ponownie potencjalnych klientów: Prześlij dalej gorących potencjalnych klientów lub eskalacje do określonych sprzedawców (jeśli zdefiniowano w pliku perspektywy).
• Obsługa anulowania subskrypcji: automatycznie rejestruje rezygnacje i nie zapewnia dalszych kontaktów.

Po zakończeniu fali outreach otrzymasz komunikat podsumowania z pełnym podziałem stanu (wysłany, oczekujący na odpowiedź i anulowany).

Obsługiwana i nieobsługiwana zawartość

W przypadku interakcji z agentem tworzenia aplikacji Sales Development w usłudze Teams oto, co działa i co nie działa:

Treści wspierane

• Dane biznesowe ze strukturą (pliki CSV lub Excel).
• Dokumenty i pokłady oparte na tekście (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
• Publiczne lub wewnętrzne linki internetowe (zawartość niemediana).
• Konwersacje w czatach w aplikacji Teams 1:1.

Nieobsługiwane kontrolki

• Pliki wideo lub audio.
• Zawartość oparta na obrazach (.jpg, .png).
• Czaty grupowe lub kanały usługi Teams.
• Wątki programu Outlook lub przesłane dalej wiadomości e-mail.
• Informacje osobiste, poufne lub niepowiązane, które nie są istotne dla konfiguracji funkcji outreach.

Jeśli udostępniasz nieobsługiwaną zawartość, taką jak plik wideo, agent monituje: "Nie mogę uzyskać dostępu do plików wideo. Udostępnij pisemne podsumowanie lub dokument".

Nadzór nad agentami

Agent Sales Development korzysta z następujących uprawnień do wykonywania swojej pracy.

Narzędzia agenta 365

• McpServers.Mail.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP poczty.
• McpServers.OneDriveSharepoint.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP usługi OneDrive i programu SharePoint.
• McpServers.Word.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP programu Word.
• McpServers.Excel.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP programu Excel.
• McpServers.Knowledge.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera Knowledge MCP.
• McpServers.Teams.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP usługi Teams.
• McpServers.Dataverse.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP Usługi Dataverse.
• McpServers.Sales.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP sprzedaży.
• McpServersMetadata.Read.All: umożliwia aplikacji odczytywanie metadanych wszystkich serwerów MCP.
• McpServers.SharepointLists.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP list programu SharePoint.
• McpServers.Me.All: umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP Me.
• McpServers.CopilotMCP.All: Umożliwia aplikacji dostęp do serwera MCP Copilot.

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All: Odczytaj wszystkie komunikaty kanału.
• Chat.Read: Odczytywanie wiadomości czatu użytkownika.
• ChatMessage.Send: wysyłanie wiadomości czatu użytkownika.
• Files.ReadWrite.All: ma pełny dostęp do wszystkich plików, do których użytkownik może uzyskać dostęp.
• Mail.ReadWrite.Shared: odczyt i zapis poczty w folderach udostępnionych.
• Mail.Send.Shared: Wyślij wiadomość e-mail w imieniu innych osób.
• Mail.Send: Wyślij wiadomość e-mail.
• Sites.ReadWrite.All: ma pełną kontrolę nad wszystkimi zbiorami witryn.
• User.Read.All: Odczytywanie pełnych profilów wszystkich użytkowników.
• Chat.Create: Tworzenie czatów.
• Presence.ReadWrite: Odczytywanie i zapisywanie informacji o obecności.

Usługa środowiska platformy Power Platform

• user_impersonation: umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich interfejsów API.

Dataverse

• user_impersonation: umożliwia aplikacji dostęp do usługi Common Data Service.

Interfejs API platformy Power Platform

• Connectivity.Connections.Read: Połączenia odczytu.
• CopilotStudio.Copilots.Invoke: Wywołaj copilots Programu Copilots programu Copilots.

Aplikacja interfejsu API bota obsługi komunikatów

• AgentData.ReadWrite: umożliwia odczyt/zapis danych agenta.

Bieżące ograniczenia

W poniższej tabeli przedstawiono bieżące ograniczenia agenta programowania sprzedaży w agencie 365:

Jak zgłosić obawy

Jeśli napotkasz niepożądane treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, skontaktuj się z nami pod adresem salesagentteam@microsoft.com.

Powiązana zawartość

• Informacje o tym, jak zawartość jest udostępniana agentom na platformie Microsoft 365
• Możliwość obserwowania