Dodaj kontakty Outlook do CRM z usługą w Microsoft 365 Copilot

Usługa w Microsoft 365 Copilot pomaga dodawać i współpracować z kontaktami w CRM. Gdy otwierasz e-mail, Usługa dopasowuje adresy e-mail do Twoich kontaktów z CRM. W ten sposób można kontrolować komunikację z nimi i upewnić się, że są one dostępne w danych programu CRM.

Na karcie Kontakty są wyświetlane następujące informacje:

• Imię i nazwisko kontaktu, szczegóły oraz nazwę programu CRM, jeśli adres e-mail jest połączony z kontaktem w programie CRM.

• Lista adresów e-mail w wiadomości e-mail, których nie ma w kontaktach programu CRM. Można również dodać kontakt do programu CRM.

  • Aby dodać kontakt, przesuń kursor nad niezapisany kontakt, a następnie wybierz opcję Dodaj do CRM.
  • W formularzu Nowy kontakt dodaj wymagane informacje, a następnie wybierz opcję Zapisz. Możesz również wybrać opcję Otwórz w programie (CRM) i wprowadzić dane kontaktu w programie CRM.
  • Jeśli wiadomość e-mail ma podpis nadawcy, aplikacja wypełnia z niej dane kontaktowe. Przed zapisaniem kontaktu w systemie CRM można je zmienić.

  Uwaga

  Jeśli administrator wyłączył śródwierszowe tworzenie kontaktów, zostanie otwarty formularz Nowy kontakt w systemie CRM.

• Adres e-mail kontaktu, który ma w systemie CRM wiele dopasowania. Możesz wybrać odpowiedni kontakt.

  • Wybierz link Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie wybierz opcję Wybierz kontakt. Z listy wybierz prawidłowy kontakt. Jeśli żaden z nich nie jest odpowiedni, utwórz nowy kontakt.
  • Jeśli chcesz zmienić kontakt wybranie adresu e-mail, wybierz opcję Połącz inny rekord.

  

Notatki dotyczące kontaktu można również napisać w sekcji Notatki prywatne. Te notatki są tylko dla Ciebie. Nie są one udostępniane nikomu innemu ani synchronizowane z usługą CRM.

W karcie Konta są pokazy kont powiązanych z połączonym kontaktem. Można wyświetlić szczegóły konta oraz pokrewne szanse sprzedaży, sprawy i działania.