Konwertowanie środowiska sprzedaży z wersji próbnej na produkcyjną

W niektórych sytuacjach środowisko platformy Power Platform używane dla aplikacji Sales jest typem wersji próbnej.

Jeśli używasz usługi Dynamics 365, a środowisko w usłudze Dynamics 365 jest typu Wersja próbna, aplikacja Sales jest połączona ze środowiskiem wersji próbnej.

Jeśli używasz usługi CRM innej niż Dynamics 365, takiej jak Salesforce, aplikacja Sales tworzy próbne środowisko platformy Power Platform do przechowywania ustawień i niektórych danych dla działania aplikacji. Nazwa środowiska to msdyn_viva.

Nazwę i szczegóły środowiska można znaleźć w sekcji Środowiskaw centrum administracyjnym platformy Power Platform. Typ środowiska jest wyświetlany w kolumnie Typ .

Aby użyć agenta sprzedaży, należy przekonwertować środowisko wersji próbnej na środowisko produkcyjne, w którym wdrożono aplikację Sales. Środowisko można również przekonwertować na środowisko produkcyjne z innych powodów, takich jak używanie funkcji dostępnych w środowisku produkcyjnym.

Konwertowanie środowiska z wersji próbnej na produkcyjną

Aby przekonwertować środowisko, musisz być administratorem platformy Power Platform.

Środowisko usługi Dynamics 365

Jeśli używasz usługi Dynamics 365, a środowisko w usłudze Dynamics 365 jest typu Wersja próbna, aplikacja Sales jest połączona ze środowiskiem wersji próbnej.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. Przejdź do Środowiska i wybierz środowisko próbne.
3. Na pasku poleceń u góry wybierz pozycję Konwertuj na środowisko produkcyjne.
4. Wybierz Kontynuuj.

Konwersję do środowiska produkcyjnego może potrwać kilka godzin. Dowiedz się więcej o konwertowaniu środowiska próbnego na środowisko produkcyjne.

Środowisko Msdyn_Viva

Jeśli używasz usługi CRM innej niż Dynamics 365, takiej jak Salesforce, aplikacja Sales tworzy próbne środowisko platformy Power Platform o nazwie msdyn_viva.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. Przejdź do Środowiska i wybierz środowisko o nazwie msdyn_viva.
3. Na pasku poleceń u góry wybierz pozycję Konwertuj na środowisko produkcyjne.
4. Wybierz Kontynuuj.

Konwersję do środowiska produkcyjnego może potrwać kilka godzin. Dowiedz się więcej o konwertowaniu środowiska próbnego na środowisko produkcyjne.

Po przekonwertowaniu środowiska na środowisko produkcyjne należy przypisać rolę Viva Sales do domyślnego zespołu w środowisku.

Aby przypisać rolę:

1. W centrum administracyjnym platformy Power Platform wybierz środowisko msdyn_viva .
2. Na karcie Dostęp w obszarze Teams wybierz pozycję Zobacz wszystko.
3. Znajdź domyślny zespół. Zazwyczaj domyślnym zespołem jest ten z administratorem innym niż SYSTEM.
4. Wybierz pozycję Działania zespołu (wielokropek pionowy), a następnie wybierz pozycję Zarządzanie rolami bezpieczeństwa.
5. W okienku Zarządzanie rolami zabezpieczeń wybierz pozycję Viva Sales, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Konfigurowanie opcji rozliczeń dla agenta sprzedaży

Jeśli środowisko zostało przekonwertowane na użycie agenta sprzedaży, musisz skonfigurować opcje rozliczeń. Dowiedz się więcej na temat Zarządzanie rozliczeniami opartymi na użyciu możliwości agenta.