Wzbogacanie podsumowania rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji użytkownika (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępną wersję dokumentacji i może ulec zmianie.]

Aby lepiej zrozumieć kontekst spotkania, do którego się przygotowują, lub wiadomości e-mail, którą czytają, sprzedawcy potrzebują odpowiednich informacji dotyczących zarządzania relacjami z klientami (CRM), takich jak zapytania, wątpliwości i uwagi klientów. Aplikacja Sales używa sztucznej inteligencji do generowania podsumowania każdego rekordu CRM. To podsumowanie podkreśla kluczowe szczegóły, takie jak etap sprzedaży, budżet i przewidywana data zamknięcia. Możesz rozszerzyć funkcję podsumowania rekordów CRM, którą zapewnia aplikacja Sales, o wnioski z Twojej własnej aplikacji.

Opis modelu API

Do akcji należy dodać następujący opis interfejsu API. W ten sposób aplikacja Sales może zidentyfikować prawidłowy interfejs API, który należy wywołać, aby wzbogacić możliwości.

Ta akcja powoduje pobranie dodatkowych informacji o sprzedaży związanych z rekordem CRM, które będą wyświetlane na karcie podsumowania rekordu C4S. Akcja wzmacnia dotychczasowe funkcje Copilot dla działów sprzedaży.

Działanie API

Ten interfejs API używa typu operacji: GET

Parametry wejściowe

Aplikacja Sales została zaprojektowana w celu zapewnienia następujących parametrów wejściowych interfejsom API.

Parametry wyjściowe

Aplikacja Sales oczekuje, że otrzyma listę szczegółowych informacji (obiektów) z interfejsów API, a każda szczegółowa informacja będzie miała określone parametry. Aby upewnić się, że aplikacja Sales może poprawnie przeanalizować dane wyjściowe, struktura odpowiedzi musi być zgodna z wytycznymi w poniższej tabeli.

Schemat dla szczegółowych informacji

{
 „Przyczyna stanu”: „Podpisano”,
 "Właściciel": "Kenny Smith"
}

Przykład

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Na poniższym obrazie przedstawiono przykład mapowania danych wyjściowych API na podsumowanie rekordu.

Legenda:

1. Sekcja pokazująca szczegółowe informacje z aplikacji partnerskiej. Tytuł sekcji jest uzyskiwany z nazwy łącznika Microsoft Power Platform.
2. Opisy (szczegółowych informacji) w odpowiedzi interfejsu API.
3. Numery cytowań, które można wybrać, aby wyświetlić szczegóły szczegółowych informacjach.
4. Karta odwołania przedstawiająca szczegóły szczegółowych informacji.
5. Ikona i tytuł szczegółowych informacji. Ikona jest pobierana z metadanych łącznika Microsoft Power Platform. Tekst tytułu to tytuł szczegółowych informacji z odpowiedzi interfejsu API.
6. Dodatkowe właściwości szczegółowych informacji z odpowiedzi interfejsu API.
7. Nazwa aplikacji partnera. Wyświetlana nazwa jest nazwą łącznika Microsoft Power Platform.
8. Łącze, które można wybrać, aby wyświetlić szczegóły szczegółowych informacji w aplikacji partnera. Jest ono oparte na adresie URL odpowiedzi interfejsu API.

Informacje pokrewne

Wyświetl podsumowanie rekordu
Wzbogać podsumowanie wiadomości e-mail o szczegółowe informacje ze swojej aplikacji
Wzbogacanie podsumowania wiadomości e-mail o szczegółowe informacje ze swojej aplikacji
Wzbogacanie analizy szans danymi z aplikacji
Wzbogacanie szczegółowych rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji użytkownika
Rozszerzanie sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot przy użyciu aplikacji partnerskich
Kompilowanie rozszerzeń dla sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot