Wyświetlanie szczegółów rekordu

Możesz wyświetlać szczegółowe informacje o zapisanym kontakcie i jego powiązanych rekordach, takich jak konto czy szanse sprzedaży. Typy rekordów, które można przeglądać, są określane przez administratora.

1. W programie Outlook otwórz okienko Sales (Sprzedaż ).

2. Na karcie (typ rekordu) wybierz rekord, aby wyświetlić szczegóły. Aby na przykład wyświetlić szczegóły szansy sprzedaży, wybierz szansę sprzedaży na karcie Szanse sprzedaży.

Otwórz rekord w CRM

Informacje dostępne w aplikacji Sales to podzestaw informacji przechowywanych w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM) organizacji. Aby wyświetlić pełne szczegóły rekordu, otwórz go w swoim CRM.

Jeśli używasz Salesforce jako CRM, ta funkcja działa tylko wtedy, gdy korzystasz z Lightning Experience.

1. Wyświetlanie szczegółów rekordu.

2. W szczegółach rekordu wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM). Szczegóły rekordu otwierają się w nowej karcie.

   

Alternatywnie możesz również otworzyć rekord w programie CRM w okienku Sprzedaż . Przesuń kursor myszy nad rekord i wybierz opcję Więcej akcji (...), a następnie wybierz opcję Otwórz w (CRM).

Informacje pokrewne

Wzbogać szczegóły rekordów CRM dzięki szczegółowym informacjom z aplikacji