Nowe doświadczenie użytkownika w sekcji Polecenia

odpowiednie role: administratorzy poleceń

W tym artykule opisano funkcje obszaru roboczego Polecenia w Centrum partnerskim, w tym ulepszenia strony Szczegóły transakcji w sekcjach okazje do współsprzedaży oraz Potencjalni klienci.

Widok siatki

Strona Polecenia | Możliwości wspólnej sprzedaży dla zarządzania transakcjami została ulepszona o widok siatki.

Można sortować informacje o transakcji na stronie według nazwy transakcji, nazwy klienta, stanu, i daty utworzenia, wybierając nagłówek kolumny.

Istnieją zakładki dla kategorii Przychodzące, Wychodzące oraz Ulubione.

Wszystkie przyciski akcji są dostępne w odpowiednich zakładkach.

Jeśli istnieje więcej niż jedna strona transakcji, możesz przejść do innych stron przy użyciu numerów stron poniżej siatki. Możesz również zmienić liczbę transakcji widocznych na stronie, używając menu rozwijanego liczba transakcji na stronę.

Możesz również wyświetlić więcej wierszy na stronę, dostosowując ją przy użyciu menu rozwijanego w prawym dolnym rogu widoku siatki.

Aby filtrować wyświetlane elementy, wykonaj następujący krok:

• Wybierz Filtry obok paska wyszukiwania, aby wyświetlić panel boczny Filtry.

Filtry, które wybierasz, są wyświetlane powyżej kolumn w Zastosowane filtry. Następnie można wyczyścić, wybierając pozycję Wyczyść wszystkie. Możesz filtrować maksymalnie 50 krajów/regionów przy użyciu filtru Kraj.

Szczegóły transakcji w wersji zapoznawczej

Teraz możesz wyświetlić podgląd informacji o transakcji bezpośrednio z widoku siatki, umieszczając wskaźnik myszy na kolumnie nazwa transakcji bez przechodzenia do strony szczegółów transakcji. Ponadto możesz otworzyć transakcję na nowej karcie za pomocą poręcznego skrótu w górnej części karty podglądu. Oto zrzut ekranu przedstawiający podgląd.

Podgląd podsumowania rekomendacji dla partnerów najwyższej klasy

Mamy teraz podsumowanie skierowań, które pomoże Ci przetworzyć transakcje przychodzące od firmy Microsoft i przyspieszyć proces oceny potencjału sprzedażowego, podsumowując odpowiednią zawartość, taką jak informacje kontaktowe, rozmiar transakcji itp. (do mniej niż 300 znaków) przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Można to zobaczyć na karcie Przychodzące na stronie Możliwości wspólnej sprzedaży dla poleceń wysłanych do Ciebie przez sprzedawców firmy Microsoft. Wypróbuj go dzisiaj i podziel się z nami swoją opinią, używając przycisków lubię/nie lubię na karcie podglądu.

Dostosowywanie widoku za pomocą wybierania kolumn

Jako administrator poleceń możesz teraz dostosować widok siatki z maksymalnie dziewięcioma kolumnami na stronie Możliwości wspólnej sprzedaży. Oto zrzut ekranu przedstawiający sposób dostosowywania widoku.

Wielu partnerów prosiło o wyświetlenie identyfikatora referencyjnego lub status firmy Microsoft w widoku tabeli. Ta funkcja pozwala na wyświetlanie dowolnych kolumn, które chcesz zobaczyć w tym widoku.

Operacje zbiorcze na transakcjach

Przycisk Przekaż i jego funkcje znajdują się na panelu bocznym. Oferty można przesłać zarówno z zakładki przychodzącej , jak i zakładki wychodzącej .

Transakcje można eksportować przy użyciu przycisku Pobierz, dostępnego na każdej karcie. Pobieranie jest kontekstowo dostosowane i pobiera filtrowaną listę możliwości. Na przykład podczas filtrowania wyników karty Wychodzącesą pobierane tylko odfiltrowane wyniki.

Nowe środowisko tworzenia transakcji

Przycisk nowej transakcji umożliwia teraz przejście do nowego interaktywnego kreatora krok po kroku, aby ułatwić utworzenie nowej transakcji, jak pokazano poniżej. Aby przesłać komentarze lub sugestie dotyczące nowego układu, wybierz ikonę uśmiechu w górnej części strony.

Aby uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący tworzenia możliwości wspólnej sprzedaży, zobacz Zarządzanie możliwościami wspólnej sprzedaży.

Strona Szczegóły transakcji

Strona szczegółów transakcji w sekcji możliwości wspólnej sprzedaży została ulepszona, aby ułatwić użycie i uczynić je bardziej intuicyjnym.

Na lewym pasku nawigacyjnym możesz wybrać linki do czterech stron:

• szczegóły transakcji
• Rozwiązania
• Pomoc firmy Microsoft
• współpraca partnerów

W poniższych sekcjach szczegółowo opisano strony.

Szczegóły transakcji

Na stronie Szczegóły transakcji można zobaczyć etapy przepływu pracy oraz typ i szacowaną wartość transakcji.

Niektóre informacje o transakcji można również edytować w różnych etapach przepływu pracy w cyklu życia transakcji.

Niedawno dodaliśmy okienko Historia, aby ułatwić partnerom wyświetlanie osi czasu wydarzeń dotyczących transakcji z perspektywy czasu. Pomoże to partnerom zidentyfikować różne przejścia w cyklu życia transakcji i zrozumieć, kto dokonał zmian i kiedy.

Oto zrzut ekranu, który pokazuje, jak to wygląda w Centrum Partnerskim.

Aby edytować transakcje, wykonaj następujący krok:

• Wybierz pozycję Edytuj, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Rozwiązania

Wszystkie dodane rozwiązania w umowie są widoczne na stronie Solutions. Możesz dodawać rozwiązania z Twojej firmy, Microsoft i od dostawców innych firm.

Edytowanie rozwiązań

Rozwiązanie można edytować, jeśli ma odpowiednią ilość i cenę, na przykład dla maszyn wirtualnych platformy Microsoft Azure.

Aby edytować rozwiązanie, wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz pole wyboru obok nazwy rozwiązania.
2. Wybierz Edytuj i wprowadź wszelkie zmiany.
3. Wybierz pozycję Zapisz.

Pomoc firmy Microsoft

Po wybraniu pozycji Pomoc od firmy Microsoft na pasku nawigacyjnym po lewej stronie zostanie wyświetlone menu, w którym można zidentyfikować typ pomocy, którą chcesz uzyskać.

Jeśli poprosisz o pomoc, musisz udostępnić informacje kontaktowe klienta przedstawicielowi firmy Microsoft. Możesz również udostępniać notatki.

Na poniższej ilustracji przedstawiono, jak strona szczegółów transakcji wyświetla zaktualizowany stan po zaakceptowaniu polecenia przez sprzedawcę firmy Microsoft.

Współpraca partnerów

W Partner Collaborationmożesz zaprosić innych partnerów do ofert wspólnej sprzedaży.

Zachęcamy do wyboru współpracy partnerskiej tylko wtedy, gdy interesuje Cię partnerstwo. Upewnij się, że masz własne procesy weryfikacji, aby upewnić się, że autentyczność partnerów dociera do Ciebie za pośrednictwem tego kanału.

Łatwa nawigacja na stronie szczegółów transakcji

Teraz możesz przejść do poprzedniej lub następnej transakcji bezpośrednio na stronie szczegółów transakcji, jak pokazano poniżej.

Wróć do widoku siatki (lub listy) po zakończeniu pracy nad transakcją

Aby powrócić do widoku siatki:

• Wybierz przycisk Wstecz w przeglądarce.
• Wybierz możliwości wspólnej sprzedaży na pasku menu w górnej części strony (zaznaczone w górnej części poniższej ilustracji).
• Wybierz możliwości wspólnej sprzedaży na lewym pasku nawigacyjnym (wyróżnionym po lewej stronie poniższej ilustracji).

Wyszukiwanie odwołań

Możesz użyć pola wyszukiwania w widoku siatki, aby znaleźć odwołania przy użyciu kilku pól, w tym:

• nazwa transakcji
• identyfikatory poleceń
• Nazwa klienta
• Notatki

W poniższym przykładzie wyniki wyszukiwania w różnych kategoriach są wyświetlane i można wyświetlić podgląd przybliżonej liczby wyników.

Wybranie nazwa oferty spowoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania dla tej kategorii w zakładce.

Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania, wykonaj następujący krok:

• W polu wyszukiwania wybierzX".

Często zadawane pytania

Co się zmienia?

Został dodany widok tabeli dla strony szczegółów transakcji Możliwości wspólnej sprzedaży. (Dodaliśmy wcześniej widok siatki do strony z poleceniami).

Przez ograniczony czas można przełączać się między nowym widokiem siatki a poprzednim układem strony przy użyciu przycisku Wypróbuj nowy w prawym górnym rogu.

Gdzie można znaleźć Import i Export?

Nazwa przycisku Importuj zmieniła się na Przekaż. Nazwa eksportu została zmieniona Download.

Gdzie znajduje się przycisk "Nowa transakcja"?

Nowa umowa znajduje się na kartach Przesyłanie i Pobieranie.

Jak sortować moje oferty?

Można sortować następujące kolumny:

• Nazwa klienta
• Stan
• utworzone dnia

Aby posortować kolumnę, wykonaj następujący krok:

• Wybierz nazwę kolumny.

Jak mogę zobaczyć stan firmy Microsoft dla jednej z moich transakcji?

Najedź kursorem na nazwę transakcji w widoku siatki i zwróć uwagę na kartę podglądu, która pokazuje status transakcji związany z Microsoftem.

Jak wyszukiwać w widoku siatki?

Wprowadź nazwę klienta, nazwę transakcji lub informacje o zespole na pasku wyszukiwania.

Jeśli zastosuję filtry, zostaną one zachowane do następnego zalogowania się do Centrum partnerskiego?

Tak. Centrum partnerskie zachowuje ustawienia filtru do momentu ich usunięcia.

Co oznacza stan transakcji "Błąd"?

Stan Błąd jest widoczny, jeśli transakcja została zamknięta z opcją Zamknij jako błąd.

Jaka jest domyślna kolejność transakcji w widoku siatki?

W folderze przychodzący najnowsze transakcje utworzone przez firmę Microsoft i wysłane do partnera są wyświetlane na górze listy.

W folderze Wychodzące na górze listy wyświetlane są najnowsze utworzone transakcje.

Po wybraniu opcji Prześlij widzę tylko "Prześlij możliwości współsprzedaży". Czy mogę użyć funkcji przesyłania, aby zaktualizować lub utworzyć różne typy transakcji?

Tak. Użyj szablonu, aby utworzyć lub zaktualizować ten sam typ transakcji co przed wprowadzeniem widoku siatki.

Jak sprawdzić, które transakcje zostały zarejestrowane?

Użyj filtrów statusu rejestracji, tak jak przed wprowadzeniem widoku siatki.

Powiązana zawartość

• Zarządzanie potencjalnymi klientami
• Informacje o możliwościach wspólnej sprzedaży
• Definicja danych dla poleceń