Inicjowanie niestandardowych akcji procesu z przepływu pracy

Przepływy pracy mają liczne możliwości wspierania scenariuszy biznesowych. Wywoływanie podstawowych akcji operacji danych dla wiersza, takich jak tworzenie, aktualizowanie i usuwanie, z poziomu przepływu pracy rozwiązuje sporo scenariuszy biznesowych. Jeśli jednak połączysz możliwości przepływów pracy z możliwościami niestandardowych akcji procesów wywoływanych bezpośrednio z poziomu przepływu pracy, dodasz zupełnie nowy zakres scenariuszy biznesowych do aplikacji bez konieczności pisania kodu.

Spójrzmy na scenariusz, w którym niestandardowa akcja procesu jest wywoływana z przepływu pracy. Wywołamy niestandardową akcję procesową, aby poprosić menedżera o zgodę, gdy rabat dla określonej możliwości przekroczy 20 procent.

Przykład: Tworzenie niestandardowej akcji procesu przy użyciu tabeli szans

1. W Eksploratorze rozwiązań wybierz pozycję Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Akcja.

Dla żądania zatwierdzenia rabatu używamy akcji niestandardowej o nazwie Proces zatwierdzania. Dodaliśmy parametr wejściowy, SpecialNotes i krok Wyślij wiadomość e-mail, aby utworzyć nową wiadomość i wysłać wniosek o zatwierdzenie przez menedżera, jak ukazano poniżej.

Aby skonfigurować wiadomość e-mail, wybierz Ustaw właściwości. Po otwarciu formularza, użyj Asystenta formularzy, aby dodać uwagi specjalne i inne informacje do wiadomości e-mail, zgodnie z wyróżnieniem ukazanym na zrzucie ekranu. Aby dodać notatki specjalne, umieść kursor, w którym notatki mają być wyświetlane w komunikacie, a następnie w Asystencie formularzy w obszarze Wyszukaj wybierz pozycję Argumenty z pierwszej listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję SpecialNotes na drugiej liście rozwijanej, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby można było wywołać niestandardową akcję procesu z przepływu pracy, musisz ją aktywować. Po aktywacji akcji możesz wyświetlić jej właściwości wybierając Wyświetl właściwości.

Wywołaj niestandardową akcję procesu z przepływu pracy

1. W Eksploratorze rozwiązań wybierz pozycję Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Przepływ pracy.

Stworzyliśmy przepływ pracy, który wywołuje akcję niestandardową Proces zatwierdzania zawsze wtedy, gdy wymagana jest zgoda menedżera dla rabatu wynoszącego ponad 20 procent dla szansy sprzedaży.

Właściwości wejściowe akcji procesu niestandardowego można ustawić, wybierając pozycję Ustaw właściwości. Dodaliśmy nazwę konta powiązanego z szansą sprzedaży w uwagach specjalnych. W Asystencie formularzypod Wyszukaj, wybierz Konto z pierwszej listy rozwijanej, wybierz Nazwa konta z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK. Właściwość Miejsce docelowe jest wymagana, i jest ona wypełniana przez system. {Opportunity(Opportunity)} we właściwości Target to ta sama szansa sprzedaży, w ramach której działa wywołujący przepływ pracy. Alternatywnie możesz wybrać określoną szansę sprzedaży dla właściwości docelowej za pomocą wyszukiwania.