Przykład IT Spend Analysis dla usługi Power BI: przewodnik

Zintegrowany zestaw demonstracyjny IT Spend Analysis zawiera panel kontrolny, raport oraz model semantyczny, który analizuje planowane i rzeczywiste koszty działu IT. To porównanie pomaga zrozumieć, jak dobrze firma planowała rok i badała obszary z ogromnymi odchyleniami od planu. Firma w tym przykładzie przechodzi roczny cykl planowania, a następnie kwartalnie generuje nowe najnowsze oszacowanie(LE), aby pomóc w analizie zmian wydatków IT w ciągu roku obrachunkowego.

Ten przykład jest częścią serii, która pokazuje, jak można używać usługi Power BI z danymi biznesowymi, raportami i pulpitami nawigacyjnymi. Firma obviEnce utworzyła ten przykład przy użyciu rzeczywistych, anonimowych danych. Dane są dostępne w kilku formatach: wbudowany przykład w usłudze Power BI, pliku pbix programu Power BI Desktop lub skoroszycie programu Excel. Zobacz Przykłady dla usługi Power BI.

W tym przewodniku przedstawiono wbudowany przykład IT Spend Analysis w usłudze Power BI. Ponieważ środowisko raportu jest podobne w programie Power BI Desktop i w usłudze Power BI, możesz również skorzystać z przykładowego pliku pbix w programie Power BI Desktop.

Wymagania wstępne

Do eksplorowania przykładów w programie Power BI Desktop nie jest potrzebna licencja usługi Power BI. Potrzebujesz bezpłatnej licencji usługi Fabric , aby zapoznać się z przykładem w usłudze Power BI i zapisać ją w obszarze Mój obszar roboczy.

Pobieranie przykładu

Zanim będzie można użyć przykładu, pobierz przykład na jeden z następujących sposobów:

• Pobierz wbudowany przykład w usłudze.
• Pobierz plik pbix.
• Pobierz skoroszyt programu Excel.

Uzyskaj wbudowany przykład

1. Otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) i wybierz pozycję Learn w lewym obszarze nawigacji.

2. Na stronie Centrum Edukacyjnego, w obszarze Przykładowe raporty, przewiń do momentu wyświetlenia Przykładu IT Spend Analysis.

3. Wybierz przykład. Zostanie otwarty w trybie do czytania.

4. Usługa Power BI importuje wbudowany przykład, dodając nowy pulpit nawigacyjny, raport i semantyczny model do bieżącego obszaru roboczego.

   

   Wybierz pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić przykładowy pulpit nawigacyjny.

Pobierz plik pbix dla tego przykładu

Alternatywnie możesz pobrać przykład IT Spend Analysis jako plik pbix, który jest przeznaczony do użycia z programem Power BI Desktop.

1. Po otwarciu pliku w programie Power BI Desktop wybierz opcję Plik>Publikuj>Opublikuj w usłudze Power BI lub wybierz Publikuj na wstążce Narzędzia główne.

2. W oknie dialogowym Publikowanie w usłudze Power BI wybierz obszar roboczy, a następnie Wybierz.

3. W usłudze Power BI w obszarze roboczym przewiń w dół do raportu Przykład analizy wydatków na IT i otwórz go.

4. Z menu Więcej opcji (...) wybierz pozycję Przypnij do pulpitu nawigacyjnego. Wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny, wprowadź nazwę i wybierz pozycję Przypnij na żywo.

Stworzony w ten sposób pulpit nawigacyjny nie jest taki sam jak przykładowy pulpit nawigacyjny utworzony przez wbudowaną próbkę. Nadal możesz używać pytań i odpowiedzi i wprowadzać zmiany na pulpicie nawigacyjnym.

Pobierz skoroszyt programu Excel dla tego przykładu

Jeśli chcesz wyświetlić źródło danych dla tego przykładu, jest on również dostępny jako skoroszyt programu Excel. Aby wyświetlić nieprzetworzone dane, włącz dodatki Analizy danych, a następnie wybierz Power Pivot>Zarządzanie.

Jeśli chcesz pobrać i użyć pliku programu Excel w usłudze Power BI, wykonaj następujące kroki:

1. Pobierz przykład z przykładów programu Power BI Desktop. Plik nosi nazwę IT Spend Analysis Sample-no-PV.xlsx.

2. Otwórz plik w programie Excel, a następnie wybierz pozycjęPublikuj>plik>w usłudze Power BI.

3. Wybierz obszar roboczy, taki jak Mój obszar roboczy, a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

   Istnieją różne sposoby pracy z plikami programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przykładami programu Excel w Excelu.

4. W usłudze Power BI wyeksportowane dane są wyświetlane jako model semantyczny w wybranym obszarze roboczym. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) >Automatyczne tworzenie raportu.

5. Wybierz pozycję Zapisz, wprowadź nazwę raportu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

6. Z menu Więcej opcji (...) wybierz pozycję Przypnij do pulpitu nawigacyjnego. Wybierz pozycję Nowy pulpit nawigacyjny, wprowadź nazwę i wybierz pozycję Przypnij na żywo.

Stworzony w ten sposób pulpit nawigacyjny nie jest taki sam jak przykładowy pulpit nawigacyjny utworzony przez wbudowaną próbkę. Nadal możesz używać pytań i odpowiedzi i wprowadzać zmiany na pulpicie nawigacyjnym.

Przykładowy pulpit nawigacyjny analizy wydatków IT

Jeśli użyto wbudowanego przykładu, dwa kafelki liczbowe po lewej stronie tablicy, Var Plan % i Variance Latest Estimate % Quarter 3, dają przegląd tego, jak dobrze realizujemy plan i jak wyglądamy względem najnowszego oszacowania kwartalnego dla kwartału 3 (LE3 = najnowsze oszacowanie kwartał 3). Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy około 6% poza planem. Przyjrzyjmy się przyczynie tej wariancji: kiedy, gdzie i w jakiej kategorii.

Strona YTD IT Spend Trend Analysis

Po wybraniu kafelka Var Plan % by Sales Region w pulpicie, zostanie wyświetlona strona YTD IT Spend Trend Analysis z próbnego raportu IT Spend Analysis. Na pierwszy rzut oka widzimy, że w Stanach Zjednoczonych i Europie występuje dodatnia wariancja oraz ujemna wariancja w Kanadzie, Ameryce Łacińskiej i Australii. Stany Zjednoczone mają około 6% wariancji +LE, a Australia ma około 7% wariancji -LE.

Jednak samo patrzenie na ten wykres i wyciąganie wniosków jest to mylące. Musimy przyjrzeć się rzeczywistym kwotom dolara, aby umieścić rzeczy w perspektywie.

1. Wybierz opcję Aus i NZ na wykresie Procentowy plan zmienny według regionu sprzedaży, a następnie obserwuj wykres Plan zmienny według obszaru IT.

   

2. Teraz wybierz pozycję USA. Zauważ, że Australia i Nowa Zelandia są bardzo małą częścią naszych ogólnych wydatków w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi.

   Następnie sprawdź, która kategoria w USA powoduje wariancję.

Strona YTD Spend by Cost Elements (Wydatki według elementów kosztów)

1. Wróć do pulpitu nawigacyjnego i przyjrzyj się kafelkowi Variance Plan %, Variance Latest Estimate % — Quarter 3 na pulpicie nawigacyjnym.

   

   Zwróć uwagę, że obszar Infrastruktura wyróżnia się dużą dodatnią wariancją względem planu.

2. Wybierz ten kafelek, aby otworzyć raport i wyświetlić stronę Wydatki od początku roku według elementów kosztów.

3. Wybierz pasek infrastruktury w wykresie Procentowy Plan Wariancji i Var LE3 % według Obszaru IT w prawym dolnym rogu i obserwuj wartości wariancji do planu na wykresie Procentowy Plan Wariancji według regionu sprzedaży w lewym dolnym rogu.

   

4. Zaznacz każdą nazwę z kolei we fragmentatorze Grupa elementów kosztów , aby znaleźć element kosztu z największą wariancją.

5. Po wybraniu pozycji Inne wybierz pozycję Infrastruktura we fragmentatorze Obszar IT i wybierz obszary podrzędne we fragmentatorze Obszaru podrzędnego IT , aby znaleźć obszar podrzędny z największą wariancją.

   Zwróć uwagę na dużą wariancję sieciowania. Najwyraźniej firma zdecydowała się dać swoim pracownikom usługi telefoniczne jako korzyść, mimo że ten ruch nie był planowany.

Zadawanie pytań dotyczących danych

1. Na pulpicie nawigacyjnym wybierz pozycję Zadaj pytanie dotyczące danych.

   

2. Z listy Wypróbuj jedną z poniższych, aby rozpocząć po lewej stronie, wybierz główne grupy elementów kosztów według planu.

   

3. W polu Q&A usuń poprzedni wpis i wpisz pokaż obszary IT, var plan % oraz var le3 % wykres słupkowy.

   Zrzut ekranu przedstawia wynik wpisu w polu Q&A opisanym tutaj.

   W pierwszym obszarze infrastruktura, wartość procentowa uległa znaczącej zmianie między początkowym planem wariancji a najnowszym oszacowaniem planu wariancji.

Strona analizy wariancji planu

1. Wybierz stronę Analiza wariancji planu .

2. Na wykresie Var Plan i Var Plan % według obszaru biznesowego po lewej stronie wybierz kolumnę Infrastruktura , aby wyróżnić wartości obszaru biznesowego infrastruktury w pozostałej części strony.

   

   Zwróć uwagę na wykres Var plan % by Month and Business Area (Plan wariancji % według miesiąca i obszaru biznesowego), że w obszarze biznesowym infrastruktury odnotowano dodatnią wariancję w lutym. Zwróć również uwagę, że wartość wariancji do planu dla tego obszaru biznesowego różni się w zależności od kraju lub regionu, w porównaniu ze wszystkimi innymi obszarami biznesowymi.

3. Użyj fragmentatorów Obszar IT i Obszar podrzędny IT po prawej stronie, aby filtrować wartości w pozostałej części strony i eksplorować dane.

Edytowanie raportu

Wybierz pozycję Edytuj na czarnym pasku nagłówka usługi Power BI , aby zapoznać się z widokiem edycji:

• Zobacz, jak tworzone są strony, pola na każdym wykresie i filtry na stronach.
• Dodaj strony i wykresy na podstawie tych samych danych.
• Zmień typ wizualizacji dla każdego wykresu.
• Przypnij interesujące wykresy do pulpitu nawigacyjnego.

Treści powiązane

To środowisko jest bezpieczne do zabawy, ponieważ możesz wybrać, aby nie zapisywać zmian. Jeśli jednak je zapiszesz, zawsze możesz wrócić do centrum szkoleniowego , aby uzyskać nową kopię tego przykładu.

Mamy nadzieję, że ta prezentacja pokazała, jak dashboardy, funkcja Q&A oraz raporty w usłudze Power BI dają wgląd w przykładowe dane. Teraz to twoja kolej. Połącz się z własnymi danymi. Usługa Power BI umożliwia nawiązywanie połączenia z wieloma różnymi źródłami danych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do tworzenia w usłudze Power BI.