Przykład analizy szans rynkowych dla Power BI: zapoznaj się z przewodnikiem po funkcjach

Wbudowany przykład Opportunity Analysis zawiera tablicę rozdzielczą, raport i semantyczny model dla firmy programistycznej, która ma dwa kanały sprzedaży: bezpośredni i partnerski. Menedżer sprzedaży utworzył ten pulpit nawigacyjny, aby śledzić szanse sprzedaży i przychody według regionu, rozmiaru transakcji i kanału.

Ten przykład opiera się na dwóch miarach przychodu:

• Przychód: szacowany przychód sprzedawcy.
• Przychód czynnikowy: obliczony jako przychód X prawdopodobieństwo% i jest akceptowany jako bardziej dokładny przewidywacz rzeczywistego przychodu ze sprzedaży. Prawdopodobieństwo jest określane przez bieżący etap sprzedaży transakcji:
  • Wskaźnik: 10%
  • Kwalifikacje: 20%
  • Rozwiązanie: 40%
  • Propozycja: 60%
  • Finalizowanie: 80%

Ten przykład jest częścią serii, która pokazuje, jak można używać usługi Power BI z danymi biznesowymi, raportami i pulpitami nawigacyjnymi. Firma obviEnce utworzyła ten przykład przy użyciu rzeczywistych, anonimowych danych. Dane są dostępne w kilku formatach: wbudowany przykład w usłudze Power BI, pliku pbix programu Power BI Desktop lub skoroszycie programu Excel. Zobacz Przykłady dla usługi Power BI.

W tym samouczku przedstawiono wbudowany przykład Opportunity Analysis w usłudze Power BI. Ponieważ środowisko raportu jest podobne zarówno w programie Power BI Desktop, jak i w usłudze, możesz również śledzić przebieg używając przykładowego pliku .pbix w programie Power BI Desktop. Pobierz przykład na jeden z następujących sposobów:

• Pobierz wbudowany przykład w usłudze Power BI.
• Pobierz plik pbix.
• Pobierz skoroszyt programu Excel.

Wymagania wstępne

Do eksplorowania przykładu w programie Power BI Desktop nie jest potrzebna licencja usługi Power BI. Potrzebujesz bezpłatnej licencji usługi Fabric , aby zapoznać się z przykładem w usłudze Power BI i zapisać ją w obszarze Mój obszar roboczy.

Uzyskaj wbudowany przykład

1. Otwórz usługę Power BI (app.powerbi.com) i wybierz pozycję Learn w lewym obszarze nawigacji.

2. Na stronie Centrum edukacji pod nagłówkiem Przykładowe raporty przewiń, aż zobaczysz Przykład analizy możliwości.

3. Wybierz przykład. Zostanie otwarty w trybie do czytania.

4. Usługa Power BI importuje wbudowany przykład, dodając nowy pulpit nawigacyjny, raport i semantyczny model do bieżącego obszaru roboczego.

   

   Wybierz pulpit nawigacyjny, aby wyświetlić przykładowy pulpit nawigacyjny.

Co nam informuje pulpit nawigacyjny?

Dzięki wbudowanemu przykładowi w usłudze Power BI masz raport i dashboard. Zacznijmy od przeglądu pulpitu nawigacyjnego, który został utworzony przez menedżera ds. sprzedaży do śledzenia metryk najważniejszych dla niego. Gdy zobaczą coś interesującego, mogą wybrać kafelek, aby przyjrzeć się danym:

• Przychody firmy wynoszą 2 miliardy dolarów, a przychody dyskontowane wynoszą 461 mln USD.
• Liczba szans sprzedaży i przychód są zgodne ze znanym wzorcem lejka, a sumy maleją wraz z każdym kolejnym etapem.
• Większość naszych możliwości jest w regionie Wschodnim.
• Duże szanse generują więcej przychodów niż średnie lub małe szanse.
• Duże transakcje partnerskie generują więcej przychodów: \$8 milionów średnio w porównaniu do \$6 mln dla sprzedaży bezpośredniej.

Ponieważ nakład pracy w celu uzyskania transakcji jest taki sam, czy transakcja jest klasyfikowana jako duża, średnia lub mała, nasza firma powinna analizować dane, aby dowiedzieć się więcej o dużych możliwościach.

1. W usłudze Power BI znajdź obszar roboczy, w którym zapisano przykład, a następnie wybierz pulpit nawigacyjny Przykład Opportunity Analysis .

   Jeśli używasz programu Power BI Desktop, otwórz plik .pbix i wybierz zakładkę Liczba okazji.

2. Wybierz kafelek Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage (Liczba szans sprzedaży według partnerów i etapów sprzedaży), aby otworzyć pierwszą stronę raportu z przykładu Opportunity Analysis Sample.

   

Pobierz plik pbix dla tego przykładu

Alternatywnie możesz pobrać przykład Opportunity Analysis jako plik pbix, który jest przeznaczony do użycia z programem Power BI Desktop.

1. Po otwarciu pliku w programie Power BI Desktop wybierz opcję Plik>Publikuj>Opublikuj w usłudze Power BI lub wybierz Publikuj na wstążce Narzędzia główne.

2. W oknie dialogowym Publikowanie w usłudze Power BI wybierz obszar roboczy, a następnie Wybierz.

3. W usłudze Power BI w obszarze roboczym przewiń w dół do raportu Przykład analizy szans i wybierz opcję otwarcia.

4. W menu Więcej opcji (...) wybierz pozycję Przypnij do kokpitu. Wybierz Nowy pulpit nawigacyjny, wprowadź nazwę i wybierz Przypnij w czasie rzeczywistym.

Utworzony w ten sposób panel sterowania nie jest identyczny jak panel sterowania utworzony przez wbudowany szablon próbny. Nadal możesz używać pytań i odpowiedzi i wprowadzać zmiany na pulpicie nawigacyjnym.

Pobierz skoroszyt programu Excel dla tego przykładu

Jeśli chcesz wyświetlić źródło danych dla tego przykładu, jest on również dostępny jako skoroszyt programu Excel. Aby wyświetlić nieprzetworzone dane, włącz dodatki Analiza danych, a następnie wybierz Power Pivot Zarządzaj>.

Jeśli chcesz pobrać i użyć pliku programu Excel w usłudze Power BI, wykonaj następujące kroki:

1. Pobierz przykład z przykładów programu Power BI Desktop. Plik nosi nazwę Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx.

2. Otwórz plik w programie Excel, a następnie wybierz pozycjęPublikuj>plik>w usłudze Power BI.

3. Wybierz obszar roboczy, taki jak Mój obszar roboczy, a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

   Istnieją różne sposoby pracy z plikami programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przykładami programu Excel w Excelu.

4. W usłudze Power BI wyeksportowane dane są wyświetlane jako model semantyczny w wybranym obszarze roboczym. Wybierz pozycję Więcej opcji (...) >Automatyczne tworzenie raportu.

5. Wybierz pozycję Zapisz, wprowadź nazwę raportu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

6. W menu Więcej opcji (...) wybierz pozycję Przypnij do kokpitu. Wybierz Nowy pulpit nawigacyjny, wprowadź nazwę i wybierz Przypnij w czasie rzeczywistym.

Utworzony w ten sposób panel sterowania nie jest identyczny jak panel sterowania utworzony przez wbudowany szablon próbny. Nadal możesz używać pytań i odpowiedzi i wprowadzać zmiany na pulpicie nawigacyjnym.

Eksplorowanie stron w raporcie

Wyświetl każdą stronę w raporcie, wybierając karty stron w nawigacji bocznej.

Strona przeglądu liczby szans sprzedażowych

Zwróć uwagę na następujące szczegóły:

• Wschód to nasz największy region pod względem liczby możliwości.
• Na wykresie kołowym Liczba okazji według regionów, wybierz kolejno poszczególne regiony, aby odfiltrować stronę według regionu. W przypadku każdego regionu należy zwrócić uwagę, że partnerzy dążą do znacznie większej liczby dużych możliwości.
• Wykres kolumnowy Liczba okazji według partnerów i Wielkość okazji pokazuje, że większość dużych okazji jest sterowana przez partnerów, podczas gdy większość małych i średnich okazji nie jest realizowanych przez partnerów.
• Na wykresie słupkowym Liczba szans sprzedaży według etapu sprzedaży wybierz poszczególne etapy sprzedaży , aby zobaczyć różnicę w liczbie szans sprzedaży w regionach. Zwróć uwagę, że chociaż region Wschodni ma największą liczbę szans sprzedaży, wszystkie trzy regiony w etapach sprzedaży Rozwiązanie, Propozycja i Finalizacja mają porównywalne liczby. Ten wynik oznacza, że zamykamy wyższy procent transakcji w regionach Środkowy i Zachodni.

Strona Analiza przychodów

Ta strona wygląda podobnie do danych, ale używa perspektywy przychodu zamiast liczby.

Zwróć uwagę na następujące szczegóły:

• Wschód jest naszym największym regionem, nie tylko w liczbie szans sprzedaży, ale także w przychodach.
• Jeśli przefiltrujesz wykres Przychód według etapu sprzedaży i oparty na partnerach, wybierając Tak dla Oparte na partnerach, zobaczysz przychód w wysokości 1,5 miliarda dolarów i uwzględniony przychód w wysokości 294 milionów dolarów. Porównaj te kwoty do $644 milionów i $166 milionów dla przychodów niezależnych od partnerów.
• Średni przychód dla dużych kont jest większy i wynosi \$8 milionów, jeśli sprzedaż jest napędzana przez partnerów, w porównaniu do \$6 milionów dla biznesów niezależnych od partnerów.
• W przypadku przedsiębiorstw opartych na współpracy z partnerami, średni przychód z dużych możliwości jest prawie dwukrotnie wyższy niż w przypadku średnich możliwości.
• Średni przychód dla małych i średnich firm jest porównywalny zarówno w przypadku przedsiębiorstw opartych na partnerach, jak i nieopartych na partnerach.

Oczywiście nasi partnerzy wykonują lepszą pracę niż nie-partnerzy w sprzedaży klientom. Może mieć sens skierowanie większej liczby transakcji za pośrednictwem naszych partnerów.

Liczba możliwości według regionu i fazy

Ta strona raportu analizuje dane podobne do danych na poprzedniej stronie, ale dzieli je według regionu i etapu.

Zwróć uwagę na następujące szczegóły:

• Jeśli wybierzesz pozycję Wschód na wykresie kołowym Opportunity Count by Region (Liczba okazji biznesowych według regionów), aby filtrować według regionu Wschód, zobaczysz, że okazje biznesowe w tym regionie są podzielone niemal równomiernie między prowadzone przez partnerów i nieprowadzone przez partnerów.
• Duże możliwości są najczęściej spotykane w regionie centralnym, małe możliwości są najczęściej spotykane w regionie Wschodnie, a średnie możliwości są najczęściej spotykane w regionie Zachodnim.

Strona Nadchodzące możliwości według miesiąca

Ta strona analizuje podobne czynniki, ale z perspektywy daty i godziny.

Dyrektor finansowy używa tej strony do zarządzania obciążeniem. Patrząc na możliwości przychodów według etapu sprzedaży i miesiąca, mogą odpowiednio zaplanować.

Zwróć uwagę na następujące szczegóły:

• Średni przychód dla fazy finalizowania sprzedaży jest najwyższy. Zamknięcie tych transakcji jest priorytetem.
• Jeśli filtrujesz według miesiąca (wybierając miesiąc w wycinku Miesiąc) zobaczysz, że styczeń ma wysoki odsetek dużych transakcji na etapie finalizowania sprzedaży z uwzględnionym przychodem w wysokości 75 milionów USD. Z drugiej strony luty ma głównie średnie transakcje na etapach sprzedaży Rozwiązania i Propozycji.
• Ogólnie rzecz biorąc, przychody po uwzględnieniu czynników wahają się w zależności od etapu handlowego, liczby możliwości i wielkości transakcji. Dodaj filtry dla tych czynników przy użyciu okienka Filtr po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych danych.

Edytowanie raportu

Wybierz pozycję Edytuj na pasku nagłówka usługi Power BI , aby zapoznać się z widokiem do edycji:

• Zobacz, jak tworzone są strony, pola na każdym wykresie i filtry na stronach.
• Dodaj strony i wykresy na podstawie tych samych danych.
• Zmień typ wizualizacji dla każdego wykresu.
• Przypnij interesujące wykresy do pulpitu nawigacyjnego.

Treści powiązane

To środowisko jest bezpieczne do odegrania, ponieważ możesz nie zapisywać zmian. Jeśli jednak je zapiszesz, zawsze możesz wrócić do centrum szkoleniowego , aby uzyskać nową kopię tego przykładu.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik pokazał, jak dashboardy, funkcja Q&A i raporty usługi Power BI mogą zapewnić wgląd w przykładowe dane. Teraz to twoja kolej. Połącz się z własnymi danymi. Usługa Power BI umożliwia nawiązywanie połączenia z wieloma różnymi źródłami danych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do tworzenia w usłudze Power BI.