Tworzenie lub edytowanie jednostek biznesowych

Jednostka biznesowa jest logicznym zgrupowaniem pokrewnych działań biznesowych.

Jeśli Twoja organizacja jest oparta na działach lub oddziałach, które mają oddzielne produkty, klientów, i listy marketingowe, warto utworzyć jednostki biznesowe. Jednostki biznesowe są mapowane do działów lub oddziałów firmy. Użytkownicy mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do danych we własnej jednostce biznesowej, ale nie mogą uzyskiwać dostępu do danych w innych jednostkach biznesowych, chyba że przypisano im rolę zabezpieczeń z tej jednostki biznesowej.

Jednostki biznesowe, role zabezpieczeń i użytkownicy są połączone ze sobą w sposób zgodny z wymaganiami modelu zabezpieczeń opartego na rolach. Jednostki biznesowe wraz z rolami zabezpieczeń służą do kontroli dostępu do danych, aby ludzie widzieli tylko informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy.

Podczas tworzenia jednostek biznesowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Organizacja (nazywana również główną jednostką biznesową) jest najwyższym poziomem hierarchii jednostki biznesowej. Aplikacje do zakontraktowania klientów (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) automatycznie tworzą organizację podczas instalowania lub udostępniania aplikacji angażujących klientów. Nie można usunąć nazwy organizacji. Nazwa organizacji jest pobierana z nazwy domeny podczas inicjowania obsługi środowiska. Nie można zmienić nazwy organizacji za pomocą formularza Jednostka biznesowa, ale można ją zmienić za pomocą internetowego interfejsu API .

• Każda jednostka biznesowa może mieć tylko jedną nadrzędną jednostkę biznesową.

• Każda jednostka biznesowa może mieć wiele podrzędnych jednostek biznesowych.

• Role zabezpieczeń oraz użytkownicy są skojarzeni z jednostką biznesową. Każdego użytkownika należy przypisać do jednej (i tylko jednej) jednostki biznesowej. Podczas tworzenia roli zabezpieczeń można wybrać dowolną jednostkę biznesową zgodnie z potrzebami biznesowymi lub użyć głównej jednostki biznesowej, jeśli nie ma określonych wymagań.

• Nie można bezpośrednio dodać użytkownika do jednostki biznesowej. Wszystkie nowo zainicjowani użytkownicy będą przypisani do głównej działalności.

• Jednostkę biznesową użytkownika można zmienić w dowolnym momencie. Po zmianie jednostki biznesowej użytkownik jest automatycznie wyświetlany jako jej członek.

• Każda jednostka biznesowa ma zespół domyślny. Nie można zaktualizować nazwy domyślnego zespołu ani usunąć domyślnego zespołu.

• Nie można dodawać ani usuwać użytkowników z domyślnego zespołu jednostki biznesowej. Można jednak zmienić bieżącą jednostkę biznesową użytkownika na nową jednostkę biznesową. System automatycznie usuwa użytkownika z domyślnego zespołu poprzedniej jednostki biznesowej i dodaje go do domyślnego zespołu nowej jednostki biznesowej. Wtyczki/procesy nie mogą być używane do tego typu zmiany członkostwa użytkownika w zespole.

• Można przypisać rolę zabezpieczeń do zespołu domyślnego jednostki biznesowej. W ten sposób można uprościć zarządzanie rolami zabezpieczeń — członkowie zespołu jednostki biznesowej będą mieli te same prawa dostępu do danych.

• Można przypisać dodatkowe zespoły do jednostki biznesowej, ale tylko jedna jednostka biznesowa może przypadać na każdy zespół.

• Zespół może składać się z użytkowników z jednej lub z wielu jednostek biznesowych. Należy rozważyć użycie tego typu zespołu, jeśli masz do czynienia z sytuacją, gdzie użytkownicy z różnych jednostek biznesowych muszą wspólnie pracować nad udostępnionym zestawem rekordów.

• Aby umożliwić użytkownikom dostęp do danych w jednostce biznesowej, można przypisać użytkownikom rolę zabezpieczeń w tej jednostce biznesowej.

• Użytkownika można przypisać do ról zabezpieczeń z dowolnej jednostki biznesowej, niezależnie od tego, do której jednostki biznesowej należy użytkownik.

Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia do wprowadzania zmian. Aby sprawdzić swoją rolę zabezpieczeń, zobacz Wyświetlanie profilu użytkownika. Jeśli nie masz odpowiednich uprawnień, skontaktuj się z administratorem systemu.

Tworzenie nowej jednostki biznesowej

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć nową jednostkę biznesową.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
3. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
4. Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
5. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
6. Rozwiń węzeł Użytkownicy + uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Jednostki biznesowe.
7. Na stronie Jednostki biznesowe wybierz Nowa jednostka biznesowa na pasku poleceń.

Kontynuuj wykonywanie następujących czynności w panelu Utwórz nową jednostkę biznesową :

1. Wprowadź nazwę nowej jednostki biznesowej. Pole Nadrzędna jednostka biznesowa jest wstępnie wypełnione główną jednostką biznesową.
2. Aby wybrać inną nadrzędną jednostkę biznesową, użyj menu rozwijanego.
3. Wypełnij wszelkie inne opcjonalne pola, takie jak oddział, strona internetowa, dane kontaktowe lub adresy.
4. Wybierz Zapisz, aby zastosować zmiany.

Zmiana ustawień jednostki biznesowej

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić ustawienie jednostki biznesowej.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
3. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
4. Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
5. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
6. Rozwiń węzeł Użytkownicy + uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Jednostki biznesowe.
7. Na stronie Jednostki biznesowe wybierz żądaną jednostkę biznesową.
8. W okienku Szczegóły wybierz pozycję Edytuj.
9. W panelu Edytuj jednostkę biznesową wprowadź niezbędne zmiany, a następnie wybierz opcję Zapisz , aby je zastosować.

Zmień jednostkę biznesową dla użytkownika

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić jednostkę biznesową użytkownika.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
3. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
4. Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
5. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
6. Rozwiń węzeł Użytkownicy + uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Użytkownicy.
7. Na stronie Użytkownicy wybierz żądanego użytkownika.
8. Na pasku poleceń wybierz Zmień jednostkę biznesową.
9. W panelu Zmień jednostkę biznesową wybierz jednostkę biznesową i zaznacz opcję Przenieś rekordy do nowej jednostki biznesowej.
10. Kliknij przycisk OK , aby zastosować zmiany.

Zmienianie jednostki biznesowej dla zespołu

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić jednostkę biznesową zespołu.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
3. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
4. Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
5. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
6. Rozwiń węzeł Użytkownicy + uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Zespoły.
7. Na stronie Zespoły wybierz wiersz żądanego zespołu.
8. Na pasku poleceń wybierz Zmień jednostkę biznesową.
9. W panelu Zmień jednostkę biznesową wybierz jednostkę biznesową i zaznacz opcję Przenieś rekordy do nowej jednostki biznesowej.
10. Wybierz przycisk OK , aby zastosować zmiany.

Przypisz ponownie rekordy jednostki biznesowej

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie przypisać rekordy jednostki biznesowej z jednej jednostki biznesowej do innej.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
3. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
4. Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
5. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
6. Rozwiń węzeł Użytkownicy + uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Jednostki biznesowe.

Na stronie Jednostki biznesowe:

• Wybierz żądaną jednostkę biznesową, a następnie wybierz opcję Przypisz ponownie rekordy jednostki biznesowej na pasku poleceń.

- LUB-

• Wybierz żądaną jednostkę biznesową, a następnie wybierz ją. Na stronie Szczegóły jednostki biznesowej wybierz opcję Przypisz ponownie rekordy jednostki biznesowej na pasku poleceń.

W panelu Przypisz ponownie jednostkę biznesową :

• Wybierz docelową jednostkę biznesową i zaznacz opcję Przenieś rekordy do nowej jednostki biznesowej.
• Wybierz przycisk OK , aby zastosować zmiany.

Po wybraniu tej czynności wszystkie odpowiednie rekordy źródłowej jednostki biznesowej zostaną przeniesione do docelowej jednostki biznesowej. Jest to działanie sekwencyjne, w którym jeśli przeniesienie rekordów pierwszej encji nie powiedzie się, wszystkie kolejne encje nie zostaną przeniesione, dopóki wcześniejszy błąd nie zostanie rozwiązany. Charakter niepowodzenia zostanie odzwierciedlony w komunikacie o błędzie.

Zobacz też

• Usuwanie jednostki biznesowej
• Przypisywanie jednostce biznesowej innej firmy nadrzędnej