Tworzenie szablonów wiadomości e-mail

Zaoszczędź czas przy tworzeniu wielu wiadomości e-mail tworząc szablony wiadomości e-mail. Szablony wiadomości e-mail zawierają predefiniowaną treść, eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.

Szablon wiadomości e-mail jest dołączany do działania e-mail po utworzeniu danego działania. Zazwyczaj każdy typ aktywności e-mail ma swój własny typ szablonu wiadomości e-mail. Na przykład, jeśli tworzysz działanie e-mail na podstawie rekordu sprawy, używa ono szablonu wiadomości e-mail sprawy.

Dodatkowo możesz utworzyć:

• Szablony globalne, które są dostępne dla każdego typu rekordu.
• Szablony osobiste, dostępne tylko dla Ciebie.
• Szablony organizacyjne dostępne dla wszystkich użytkowników w organizacji.

Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w usłudze Microsoft Dynamics 365. Aby sprawdzić swoją rolę zabezpieczeń, zobacz Wyświetlanie profilu użytkownika. Nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlenia tego widoku. Skontaktuj się z administratorem systemu.

1. Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
2. W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
3. W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
4. Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
5. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
6. Rozwiń węzeł Szablony, a następnie wybierz pozycję Szablony wiadomości e-mail.

Na stronie Szablony wiadomości e-mail:

1. Na górnym pasku poleceń wybierz Nowy .

2. W oknie dialogowym Typ szablonu wiadomości e-mail wybierz typ szablonu, a następnie wybierz przycisk OK.

   Ważne

   Jeśli wybierzesz konkretny typ rekordu, na przykład szansę sprzedaży lub potencjalnego klienta, szablon będzie dostępny tylko dla tego typu rekordu. Tego ustawienia nie można zmienić. Aby wykorzystać tę samą zawartość w innym typie rekordu, trzeba utworzyć nowy szablon.

W formularzu Nowy szablon wiadomości e-mail:

1. W sekcji Szablon wprowadź nazwę szablonu i inne wymagane informacje o polu danych.

2. W sekcji Edytor szablonów wprowadź temat szablonu.

3. Można również wpisać opis szablonu. Ten tekst służy do użytku wewnętrznego i nie jest widoczny dla odbiorcy.

4. Wpisz tekst do wysłania w wiadomości. Użyj paska narzędzi Formatowanie, aby edytować tekst.

   Wskazówka

   • Chociaż nie można wstawiać obrazów ani kodu HTML bezpośrednio do wiadomości e-mail ani szablonów wiadomości e-mail, można użyć funkcji kopiowania w przeglądarce, aby skopiować obraz z witryny internetowej i wkleić go do wiadomości e-mail lub szablonu wiadomości e-mail. Obraz jest widoczny, jeśli dana witryna sieci Web jest dostępna.

   • Aby dołączyć hiperłącze do szablonu wiadomości e-mail:

     • Wpisz adres URL, w tym ciąg znaków https://, na przykład https://contoso.com. Unikaj dodawania kropki, przecinka lub spacji po adresie URL, ponieważ ten problem z formatowaniem może spowodować uszkodzenie linku.
     • Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Łącze na pasku narzędzi Formatowanie, aby wprowadzić informacje o hiperłączu.
     • Link zostanie automatycznie zastosowany, podkreślony tekst i zmieni jego kolor na niebieski.

   • Aby dołączyć pola danych do hiperłącza:

     • Wybierz pola tekstowe i pola danych. Na przykład: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Wybierz opcję Łącze na pasku narzędzi Formatowanie, aby wprowadzić informacje o hiperłączu.
     • Pola tekstowe i pola danych zostaną przekonwertowane na hiperłącze. Na przykład: https://contoso.com/q?{! Użytkownik:Miasto;}.
     • Tekst hiperłącza jest wyświetlany jako łącze, gdy szablon jest używany w wiadomości e-mail.

   • Aplikacje angażujące klientów nie mają wbudowanej funkcji sprawdzania pisowni. To ograniczenie dotyczy aplikacji Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation. Użytkownicy mogą jednak obejść ten problem, kopiując i wklejając zawartość do programu Office Word, aby skorzystać ze sprawdzania pisowni.

   • Pasek narzędzi Formatowanie oferuje ograniczony wybór czcionek i rozmiarów czcionek. Użytkownicy mogą jednak kopiować i wklejać zawartość z programu Office Word, aby uzyskać dostęp do sprawdzania pisowni i zaawansowanego formatowania tekstu.

   • Aby umieścić pojedynczy odstęp w wierszu tekstu, naciśnij Shift+Enter na końcu wiersza.

5. Aby wstawić dynamiczne pola danych w celu wyświetlenia informacji o kliencie, takich jak nazwiska lub oferty, z rekordu aplikacji angażujących klientów:

   • Na górnym pasku poleceń wybierz opcję Wstaw tekst dynamiczny.
   • W oknie dialogowym Edytowanie tekstu dynamicznego:
     • Wybierz wartości Typ rekordu i Nazwa pola
     • Wybierz pozycję Dodaj pole danych, aby wstawić kolejne pola.
     • Wprowadź tekst domyślny, który pojawia się, gdy nie są dostępne żadne dane.
     • Wybierz pozycję Wstaw , aby zastosować zmiany.

6. Aby wprowadzić imię i nazwisko klienta, powtórz kroki wstawiania danych, ponieważ każde nazwisko jest przechowywane jako osobna wartość danych.

   Wskazówka

   Pole Tekst domyślny służy do definiowania tekstu, który ma być wyświetlany, jeśli rekord nie zawiera danych dla pola.

7. Wybierz pozycję Zapisz lub Zapisz i zamknij , aby zastosować zmiany.

Zobacz także