Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Synchronizacja po stronie serwera umożliwia śledzenie wiadomości e-mail, terminów i zadań w programie Outlook przy użyciu specjalnej kategorii
Można również zaznaczyć wiele elementów i przypisać do nich kategorię Outlook Śledzenie do Dynamics 365 śledząc w ten sposób je wszystkie do aplikacji zaangażowania klientów. Szybkie określenie śledzonych elementów dzięki obserwowaniu obecności tej kategorii w skrzynce odbiorczej i innych folderach.
Konfigurowanie śledzenia w oparciu o kategorię za pośrednictwem OrgDBOrgSetting
Od wersji 9.1.0.4039 i nowsze wersje, śledzenie kategorii jest domyślnie włączone.
Napiwek
Aby określić posiadaną wersję zaloguj się do aplikacji Customer Engagement, i w górnym prawym rogu ekranu wybierz przycisk Ustawienia
>Informacje.
Kategoria służy do śledzenia elementów programu Outlook
Po udostępnieniu kategorii Śledzenie do Dynamics 365 w programie Outlook, można jej użyć do śledzenia następujących elementów programu Outlook.
Śledzenie wiadomości e-mail poprzez przypisanie do niej kategorii Śledzenie do Dynamics 365. Przypisanie kategorii można zobaczyć natychmiast w programie Outlook. Wiadomość e-mail zostaje oznaczona do śledzenia. Synchronizacja po stronie serwera synchronizuje wiadomość e-mail z aplikacjami zaangażowania klientów w ciągu 15 minut na podstawie ustawienia synchronizacji poczty e-mail.
W przypadku śledzenia wiadomości e-mail i kategoryzowania jej jako śledzonej w usłudze Dynamics usunięcie kategorii anuluje śledzenie wiadomości e-mail. Jednak odpowiedni rekord aktywności poczty e-mail nie jest usuwany.
Napiwek
Można ustawić regułę w programie Outlook mówiącą o przypisaniu lub usunięciu kategorii. Zobacz Zarządzanie wiadomościami e-mail przy użyciu reguł.
Automatyczna kategoryzacja wiadomości e-mail
Synchronizacja na serwerze stosuje kategorię Śledzone do Dynamics 365 do wiadomości e-mail, gdy są one automatycznie synchronizowane przy użyciu skrzynki pocztowej adresata usługi Dynamics 365.
Gdy zsynchronizowana wiadomość e-mail jest odbierana przez wielu adresatów Dynamics 365, synchronizacja na serwerze automatycznie stosuje tę kategorię do dodatkowych skrzynek pocztowych adresatów Dynamics 365 — o ile każdy adresat Dynamics 365 jest włączony na potrzeby synchronizacji przychodzącej poczty e-mail i jest widoczny jako zidentyfikowany uczestnik aktywności w wierszu odebranej wiadomości e-mail. Na przykład wiadomości e-mail odebrane w programie Exchange przez adresata usługi Dynamics 365 za pośrednictwem grupy dystrybucyjnej, innego aliasu poczty e-mail lub jako adresata BCC mogą być trudne do niezawodnego skategoryzowania, ponieważ skojarzona strona usługi Dynamics 365 może być nierozwiązana lub nie jest wyświetlana jako odbiorca w wierszu tabeli wiadomości e-mail w usłudze Dynamics 365.
Tylko wiadomości e-mail zgodne z kodem kierunkowym usługi Dynamics 365 są automatycznie kategoryzowane, gdy ustawienie systemu Śledź wiadomości e-mail wysyłane między użytkownikami usługi Dynamics 365 jako dwie aktywności jest włączone. Na przykład wiadomości e-mail śledzone i wysyłane z programu Outlook do innych użytkowników usługi Dynamics 365 nie są wyświetlane jako podzielone na kategorie w skrzynkach pocztowych adresatów programu Outlook, ponieważ reprezentują odebraną kopię wiadomości e-mail. To zachowanie umożliwia adresatowi usługi Dynamics 365 śledzenie przychodzącej kopii wiadomości e-mail zgodnie z wcześniejszym ustawieniem systemu.
Termin
Możesz śledzić termin poprzez przypisanie do niego kategorii Śledzenie do Dynamics 365. Termin jest śledzony i synchronizowany z aplikacjami zaangażowania klientów na podstawie reguł synchronizacji po stronie serwera.
Jeśli termin jest śledzony jako Śledzenie do Dynamics, usunięcie kategorii spowoduje zatrzymanie śledzenia terminu. Jednak odpowiedni rekord działania terminu aplikacji Dynamics 365 nie zostanie usunięty.
Zadanie
Uwaga
Przypisanie zadań do osób przechwyconych w programie Outlook nie jest synchronizowane z aplikacjami zaangażowania klientów.
Użyj śledzenia według kategorii z aplikacją dla programu Outlook
Jeśli masz aplikację Dynamics 365 App for Outlook możesz użyć śledzenia opartego na kategoriach w aplikacji dla programu Outlook.
Poniższa tabela zawiera scenariusze śledzenia.
| Czynność | Wynik |
|---|---|
| Przypisz kategorię Śledzenie do Dynamics 365 do wiadomości e-mail/terminu | Synchronizacja po stronie serwera synchronizuje wiadomość e-mail/termin w ciągu 15 minut. Załadowanie aplikacji dla programu Outlook dla tej pozycji wyświetla stan śledzenia. |
| Śledź wiadomość e-mail/termin używając aplikacji dla programu Outlook | Wiadomość e-mail/Termin jest śledzona/y. Kategoria Śledzenie do Dynamics 365 jest przypisywana natychmiast. |
| Usunięcie kategorii Śledzenie do Dynamics 365 z wiadomości e-mail/terminu | Synchronizacja po stronie serwera anuluje śledzenie elementu w ciągu około 15 minut. Załadowanie aplikacji dla programu Outlook dla tej wiadomości e-mail wyświetla stan śledzenia. Rekord aktywności nie jest usuwany z aplikacji zaangażowania klientów. |
| Przestań śledzić wiadomość e-mail/termin używając aplikacji dla programu Outlook | Wiadomość e-mail/Termin przestają być śledzone i kategoria Śledzenie do Dynamics 365 zostaje usunięta. |
Delegowanie użytkowników
Jeśli zezwalasz innej osobie na zarządzanie pocztą e-mail i kalendarzem, zapewniając delegowany dostępu, delegat może uzyskiwać dostęp do kategorii w programie Outlook jeśli posiada uprawnienia edytora.
Jeśli Twoja skrzynka pocztowa ma kategorię Śledzenie do Dynamics 365, Delegat może śledzić Twoje wiadomości e-mail i terminy, przypisując kategorię Śledzenie do Dynamics 365.
Śledzenia według kategorii z aplikacją Dynamics 365 for Outlook
Usługa Dynamics 365 dla programu Outlook nie obsługuje śledzenia opartego na kategorii. Nie włączaj elementu OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems w organizacji skonfigurowanej do korzystania z usługi Dynamics 365 dla programu Outlook.
Wyłączanie śledzenia według kategorii
Możesz wyłączyć śledzenie według kategorii dla aplikacji Dynamics 365 organizacji wyłączając OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
Uwaga
Jeśli wyłączysz OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems, kategoria Śledzenie do Dynamics 365 zostanie wstępnie usunięta, a przypisanie kategorii pozostanie w programie Outlook. Jeśli usuniesz kategorię z listy głównej, zostanie ona trwale usunięta.
Często zadawane pytania
Czy mogę śledzić kontakty Outlook, przypisując kategorię Śledzone do Dynamics 365?
Nie, kontakty programu Outlook nie obsługują śledzenia opartego na kategorii.
Co się stanie, jeśli zmienię nazwę kategorii Śledzone do Dynamics 365?
Jeśli zmienisz nazwę kategorii, synchronizacja po stronie serwera będzie nadal identyfikować kategorię według jego identyfikatora. Używa identyfikatora do śledzenia i cofania śledzenia elementów programu Outlook.
Uwaga
W przypadku scenariuszy delegowania różnica nazwy kategorii między pełnomocnikiem a właścicielem podstawowej skrzynki pocztowej nie jest obsługiwana i może spowodować nieoczekiwane zachowanie. Dopasuj nazwę kategorii do pełnomocnika i właściciela podstawowej skrzynki pocztowej.
Co się stanie, jeśli usunę kategorię Śledzone do Dynamics 365?
Jeśli usuniesz kategorię, synchronizacja po stronie serwera ponownie utworzy ją na serwerze Exchange w ciągu około 15 minut.
Czy po pierwszym włączeniu OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems moje wcześniej śledzone elementy zostaną przypisane do kategorii Śledzone do Dynamics 365?
Nie, synchronizacja po stronie serwera nie przypisuje kategorii do już śledzonych elementów.
Co się stanie jeśli przypiszę kategorię Śledzone do Dynamics 365 do wątku konwersacji programu Outlook?
Jeśli skategoryzujesz wątek konwersacji jako Śledzony w usłudze Dynamics 365, wszystkie wiadomości e-mail w tym wątku uzyskają kategorię i będą śledzone.
Czy mogę przypisać kategorię Śledzone do Dynamics 365 do terminów cyklicznych?
W przypadku kategoryzowania terminu cyklicznego jako Tracked to Dynamics 365, wszystkie wystąpienia terminu otrzymują kategorię i są śledzone.
Co się stanie, gdy śledzony e-mail nie powiedzie się?
Domyślnie, automatycznie śledzone wiadomości e-mail zakończone niepowodzeniem zostaną ponowione w nowym cyklu synchronizacji - co około 15 minut. System ponawia próbę do pięciu razy. Jeśli próby nie powiodą się po pięciu próbach, do wiadomości e-mail zostanie przypisana kategoria Śledzone w Dynamics 365 (nie udało się dostarczyć) i dalsze próby nie będą wykonywane. System ponawia próby wysyłki automatycznie śledzonych wiadomości e-mail, które zakończyły się niepowodzeniem z powodu następujących błędów:
- Wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail nie udaje się ze względu na wtyczkę skonfigurowaną w środowisku klienta.
- Promocja wiadomości e-mail kończy się niepowodzeniem z powodu przekroczenia limitu czasu przez aplikacje interakcji z klientami lub Microsoft Exchange
- Wiadomość e-mail jest odrzucana z InvalidSender lub z powodu pewnych nieznanych decyzji.
- Wiadomości e-mail kończą się niepowodzeniem i nie można ich dostarczyć, jeśli właściciel kolejki nie ma przypisanej odpowiedniej roli zabezpieczeń. Bez odpowiedniej roli zabezpieczeń właściciel nie będzie mógł stać się właścicielem rekordu poczty e-mail śledzonego przez kolejkę.
Po pięciu próbach, jeśli niepowodzenie promocji wiadomości e-mail wynikało z błędu wtyczki, spróbuj ją naprawić. Następnie przypisz kategorię Śledź do Dynamics 365, aby ręcznie śledzić niedostarczone wiadomości e-mail w celu ich śledzenia w aplikacjach zaangażowania klientów.
Jak usunąć śledzenia w oparciu o kategorię za pośrednictwem OrgDBOrgSetting?
Aby włączyć specjalną kategorię Outlook Śledzenie do Dynamics 365 musisz włączyć OrgDBOrgSetting w organizacji. Aplikacje zaangażowania klientów oferują narzędzie OrgDBOrgSettings, które umożliwia administratorom implementowanie aktualizacji, które zostały wcześniej zarezerwowane dla implementacji rejestru.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym artykule, aby podjąć kroki pozwalające wyodrębnić narzędzie.
- Po wyodrębnieniu narzędzia wyłącz OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
- Wyłączenie OrgDBOrgSetting spowoduje usunięcie kategorii Śledzenie do Dynamics 365 na wszystkich skrzynkach pocztowych Exchange organizacji, których synchronizacja na serwerze jest włączona w ciągu około 15 minut.
Można również użyć tego narzędzia, aby edytować OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.