Dodaj rolę połączenia, aby połączyć wiersze.

Połączenia umożliwiają łatwe kojarzenie użytkowników, kontaktów, ofert, zamówień sprzedaży i wielu innych wierszy tabeli ze sobą. Wiersze w skojarzeniu mogą być przypisane do określonych ról, które ułatwiają zdefiniowanie celu relacji.

Jest to szybki sposób tworzenia wielu połączeń i ról dla określonego wiersza. Na przykład kontakt może mieć wiele relacji z innymi kontaktami, kontami lub kontraktami. W każdej relacji kontakt może odgrywać inną rolę.

Role połączeń są bezpośrednio skojarzone z połączeniem. Aby użyć roli połączenia, musisz najpierw dodać połączenie do wiersza.

Aby można było dodać role połączenia, należy ją włączyć przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ról połączenia.

1. Aby dodać połączenia lub zarządzać nimi, wybierz wiersz, którym chcesz zarządzać, na przykład Szansa sprzedaży.

2. Wybierz kartę Powiązane , a następnie wybierz pozycję Połączenie. Spowoduje to otwarcie siatki połączeń z listą połączeń dla wiersza.

   

3. Wybierz pozycję Połącz , a następnie wybierz pozycję Do innego lub Do mnie.

   

4. W kolumnie Nazwa wprowadź lub znajdź nazwę wiersza dla połączenia.

5. W kolumnie Jako ta rola wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Nowa rola połączenia. Możesz też użyć wyszukiwania, aby znaleźć istniejącą rolę, którą chcesz skojarzyć z połączeniem, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

   

   Uwaga / Notatka

   Jeśli wprowadzono informacje przed utworzeniem nowej roli połączenia, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem z pytaniem, czy chcesz anulować i kontynuować pracę nad połączeniem lub pozostawić bieżący wiersz, nad którym pracujesz.

6. Aby utworzyć nową rolę połączenia, na ekranie Nowa rola połączenia wprowadź nazwę, a następnie wybierz kategorię roli połączenia.

   

7. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Kontrolowanie ról połączenia

Aby zarządzać rolą połączenia, wybierz rolę połączenia z tabeli połączeń. Spowoduje to otwarcie wiersza tabeli ról połączenia. Możesz edytować nazwę, wybrać kategorię roli połączenia i dodać opis.

Możesz również zarządzać typami ról połączenia, które chcesz skojarzyć z rolą połączenia.

1. Otwórz rolę połączenia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj typem wiersza w poleceniu .

   

2. Spowoduje to otwarcie listy typów ról połączenia, które można dodać lub usunąć dla tej roli połączenia.