Perspectiva do BLACKbaud CRM (versão prévia)

A Blackbaud CRM é uma solução abrangente de software de captação de recursos e gerenciamento de doadores de nível empresarial criada especificamente para organizações sem fins lucrativos e toda a comunidade de bem social. Use o conector Prospect para gerenciar perspectivas, planos e oportunidades.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Service	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Todas as regiões do Power Automate , exceto as seguintes: – Governo dos EUA (GCC) – Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicativos Lógicos	Standard	Todas as regiões dos Aplicativos Lógicos , exceto as seguintes: – Regiões do Azure Governamental - Regiões do Azure China - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Apps	Premium	Todas as regiões do Power Apps , exceto as seguintes: – Governo dos EUA (GCC) – Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Automate	Premium	Todas as regiões do Power Automate , exceto as seguintes: – Governo dos EUA (GCC) – Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)

Contato
Nome	Suporte do Blackbaud
URL	https://www.blackbaud.com/support
Email	skyapi@blackbaud.com

Metadados do conector
Publicador	Blackbaud, Inc.
Site	https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
Política de privacidade	https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Categorias	Vendas e CRM; Produtividade

O Blackbaud CRM é o sistema de gestão de captação de recursos mais poderoso do mundo, criado para equipes de arrecadação de fundos sem fins lucrativos e de ensino superior em escala empresarial.

Esse conector é baseado na API SKY da Blackbaud e fornece operações para ajudar a gerenciar perspectivas e entidades relacionadas encontradas no BLACKbaud CRM.

Para obter mais informações, veja a documentação.

Pré-requisitos

Para usar esse conector, você deve ter uma conta de ID do Blackbaud com acesso a um ou mais ambientes Blackbaud.

Além disso, o administrador da sua organização também deve executar uma ação no nível do administrador dentro do sistema para permitir que esse conector acesse seu ambiente blackbaud. Mais informações sobre esses pré-requisitos podem ser encontradas na documentação de instalação inicial .

Como obter credenciais?

O administrador da sua organização enviará um convite para o ambiente do Blackbaud CRM da organização e configurará suas permissões de conta de usuário dentro do ambiente. Não são necessárias credenciais adicionais para usar esse conector.

Problemas e limitações conhecidos

O conector funcionará no contexto da sua conta de usuário e, portanto, estará sujeito às permissões do usuário dentro do ambiente.

Limitações

Nome	Chamadas	Período de renovação
Chamadas à API por conexão	100	60 segundos

Ações

Atualizar um relatório de contatos	Atualiza um relatório de contatos.
Atualizar uma etapa do plano de administração	Atualiza uma etapa do plano de administração.
Atualizar uma etapa principal do plano de concessão	Atualiza uma etapa principal do plano de concessão.
Atualizar uma oportunidade	Atualiza uma oportunidade de plano de perspectiva.
Atualizar uma perspectiva	Atualiza uma perspectiva.
Criar um eleitorado de perspectiva	Cria um novo eleitorado de perspectiva para um constituinte.
Criar um plano de administração	Cria um novo plano de administração para uma perspectiva.
Criar um plano de doação principal	Cria um novo grande plano de doação para uma perspectiva.
Criar um relatório de contato não planejado	Cria um novo relatório de contato não planejado para um plano.
Criar uma etapa de plano de administração	Cria uma nova etapa de plano de administração.
Criar uma etapa principal do plano de doação	Cria uma nova etapa principal do plano de concessão.
Criar uma oportunidade	Cria uma nova oportunidade de plano de perspectiva.
Excluir um plano de administração	Exclui um plano de administração.
Excluir um plano de doação principal	Exclui um plano principal de doação.
Excluir uma etapa do plano de administração	Exclui uma etapa do plano de administração.
Excluir uma etapa principal do plano de doação	Exclui uma etapa principal do plano de concessão.
Excluir uma oportunidade	Exclui uma oportunidade de plano de perspectiva.
Listar oportunidades de plano	Lista as oportunidades para um plano de perspectiva.
Listar planos de perspectiva	Lista os planos para uma perspectiva.
Obter um plano de doação principal	Retorna informações para um plano principal de doação.
Obter um resumo de perspectiva	Retorna informações de perspectiva para um constituinte.
Obter uma oportunidade	Retorna informações para uma oportunidade de plano de perspectiva.
Pesquisar oportunidades de perspectiva	Pesquisa registros de oportunidade de perspectiva usando os critérios de filtro especificados.
Pesquisar perspectivas	Pesquisa registros de perspectiva usando os critérios de filtro especificados.

Atualizar um relatório de contatos

ID da operação:: EditProspectContactReport

Atualiza um relatório de contatos.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Relatório	contact_report_id	True	string	A ID do registro do sistema do relatório de contato a ser atualizado.
Objective	objective		string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Proprietário	owner_id		string	A ID de registro do sistema do componente de arrecadação de fundos do proprietário do relatório de contatos.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Etapa	prospect_plan_status		string	O estágio da etapa de plano.
Método contact	interaction_type		string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação da etapa.
Comment	comment		string	O comentário da etapa.

Atualizar uma etapa do plano de administração

ID da operação:: EditStewardshipPlanStep

Atualiza uma etapa do plano de administração.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID da etapa	step_id	True	string	A ID de registro do sistema da etapa do plano de administração a ser atualizada.
Objective	objective		string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Data de destino	target_date		date	A data de destino da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Trancado?	date_locked		boolean	A data de destino está bloqueada?
Evento durante todo o dia?	all_day_event		boolean	A interação é um evento durante todo o dia?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário da etapa.
Situação	status		string	O status da etapa de plano.
Categoria	category		string	A categoria da etapa de plano.
Atribuído a	constituent_id		string	A ID do registro do sistema do constituinte de arrecadação de fundos do proprietário da etapa.
Método contact	contact_method		string	O método de contato de interação para a etapa.
Frequência	recurs		string	A frequência da etapa.
Data de início	start_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Data de término	end_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Próxima data de destino	next_target_date		date	A próxima data de destino da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Conectar-se a	link_type		string	O tipo de registro conectado à etapa.
ID do benefício	benefit_id		string	A ID do registro do sistema do benefício conectado.
ID do evento	event_id		string	A ID do registro do sistema do evento conectado.
ID de endereçamento	mailing_id		string	A ID do registro do sistema do endereçamento conectado.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.

Atualizar uma etapa principal do plano de concessão

ID da operação:: EditMajorGivingPlanStep

Atualiza uma etapa principal do plano de concessão.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	v_prospect_plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano principal de doação.
ID da etapa	step_id	True	string	A ID de registro do sistema da etapa principal do plano de fornecimento para atualizar.
Objective	objective		string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Tipo	prospect_plan_status		string	O estágio da etapa de plano.
Situação	status		string	O status da etapa de plano.
Data esperada	expected_date		date	A data esperada da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Proprietário	owner_id		string	A ID do registro do sistema do constituinte de arrecadação de fundos do proprietário da etapa.
Comment	comment		string	O comentário da etapa.
Método contact	interaction_type		string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação da etapa.
Evento durante todo o dia?	is_all_day_event		boolean	A interação é um evento durante todo o dia?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário da etapa.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Outro local	other_location		string	O outro local para a interação da etapa. Limite de caracteres: 300.

Atualizar uma oportunidade

ID da operação:: EditProspectOpportunity

Atualiza uma oportunidade de plano de perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID da oportunidade	opportunity_id	True	string	A ID de registro do sistema da oportunidade de atualizar.
Situação	status		string	O status da oportunidade.
Tipo	opportunity_type		string	O tipo de oportunidade.
Valor de solicitação esperado	expected_ask_amount		double	O valor de solicitação esperado.
Data de pergunta esperada	expected_ask_date		date	A data de pergunta esperada (por exemplo: '2005-09-18').
Probabilidade	likelihood_type_code		string	A probabilidade de oportunidade.
Valor da solicitação	ask_amount		double	O valor da solicitação.
Data da pergunta	ask_date		date	A data da pergunta (por exemplo: '2005-09-18').
Valor aceito	accepted_amount		double	O valor de solicitação aceito.
Data da resposta	response_date		date	A data da resposta (por exemplo: '2005-09-18').
Comment	comment		string	O comentário de oportunidade.
Moeda da transação	transaction_currency		string	A moeda da transação.

Atualizar uma perspectiva

ID da operação:: EditProspect

Atualiza uma perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Constituinte	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte de perspectiva a ser atualizado.
ID do gerente	prospect_manager_fundraiser_id		string	A ID do registro do sistema do constituinte do gerenciador de perspectivas.
Situação	prospect_status		string	O status da perspectiva.

Criar um eleitorado de perspectiva

ID da operação:: CreateProspectConstituency

Cria um novo eleitorado de perspectiva para um constituinte.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Constituinte	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte.
Data de	date_from		date	A data de início do eleitorado (por exemplo: '2005-09-18').
Data para	date_to		date	A data de término do eleitorado (por exemplo: '2005-09-18').

Retornos

Criação do eleitorado de perspectiva

Corpo: Prsmg.CreatedProspectConstituency

Criar um plano de administração

ID da operação:: CreateStewardshipPlan

Cria um novo plano de administração para uma perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID de perspectiva	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte de perspectiva.
Nome	name	True	string	O nome do plano. Limite de caracteres: 100.
Tipo	plan_type_id		string	O tipo de plano.
Subtipo	plan_sub_type_id		string	O subtipo do plano.
Data de início	start_date		date	A data de início do plano (por exemplo: '2005-09-18').
ID do gerente	manager_id		string	A ID do registro do sistema do gerente de arrecadação de fundos.
Data de início do gerente	manager_start_date		date	A data de início do gerente (por exemplo: '2005-09-18').
ID	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte do administrador.
função	role		string	O papel de administrador.
data de início	start_date		date	A data de início do administrador (por exemplo: '2005-09-18').

Retornos

Plano de administração criado

Corpo: Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Criar um plano de doação principal

ID da operação:: CreateMajorGivingPlan

Cria um novo grande plano de doação para uma perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID de perspectiva	prospect_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte de perspectiva.
Nome	prospect_plan_name	True	string	O nome do plano. Limite de caracteres: 100.
Tipo	prospect_plan_type	True	string	O tipo de plano.
Data de início	start_date		date	A data de início do plano (por exemplo: '2005-09-18').
Narrativa	narrative		string	A narrativa do plano. Limite de caracteres: 1000.
ID do gerente primário	primary_manager_fundraiser_id		string	A ID do registro do sistema da principal arrecadação de fundos do gerente de perspectivas.
Data de início primária	primary_manager_date_from		date	A data de início do gerente primário (por exemplo: '2005-09-18').
ID do gerente secundário	secondary_manager_fundraiser_id		string	A ID do registro do sistema da arrecadação de fundos do gerente secundário.
Data de início secundária	secondary_manager_date_from		date	A data de início do gerente secundário (por exemplo: '2005-09-18').
ID	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do participante constituinte.
função	plan_participant_role		string	A função de participante.
ID	fundraiser_id	True	string	A ID de registro do sistema do constituinte secundário da arrecadação de fundos.
função	solicitor_role		string	O papel da arrecadação de fundos.
start	date_from		date	A data de início da arrecadação de fundos secundária (por exemplo: '2005-09-18').

Retornos

Plano de doação principal criado

Corpo: Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Criar um relatório de contato não planejado

ID da operação:: CreateUnplannedContactReport

Cria um novo relatório de contato não planejado para um plano.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	prospect_plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano principal de doação.
Objective	objective	True	string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Proprietário	owner_id		string	A ID de registro do sistema do componente de arrecadação de fundos do proprietário do relatório de contatos.
Data real	actual_date	True	date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Etapa	prospect_plan_status	True	string	O estágio da etapa de plano.
Método contact	interaction_type	True	string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação da etapa.
Comment	comment	True	string	O comentário da etapa.
ID	fundraiser_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte da arrecadação de fundos.
ID	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do participante constituinte.

Retornos

Relatório de contato não planejado criado

Corpo: Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Criar uma etapa de plano de administração

ID da operação:: CreateStewardshipPlanStep

Cria uma nova etapa de plano de administração.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	stewardship_plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano de administração.
Objective	objective	True	string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Data de destino	target_date	True	date	A data de destino da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Trancado?	date_locked		boolean	A data de destino está bloqueada?
Evento durante todo o dia?	all_day_event		boolean	A interação é um evento durante todo o dia?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário da etapa.
Situação	status_code		string	O status da etapa de plano.
Categoria	category		string	A categoria da etapa de plano.
Atribuído a	constituent_id		string	A ID do registro do sistema do constituinte de arrecadação de fundos do proprietário da etapa.
Método contact	contact_method		string	O método de contato de interação para a etapa.
Frequência	recurs	True	string	A frequência da etapa.
Data de início	start_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Data de término	end_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Próxima data de destino	next_target_date		date	A próxima data de destino da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Conectar-se a	link_type_code		string	O tipo de registro conectado à etapa.
ID do benefício	benefit_id		string	A ID do registro do sistema do benefício conectado.
ID do evento	event_id		string	A ID do registro do sistema do evento conectado.
ID de endereçamento	mailing_id		string	A ID do registro do sistema do endereçamento conectado.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
ID	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do participante constituinte.
ID do plano	prospect_plan_id	True	string	A ID do registro do sistema do plano associado.

Retornos

Etapa do plano de administração criado

Corpo: Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Criar uma etapa principal do plano de doação

ID da operação:: CreateMajorGivingPlanStep

Cria uma nova etapa principal do plano de concessão.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	prospect_plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano principal de doação.
Objective	objective	True	string	O objetivo da etapa. Limite de caracteres: 100.
Tipo	prospect_plan_status	True	string	O estágio da etapa de plano.
Situação	status	True	string	O status da etapa de plano.
Data esperada	expected_date	True	date	A data esperada da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
Proprietário	owner_id		string	A ID do registro do sistema do constituinte de arrecadação de fundos do proprietário da etapa.
Comment	comment		string	O comentário da etapa.
Método contact	interaction_type		string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category		string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory		string	A subcategoria de interação da etapa.
Evento durante todo o dia?	is_all_day_event		boolean	A interação é um evento durante todo o dia?
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry		string	O fuso horário da etapa.
Data real	actual_date		date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
hora	hour		integer	A hora.
minuto	minute		integer	O minuto.
Localização	location		string	O local da etapa.
Outro local	other_location		string	O outro local para a interação da etapa. Limite de caracteres: 300.
ID	fundraiser_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte da arrecadação de fundos.
ID	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do participante constituinte.

Retornos

Etapa do plano de concessão principal criada

Corpo: Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Criar uma oportunidade

ID da operação:: CreateProspectOpportunity

Cria uma nova oportunidade de plano de perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	prospect_plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano de perspectiva.
Situação	status	True	string	O status da oportunidade.
Tipo	opportunity_type		string	O tipo de oportunidade.
Valor de solicitação esperado	expected_ask_amount		double	O valor de solicitação esperado.
Data de pergunta esperada	expected_ask_date		date	A data de pergunta esperada (por exemplo: '2005-09-18').
Probabilidade	likelihood_type_code		string	A probabilidade de oportunidade.
Valor da solicitação	ask_amount		double	O valor da solicitação.
Data da pergunta	ask_date		date	A data da pergunta (por exemplo: '2005-09-18').
Valor aceito	accepted_amount		double	O valor de solicitação aceito.
Data da resposta	response_date		date	A data da resposta (por exemplo: '2005-09-18').
Comment	comment		string	O comentário de oportunidade.
Moeda da transação	transaction_currency		string	A moeda da transação.

Retornos

Oportunidade de perspectiva criada

Corpo: Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Excluir um plano de administração

ID da operação:: DeleteStewardshipPlan

Exclui um plano de administração.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano de administração a ser excluído.

Excluir um plano de doação principal

ID da operação:: DeleteMajorGivingPlan

Exclui um plano principal de doação.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano principal de doação a ser excluído.

Excluir uma etapa do plano de administração

ID da operação:: DeleteStewardshipPlanStep

Exclui uma etapa do plano de administração.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID da etapa	step_id	True	string	A ID de registro do sistema da etapa do plano de administração a ser excluída.

Excluir uma etapa principal do plano de doação

ID da operação:: DeleteMajorGivingPlanStep

Exclui uma etapa principal do plano de concessão.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID da etapa	step_id	True	string	A ID do registro do sistema da etapa principal do plano de concessão a ser excluída.

Excluir uma oportunidade

ID da operação:: DeleteProspectOpportunity

Exclui uma oportunidade de plano de perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID da oportunidade	opportunity_id	True	string	A ID do registro do sistema da oportunidade de excluir.

Listar oportunidades de plano

ID da operação:: ListPlanOpportunities

Lista as oportunidades para um plano de perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano de perspectiva.
Situação	status		string	Filtre os resultados para oportunidades com o status especificado.

Retornos

Oportunidades

Corpo: Prsmg.PlanOpportunityCollection

Listar planos de perspectiva

ID da operação:: ListProspectPlans

Lista os planos para uma perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Constituinte	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte de perspectiva.
Incluir inativo?	include_inactive_plans		boolean	Incluir planos inativos?

Retornos

Planos de perspectiva

Corpo: Prsmg.ProspectPlanCollection

Obter um plano de doação principal

ID da operação:: GetMajorGivingPlan

Retorna informações para um plano principal de doação.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Plano	plan_id	True	string	A ID de registro do sistema do plano principal de doação.

Retornos

Plano de doação principal

Corpo: Prsmg.MajorGivingPlan

Obter um resumo de perspectiva

ID da operação:: GetProspectSummary

Retorna informações de perspectiva para um constituinte.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID do Constituinte	constituent_id	True	string	A ID do registro do sistema do constituinte.

Retornos

Resumo da perspectiva

Corpo: Prsmg.ProspectSummary

Obter uma oportunidade

ID da operação:: GetProspectOpportunity

Retorna informações para uma oportunidade de plano de perspectiva.

Parâmetros

Nome	Chave	Obrigatório	Tipo	Description
ID da oportunidade	opportunity_id	True	string	A ID de registro do sistema da oportunidade de atualizar.

Retornos

Oportunidade

Corpo: Prsmg.ProspectOpportunity

Pesquisar oportunidades de perspectiva

ID da operação:: SearchProspectOpportunities

Pesquisa registros de oportunidade de perspectiva usando os critérios de filtro especificados.

Parâmetros

Nome	Chave	Tipo	Description
Nome da chave	keyname	string	O nome da chave constituinte (sobrenome para indivíduos, nome da organização para organizações).
Nome	firstname	string	O nome do constituinte.
ID de pesquisa	lookup_id	string	A ID de pesquisa constituinte.
Corresponde exatamente?	exactmatchonly	boolean	Corresponder a todos os critérios exatamente?
Situação	status	string	Filtre os resultados para o status de oportunidade especificado.
Data da pergunta	ask_date	date	Filtre os resultados com base na data da solicitação de oportunidade.
Valor da solicitação	ask_amount	double	Filtre os resultados com base no valor da solicitação de oportunidade.
ID do usuário de designação	designationuserid	string	Filtrar os resultados para a ID de registro do sistema de usuário de designação especificada
Só perspectivas?	only_prospects	boolean	Incluir somente eleitores de perspectiva?
Só arrecadação de fundos?	only_fundraisers	boolean	Incluir apenas eleitores de arrecadação de fundos?
Só funcionários?	only_staff	boolean	Incluir somente os eleitores da equipe?
Só voluntários?	only_volunteers	boolean	Incluir apenas voluntários?
Somente primário?	only_primary_address	boolean	Pesquisar apenas endereços primários?
Incluir falecido?	includedeceased	boolean	Incluir eleitores falecidos?
Incluir inativo?	includeinactive	boolean	Incluir componentes inativos?
Verificar apelido?	checknickname	boolean	Verificar apelido ao pesquisar?
Verificar aliases?	checkaliases	boolean	Verificar aliases ao pesquisar?
Verificar IDs de pesquisa alt?	checkalternatelookupids	boolean	Verificar IDs de pesquisa alternativas ao pesquisar?
Limit	limit	integer	Representa o número de registros a serem retornados.

Retornos

Resultados da pesquisa

Corpo: Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Pesquisar perspectivas

ID da operação:: SearchProspects

Pesquisa registros de perspectiva usando os critérios de filtro especificados.

Parâmetros

Nome	Chave	Tipo	Description
Nome da chave	key_name	string	O nome da chave constituinte (sobrenome para indivíduos, nome da organização para organizações).
Nome	first_name	string	O nome do constituinte.
ID de pesquisa	lookup_id	string	A ID de pesquisa constituinte.
Número de telefone	phone_number	string	O número de telefone constituinte.
País	country	string	Um filtro para o país de endereço constituinte.
Endereço	address_block	string	Um filtro para o bloco de endereços constituinte.
City	city	string	Um filtro para a cidade de endereço constituinte.
Estado	state	string	Um filtro para o estado de endereço constituinte.
CEP	post_code	string	Um filtro para o código postal do endereço constituinte.
Corresponde exatamente?	exact_match_only	boolean	Corresponder a todos os critérios exatamente?
Círculo eleitoral	constituency	string	Um filtro para o eleitorado do constituinte.
Só perspectivas?	only_prospects	boolean	Incluir somente eleitores de perspectiva?
Só arrecadação de fundos?	only_fundraisers	boolean	Incluir apenas eleitores de arrecadação de fundos?
Só funcionários?	only_staff	boolean	Incluir somente os eleitores da equipe?
Só voluntários?	only_volunteers	boolean	Incluir apenas voluntários?
Somente primário?	only_primary_address	boolean	Pesquisar apenas endereços primários?
Incluir falecido?	include_deceased	boolean	Incluir eleitores falecidos?
Incluir inativo?	include_inactive	boolean	Incluir componentes inativos?
Usar pesquisa difusa?	fuzzy_search_on_name	boolean	Usar pesquisa difusa no nome?
Limit	limit	integer	Representa o número de registros a serem retornados.

Retornos

Resultados da pesquisa

Corpo: Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Definições

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Plano de doação principal criado

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do plano de doação principal recém-criado.

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Etapa do plano de concessão principal criada

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID da etapa do plano de doação principal recém-criada.

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Criação do eleitorado de perspectiva

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do eleitorado de perspectiva recém-criado.

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Oportunidade de perspectiva criada

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID da oportunidade de perspectiva recém-criada.

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Plano de administração criado

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do plano de administração recém-criado.

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Etapa do plano de administração criado

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID da etapa de plano de administração recém-criada.

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Relatório de contato não planejado criado

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do relatório de contato não planejado recém-criado.

Prsmg.MajorGivingPlan

Plano de doação principal

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID de perspectiva	prospect_id	string	A ID do registro do sistema da perspectiva.
Nome da perspectiva	prospect	string	O nome da perspectiva.
Nome	prospect_plan_name	string	O nome principal do plano de doação.
Tipo	prospect_plan_type	string	O tipo de plano de perspectiva.
Data de início do ano fiscal	fiscal_year_start_date	date-time	A data de início do ano fiscal.
Data de término do ano fiscal	fiscal_year_end_date	date-time	A data de término do ano fiscal.
Steps	steps	array of Prsmg.MajorGivingPlanStep	As etapas do plano.

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Etapa principal do plano de doação

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID de registro do sistema da etapa principal do plano de fornecimento.
Planejar a ID da etapa de estrutura de tópicos	plan_outline_step_id	string	A ID do registro do sistema da etapa de estrutura de tópicos do plano.
Objective	objective	string	O objetivo da etapa.
Tipo	prospect_plan_status	string	O estágio da etapa de plano.
Situação	status	string	O status da etapa de plano.
Data esperada	expected_date	date	A data esperada da etapa.
Proprietário	fundraiser_id	string	A ID do registro do sistema do constituinte de arrecadação de fundos do proprietário da etapa.
Evento durante todo o dia?	all_day_event	boolean	A interação é um evento durante todo o dia?
hora	expected_start_time.hour	integer	A hora.
minuto	expected_start_time.minute	integer	O minuto.
hora	expected_end_time.hour	integer	A hora.
minuto	expected_end_time.minute	integer	O minuto.
Fuso horário	time_zone_entry	string	O fuso horário da etapa.
Data real	actual_date	date	A data real da etapa (por exemplo: '2005-09-18').
hora	actual_start_time.hour	integer	A hora.
minuto	actual_start_time.minute	integer	O minuto.
hora	actual_end_time.hour	integer	A hora.
minuto	actual_end_time.minute	integer	O minuto.
Comment	comment	string	O comentário da etapa.
Método contact	interaction_type	string	O método de contato de interação para a etapa.
Categoria	interaction_category	string	A categoria de interação de etapa.
Subcategoria	interaction_subcategory	string	A subcategoria de interação da etapa.
Localização	location	string	O local de interação da etapa.
Outro local	other_location	string	O outro local para a interação da etapa.
Arrecadações de fundos adicionais	additional_fundraisers	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser	A interação de etapas adicionais arrecadação de fundos.
Participantes	participants	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant	Os participantes da interação da etapa.

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Grande etapa do plano de doação adicional arrecadação de fundos

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do registro do sistema da maior arrecadação de fundos do plano de doação.
ID da arrecadação de fundos	fundraiser_id	string	A ID de registro do sistema do principal plano de doação etapa arrecadação de fundos constituinte.

Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Participante principal da etapa do plano de doação

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do registro do sistema do participante da etapa principal do plano de fornecimento.
ID do participante	constituent_id	string	A ID de registro do sistema do componente participante da etapa principal do plano de fornecimento.

Prsmg.PlanOpportunity

Oportunidade

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID de registro do sistema da oportunidade.
Tipo	opportunity_type	string	O tipo de oportunidade.
Situação	status	string	O status da oportunidade.
Quantidade	amount	double	O valor da oportunidade.
Data de pergunta esperada	expected_ask_date	date-time	A data de solicitação esperada para a oportunidade.
Data da pergunta	ask_date	date-time	A data da solicitação para a oportunidade.
Data da resposta	response_date	date-time	A data de resposta da oportunidade.
ID da moeda base	base_currency_id	string	A ID de registro do sistema da moeda base para a oportunidade.

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Oportunidades

Nome	Caminho	Tipo	Description
Contagem	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção depois de aplicar os parâmetros de solicitação. Os parâmetros de limite e deslocamento não afetam a contagem, mas, para facilitar a paginação, eles podem afetar o número de itens no conjunto de resultados do valor.
value	value	array of Prsmg.PlanOpportunity	O conjunto de itens incluídos na resposta. Pode ser um subconjunto dos itens na coleção.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Resultado da pesquisa

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID de registro do sistema da oportunidade.
Situação	status	string	O status da oportunidade.
Valor da solicitação	ask_amount	double	A oportunidade pede valor.
Data da pergunta	ask_date	date-time	A data da solicitação para a oportunidade.
Designação	designation	date-time	A designação de oportunidade.
ID da moeda de transação	transaction_currency_id	string	A ID de registro do sistema da moeda de transação para a oportunidade.
Tipo de plano	prospect_plan_type	string	O tipo de plano de perspectiva.
Nome do plano	prospect_plan_name	string	O nome do plano de perspectiva.
ID de pesquisa	lookup_id	string	A ID de pesquisa para a perspectiva.
Nome da perspectiva	name	string	O nome da perspectiva.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Resultados da pesquisa

Nome	Caminho	Tipo	Description
Contagem	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção depois de aplicar os parâmetros de solicitação.
value	value	array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult	O conjunto de itens incluídos na resposta. Pode ser um subconjunto dos itens na coleção.

Prsmg.ProspectOpportunity

Oportunidade

Nome	Caminho	Tipo	Description
Header	header	string	O cabeçalho de oportunidade.
Tipo	opportunity_type	string	O tipo de oportunidade.
Situação	status	string	O status da oportunidade.
Valor de solicitação esperado	expected_ask_amount	double	A oportunidade esperada é a quantidade de solicitação.
Data de pergunta esperada	expected_ask_date	date-time	A data de solicitação esperada para a oportunidade.
Probabilidade	likelihood_type_code	string	A probabilidade de oportunidade.
Valor da solicitação	ask_amount	double	A oportunidade pede valor.
Data da pergunta	ask_date	date-time	A data da solicitação para a oportunidade.
Valor aceito	accepted_amount	double	O valor aceito pela oportunidade.
Data da resposta	response_date	date-time	A data de resposta da oportunidade.
ID da moeda de transação	transaction_currency	string	A ID de registro do sistema da moeda de transação para a oportunidade.
Comment	comment	string	O comentário de oportunidade.
ID de perspectiva	prospect_id	string	A ID do registro do sistema da perspectiva.
Nome do plano de perspectiva	prospect_plan	string	O nome do plano de perspectiva.
Designações	designation	array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation	As designações de oportunidade.

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Designação de oportunidade de perspectiva

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID de registro do sistema da designação de oportunidade de perspectiva.
ID de designação	designation_id	string	A ID do registro do sistema da designação.
quantidade	amount	double	O valor da designação.
método de financiamento	funding_method	string	O método de financiamento de designação.
categoria	category	string	A categoria de designação.
tipo	type	string	O tipo de designação.
usar código	use	string	A designação usa código.
constituinte	constituent	string	O constituinte de designação.
constituinte	constituent_name	string	O nome constituinte da designação.
ID da moeda de transação	transaction_currency_id	string	A ID de registro do sistema da moeda de transação de designação.
sequência	sequence	integer	A sequência de designação.

Prsmg.ProspectPlan

Plano de perspectiva

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID de registro do sistema do plano de perspectiva.
Nome	plan_name	string	O nome do plano de perspectiva.
Tipo	plan_type	string	O tipo de plano de perspectiva.
A administração é?	stewardship_plan	boolean	É um plano de administração?
Ativo?	active	boolean	O plano está ativo?
Data de início	start_date	date-time	A data de início do plano.
Próxima ID de interação	next_interaction_id	string	A ID do registro do sistema da próxima interação.
Data de inclusão	date_added	date	A data em que o plano foi adicionado.

Prsmg.ProspectPlanCollection

Planos de perspectiva

Nome	Caminho	Tipo	Description
Contagem	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção depois de aplicar os parâmetros de solicitação. Os parâmetros de limite e deslocamento não afetam a contagem, mas, para facilitar a paginação, eles podem afetar o número de itens no conjunto de resultados do valor.
value	value	array of Prsmg.ProspectPlan	O conjunto de itens incluídos na resposta. Pode ser um subconjunto dos itens na coleção.

Prsmg.ProspectSearchResult

Resultado da pesquisa

Nome	Caminho	Tipo	Description
ID	id	string	A ID do registro do sistema do constituinte.
Nome	name	string	O nome do constituinte. Para indivíduos, esse campo computado indica o nome completo do constituinte com base nas configurações de nome de exibição da organização de destino.
Gerente de perspectiva	prospect_manager	string	O gerente de perspectivas do constituinte.
Gerentes primários	primary_managers	string	Os gerentes de planos primários.
ID de pesquisa	lookup_id	string	O identificador definido pelo usuário para o constituinte.
Nome de ordenação	sort_constituent_name	string	O nome da classificação constituinte.
Tipo de constituinte	constituent_type	string	O tipo constituinte.
Endereço	address	string	O endereço preferencial do constituinte.
City	city	string	A cidade de endereço preferencial do constituinte.
Estado	state	string	O estado de endereço preferencial do constituinte.
Cp	post_code	string	O código postal de endereço preferencial do constituinte.
Telefone	phone	string	O telefone do constituinte.

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Resultados da pesquisa

Nome	Caminho	Tipo	Description
Contagem	count	integer	O número de itens disponíveis para recuperação na coleção depois de aplicar os parâmetros de solicitação.
value	value	array of Prsmg.ProspectSearchResult	O conjunto de itens incluídos na resposta. Pode ser um subconjunto dos itens na coleção.

Prsmg.ProspectSummary

Resumo da perspectiva

Nome	Caminho	Tipo	Description
A perspectiva é?	prospect	boolean	O constituinte é uma perspectiva?
Está sinalizado?	flagged	boolean	A perspectiva está sinalizada?
Situação	prospect_status	string	O status da perspectiva.
Nome do gerente	prospect_manager_name	string	O nome do gerente de perspectiva.
ID do gerente	prospect_manager_fundraiser_id	string	A ID do registro do sistema do constituinte do gerenciador de perspectivas.
Data de início	prospect_manager_start_date	date-time	A data de início do gerente de perspectiva.

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Pré-requisitos

Como obter credenciais?

Problemas e limitações conhecidos

Limitações

Ações

Atualizar um relatório de contatos

Parâmetros

Atualizar uma etapa do plano de administração

Parâmetros

Atualizar uma etapa principal do plano de concessão

Parâmetros

Atualizar uma oportunidade

Parâmetros

Atualizar uma perspectiva

Parâmetros

Criar um eleitorado de perspectiva

Parâmetros

Retornos

Criar um plano de administração

Parâmetros

Retornos

Criar um plano de doação principal

Parâmetros

Retornos

Criar um relatório de contato não planejado

Parâmetros

Retornos

Criar uma etapa de plano de administração

Parâmetros

Retornos

Criar uma etapa principal do plano de doação

Parâmetros

Retornos

Criar uma oportunidade

Parâmetros

Retornos

Excluir um plano de administração

Parâmetros

Excluir um plano de doação principal

Parâmetros

Excluir uma etapa do plano de administração

Parâmetros

Excluir uma etapa principal do plano de doação

Parâmetros

Excluir uma oportunidade

Parâmetros

Listar oportunidades de plano

Parâmetros

Retornos

Listar planos de perspectiva

Parâmetros

Retornos

Obter um plano de doação principal

Parâmetros

Retornos

Obter um resumo de perspectiva

Parâmetros

Retornos

Obter uma oportunidade

Parâmetros

Retornos

Pesquisar oportunidades de perspectiva

Parâmetros

Retornos

Pesquisar perspectivas

Parâmetros

Retornos

Definições

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Prsmg.MajorGivingPlan

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser