DocuMotor

Gere documentos, apresentações e planilhas com base nos dados. O DocuMotor é uma plataforma moderna de geração de documentos que permite que você use etapas de transformação e modelos projetados no Microsoft 365 para criar documentos com base em qualquer dado.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Automatize todos os dados em qualquer tipo de documento, apresentação, planilha ou PDF acessível. O DocuMotor habilita a automação de documentos com todas as flexibilidades conhecidas de modelos no Microsoft 365, como Word, PowerPoint e Excel, combinada com recursos como seções repetidas, gráficos dinâmicos e tabelas, imagens, campos e muito mais. O resultado pode ser documentos perfeitamente personalizados ou documentos pdf/UA acessíveis.

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte para continuar:

• Um plano do Microsoft Power Apps ou do Power Automate com o recurso de conector personalizado
• Um locatário do DocuMotor
• Um modelo do DocuMotor

Entre em contato com o Omnidocs info@omnidocs.com para obter um locatário do DocuMotor para teste.

Como obter credenciais

O DocuMotor requer a ID da Unidade e um Segredo de API para se conectar com segurança ao seu repositório.

Adquirindo a ID da unidade

Depois de fazer logon em seu locatário no DocuMotor, navegue até a Unidade e acesse a página "Gerenciamento" no menu, a partir daqui, navegue até "Detalhes". A ID da Unidade será listada e poderá ser copiada usando o botão "Copiar".

Adquirindo o segredo da API

Acesse a página "Gerenciamento" no menu, daqui navegue até "Segredos da API". Copie um segredo de API existente da lista ou crie um novo segredo inserindo um nome e clicando no botão "Novo Segredo".

Introdução ao conector

O DocuMotor oferece uma modelagem abrangente com base nos modelos do Microsoft 365, combinados com a transformação de dados de nível de modelo flexível, para permitir que todos os dados automatizem qualquer documento, apresentação ou planilha, sem restrições.

Se você faz parte de:

• A equipe de vendas, que geralmente deve preparar documentos transacionais, como propostas e faturas, negociar em termos de contrato e participar do gerenciamento de contratos. Gere documentos automaticamente diretamente do CRM, como o Microsoft Dynamics ou o Salesforce.

• Recrutamento e serviços profissionais, em que CVs e referências são fundamentais para poder operar.

• A empresa de manufatura, abençoada com muitas SKUs, também tem a maldição da alta complexidade na criação de uma visão geral do que estão vendendo.

• Organização de saúde, buscando implementar a automação de documentos para gerar, gerenciar e transformar contratos, apólices de seguro, convites e declarações.

A primeira etapa ao automatizar com o DocuMotor é um ótimo modelo e sua ID de modelo correspondente.

Para configurar um modelo, consulte a documentação do DocuMotor.

Adquirindo a ID do modelo

Acesse a lista de modelos ("Modelos") no menu e navegue até o modelo que você deseja gerar na lista de arquivos. Depois de navegar até o modelo, abra o editor de modelos clicando no nome do modelo. No editor de modelos, clique no botão "Snippets" na barra superior. Selecione a ID do modelo, que é a ID dentro da URL da API mostrada: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

Adquirindo a ID do estágio

Essa etapa só será necessária se você estiver usando um modelo com versão. Acesse a página "Gerenciamento" no menu, daqui navegue até "Estágios". Copie uma ID de Estágio existente da lista ou crie um novo estágio inserindo um nome e clicando no botão "Novo Estágio".

Problemas e limitações conhecidos

Atualmente, não há suporte para instâncias auto-hospedadas do DocuMotor.

Erros e soluções comuns

perguntas frequentes

Como solucionar problemas de inserção de dados do conector para o modelo do DocuMotor?

Você pode habilitar a gravação de dados de exemplo no DocuMotor. Isso permitirá que você veja o último resultado dentro do editor. Normalmente, pequenas variações na nomenclatura de dados são a causa raiz nos estágios iniciais da configuração.

Criando uma conexão

O conector dá suporte aos seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Essa não é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limitações

Ações

Gerar um documento

Definições

binário