Exact Online Premium [PRETERIDO]

Conecte-se à sua conta Do Exact Online Premium e seja notificado quando as entidades comerciais forem criadas ou atualizadas.

As entidades com suporte atualmente são Pedidos de Vendas, Projetos, Contas e Oportunidades.

Mais entidades e eventos serão adicionados no futuro.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

O conector Premium exato do Power Automate permite receber notificações do Exact Online quando um registro de entidade empresarial é alterado. Para determinadas entidades, um gatilho pode ser criado que responde a registros recém-criados ou modificados. Além disso, o conector pode executar alguma formatação personalizada, reduzindo a complexidade para o usuário.

Pré-requisitos

Para usar o conector, uma assinatura Exact Online Premium é necessária.

Como obter credenciais

Esse conector usa a autorização OAuth na plataforma Exact Online. Faça logon com sua conta pessoal do Exact Online Premium.

Introdução ao conector

O conector fornece vários gatilhos para registros de entidade de negócios modificados ou recém-criados – neste momento para contas, oportunidades, projetos e pedidos de vendas. Inicie seu fluxo com um desses gatilhos.

• Criar um novo fluxo no Power Automate e selecionar um dos gatilhos como ponto de partida
  • Quando uma [entidade] é criada ou alterada
  • Você precisa escolher uma das empresas disponíveis no controle suspenso – o gatilho será criado somente para esta empresa
• Os eventos também precisam ser habilitados no Exact Online, caso contrário, você não receberá nada no Power Automate
  • Vá paraa Visão Geral doFluxo> de Dados> Mestre: Flui e crie um novo fluxo ou modifique um existente
  • Selecione a entidade e o evento apropriados, por exemplo , Conta / quando uma conta é modificada
  • Talvez seja necessário criar vários fluxos se quiser receber registros criados e modificados

Uma mensagem proveniente do Exact Online contém um campo chamado Payload com os dados do registro criado ou modificado. O conector tem uma ação Obter Valores que prepara esse Conteúdo para suas necessidades.

• Como o Tipo de Entidade, selecione a mesma entidade que o gatilho
• Como o Tipo de Valor, selecione o seguinte:
  • Novos Valores se você quiser poder selecionar campos específicos do novo estado (alterado) em outras ações
  • Valores antigos se você quiser poder selecionar campos específicos do estado antigo (inalterado) em outras ações
  • Tabela se você quiser obter o conteúdo como uma coleção inteira para uso em outras ações
  • Consulte a seção Exemplos abaixo para obter mais detalhes
• O parâmetro Payload , por padrão, tem uma referência à propriedade Payload da mensagem de gatilho. Você não deve precisar mudar isso.
• Parâmetros adicionais Content-Type e Accept são definidos por padrão como application/json. Você não deve precisar mudar isso.

Exemplos

Exemplo 1: processar somente pedidos de vendas avaliados em mais de 10.000 euros

• Usar gatilho quando um pedido de vendas for criado ou alterado
• Adicionar uma ação Obter Valores com a Entidade definida como Ordem de Vendas e Tipo de Valor definido como Novos valores
• Usar um bloco de condição (ação interna de controle )
  • Defina a condição como AmountDC | menor que | 10000
    • Observação: AmountDC é uma saída de Obter valores
• No branch verdadeiro do bloco de condição, adicione uma ação Encerrar (ação de controle interno)

Exemplo 2: gerar os campos alterados para um email

• Usar qualquer um dos gatilhos criados/alterados disponíveis
• Adicionar uma ação Obter Valores com a mesma Entidade que o gatilho e Tipo de Valor definido como Tabela
• Adicione uma ação Filtrar (ação interna da Operação de Dados ) com a saída de Obter valores como sua entrada e como um conjunto de condições oldValue | Não é igual a | newValue
• Adicionar uma ação Criar Tabela HTML (ação interna da Operação de Dados ) e usar a saída da ação Filtrar
• Criar uma ação do Outlook Enviar email e incluir a saída da ação Criar Tabela HTML como parte da mensagem

Problemas e limitações conhecidos

Mensagem vazia para teste de conectividade

Ao configurar um novo fluxo ou ao ativar um fluxo existente, uma mensagem é enviada ao Exact Online para registrar o fluxo. O Exact Online, por sua vez, envia uma mensagem de teste (sem conteúdo) para confirmar a conexão.

Se você não lidar com essa mensagem em seu fluxo, o fluxo poderá terminar em erro ou enviar notificações com conteúdo incompleto. Como geralmente é um comportamento único, você pode optar por aceitá-lo, mas pode receber avisos sobre fluxos com falha.

Uma maneira mais elegante de lidar com isso é testar se a mensagem está vazia em uma ação Condição . O teste empty(triggerOutputs()?['body']) | é igual a | true é uma boa maneira de fazer isso. No branch verdadeiro , adicione uma ação Encerrar com o resultado Bem-sucedido. Em seguida, continue o fluxo real após a ação Condição.

Erros e soluções comuns

Até agora, nenhum erro foi encontrado.

perguntas frequentes

O que exatamente a ação Obter Valores faz?

Obter Valores executa algumas ações que, de outra forma, exigiriam várias ações mais complexas em seu fluxo. Em ordem, estes são:

• Ele usa o Payload campo do gatilho e converte seu texto em um objeto JSON. Isso é equivalente à json(...) função;
• Ele carrega um esquema para esse objeto JSON para que suas propriedades possam ser referenciadas em outras ações. Você poderia fazer isso com a ação de Análise JSON , mas precisaria fornecer todo o esquema por conta própria;
• Ele pode converter o conteúdo de entrada em uma tabela completa com todos os dados ou em um objeto mostrando o estado antigo ou novo da entidade. Este último é relativamente complexo de alcançar em um fluxo.

Qual deve ser o valor do Payload na ação Obter Valores?

Por padrão, isso é definido como triggerOutputs()?['body/Content/Payload'] qual é a referência ao campo De conteúdo recebido no gatilho. Você não deve precisar mudar isso.

Por que preciso fornecer o tipo de entidade para Obter Valores?

A ação Obter Valores usa uma técnica chamada geração de esquema dinâmico, que nos permite selecionar as propriedades da entidade escolhida em outras ações. Esse é um recurso do designer de fluxo. Infelizmente, em tempo de design, o gatilho não pode passar o tipo de entidade selecionado para outras ações. Portanto, o tipo de entidade precisa ser selecionado novamente.

O que acontece se eu selecionar o tipo de entidade errado para Obter Valores?

O designer de fluxo mostrará as propriedades erradas para a entidade recebida, por exemplo, as propriedades do projeto em um pedido de vendas. Isso significa que algumas propriedades que fazem parte da entidade não são mostradas e algumas propriedades mostradas não fazem parte da entidade.

Você ainda poderá acessar as propriedades se elas existirem na entidade, mas você precisará inserir a referência manualmente.

Escolher uma propriedade inexistente em outra ação simplesmente resultará em um valor vazio; as consequências disso dependerão da ação.

Limitações

Ações

Obter valores [PRETERIDO]

Gatilhos

Quando um pedido de vendas é criado ou alterado [PRETERIDO]

Quando um projeto é criado ou alterado [PRETERIDO]

Quando uma conta é criada ou alterada [PRETERIDA]

Quando uma oportunidade é criada ou alterada [PRETERIDA]

Definições

guidText

EntityChangedEvent

ChangeEventContent