Carregador de lead repfabric (versão prévia)

Sincronize a criação e o gerenciamento de Clientes Potenciais, Empresas e Contatos no Repfabric de linhas do Excel. Isso permite que os usuários selecionem uma linha no Excel Online e enviem dados por push diretamente para o Repfabric CRM, garantindo uma sincronização rápida e precisa sem entrada manual de dados.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Carregador de lead repfabric

O Repfabric Lead Loader é um conector versátil projetado para simplificar a forma como as equipes de vendas capturam e atuam em novas oportunidades de negócios dentro do sistema Repfabric. Essa ferramenta permite que os usuários importem facilmente empresas, contatos e oportunidades de uma variedade de fontes externas, garantindo que dados potenciais críticos sejam disponibilizados instantaneamente para execução de vendas.

Principais recursos: fontes de dados flexíveis: importar informações de clientes potenciais de planilhas do Excel, arquivos CSV, formulários online (como formulários de contato do site) e outros serviços da Microsoft.

Gerenciamento de Oportunidades direcionado: crie oportunidades específicas do fabricante (ao contrário dos trabalhos, que não estão vinculados a fabricantes específicos) para alinhar as atividades de vendas com suas metas de fornecedor.

Criação seletiva de registros: escolha criar qualquer combinação de novas empresas, contatos e oportunidades:

• Adicionar contas de destino (empresas)

• Adicionar novos contatos a empresas existentes ou novas

• Adicionar oportunidades para contas novas ou existentes

AI-Based Prevenção duplicada: a lógica inteligente interna ajuda a evitar registros duplicados, combinando dados de entrada com empresas e contatos existentes no Repfabric.

Casos comuns de uso: carregando listas de clientes potenciais de feiras, relatórios de compra pela primeira vez do distribuidor ou campanhas de marketing

Criando listas de contas de destino para o desenvolvimento de novos negócios

Adicionando oportunidades vinculadas a fabricantes específicos para acompanhamento proativo

Capturando dados de contato de envios de sites ou ferramentas de captura de clientes potenciais

Se você estiver importando uma lista de clientes potenciais detalhada ou simplesmente criando novas contas de destino e contatos, o Carregador de Cliente Potencial permite uma entrada de dados rápida e precisa, capacitando sua equipe de vendas a se concentrar na conversão de clientes potenciais em ganhos.

Publicador

Repfabric LLC

Pré-requisitos

Você só precisará de acesso a um modelo de planilha do Excel (ou formulário da Web online) que fornecerá os dados necessários para a API repfabric e um modelo do Power Automate (do repositório) que usa o conector. Encontre modelos de exemplo do Excel na documentação do portal do cliente repfabric e tutoriais ou contato support@repfabric.com. Da mesma forma, você pode usar qualquer planilha do Excel, desde que as informações sejam mapeadas corretamente para o connnector.

Você deve ser um assinante Repfabric, Distifabric ou Manufabric. Entre em contato sales@repfabric.com para ingressar. Você também precisará de seu logon em seu sistema Repfabric para usar esse conector.

Para conexões de planilha do Excel, você deve ter o botão "Automatizar trabalho" Modelos de fluxo dentro do caminho de menu Automatizar do Excel e uma licença do Power Automate para qualquer usuário da planilha que precise executar o fluxo.

Operações com suporte

Criação da empresa

• O Carregador de Cliente Potencial pode criar uma nova empresa a partir da linha de dados na planilha do Excel, incluindo nome da empresa, tipo de empresa, atribuição de equipe de vendas, endereço e informações de contato.

Criação de contato

• O Carregador de Potencial pode criar novos contatos em empresas recém-criadas ou existentes a partir dos dados em uma linha da planilha do Excel, incluindo nomes completos, informações de contato, como emails e números de telefone, cargos e notas de referência.

Criação de oportunidades

• O Carregador de Cliente Potencial pode criar um novo contato (específico da linha do produto) com base nos dados na linha da planilha do Excel, incluindo detalhes como $ value, estágio, anotações e muito mais.

Obtendo credenciais

As credenciais são gerenciadas pelo aplicativo Web Repfabric e atribuídas a você. Entre em contato com o administrador do sistema ou support@repfabric.com se você não souber suas credenciais. Suas credenciais são as mesmas que você usa para entrar em produtos Repfabric.

Introdução

Há muitas colunas de dados de empresa, contato e oportunidade que podem ser enviadas, mas apenas algumas são necessárias. Esses são os dados mínimos necessários que a API precisa receber:

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Forneça os dados de um arquivo do Excel ou csv e vincule-os ao mapeamento de chave apropriado no conector. Programa (Tópico de Oportunidade) é necessário. O Tipo de Empresa deve corresponder a um tipo de empresa carregado em Repfabric e o Programa não poderá estar vazio se você estiver criando uma oportunidade.

Com base na integridade dos campos necessários, esse conector pode ser usado para criar uma única empresa sem contatos ou oportunidades, criar empresas e contatos ou criar empresas, contatos e oportunidades. Se, por exemplo, você não concluir os campos necessários de uma empresa, nem contatos nem oportunidades serão criados, pois são registros "filho" para a empresa que não foi criada. Da mesma forma, se você não concluir todos os campos necessários de uma oportunidade, mas fizer isso para as empresas e o contato, somente a empresa e o contato serão criados, mas a oportunidade falhará na criação. Portanto, essa conexão pode ser usada para criar novas empresas no Repfabric que sejam autônomas, somente novas empresas e contatos ou novas empresas, contatos e oportunidades.

Para impedir a criação de empresa ou contato duplicada, a API fornecerá análise de similaridade para corresponder um novo registro a uma empresa ou contato existente, se encontrado. Se a empresa ou o contato já estiver encontrado no Repfabric, somente a oportunidade será criada (desde que todos os campos necessários de oportunidade estejam presentes). Se a empresa for encontrada, mas o contato não for encontrado no Repfabric, somente o contato e a oportunidade serão criados na empresa encontrada.

O conector retornará o status da chamada à API, os dados que exibem mensagens do que a API criou (empresa, contato, oportunidade etc) ou por que ela falhou.
Você pode usar as informações retornadas para informar o usuário sobre o êxito ou falha da chamada, por email e/ou atualizar a folha de entrada do Excel ou CSV. Esse processo de atualização só deve ser executado por cerca de 3 a 15 segundos.

Problemas e limitações conhecidos

A adição de colunas adicionais a planilhas de origem conectadas a um fluxo do Power Automate pode levar vários minutos para que elas fiquem disponíveis na ferramenta de design do Power Automate.

Caracteres especiais (#,$,% etc.) não podem ser usados em cabeçalhos de coluna de entrada da planilha do Excel devido a limitações de processá-los por meio do Power Automate.

Instruções de implantação

Consulte o tutorial do Repfabric ou os sites de treinamento para obter instruções de implantação detalhadas ou contato support@repfabric.com

Criando uma conexão

O conector dá suporte aos seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Essa não é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limitações

Ações

Criar Lead no Repfabric