Visão geral dos relatórios

O Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui relatórios que fornecem informações comerciais úteis ao usuário. Esses relatórios são baseados no SQL Server Reporting Services e fornecem o mesmo conjunto de recursos disponíveis para os relatórios do SQL Server Reporting Services.

Propriedade de relatório

Os relatórios do sistema estão disponíveis para todos os usuários. Os indivíduos que possuem relatórios podem compartilhá-los com colegas ou equipes específicas ou podem disponibilizar os relatórios para a organização, para que todos os usuários possam usá-los.

Tipos de relatório

O Customer Engagement (on-premises) oferece suporte a dois tipos de relatórios:

• Relatórios do SQL Server Reporting Services. Esses relatórios usam consultas SQL e exibições filtradas para recuperar dados de relatório. As exibições filtradas restringem os dados ao que está disponível para a função de segurança da pessoa que executa o relatório. Todos os relatórios padrão incluídos no Customer Engagement (on-premises) são relatórios baseados em SQL.

  Não é possível acessar exibições filtradas no Dynamics 365 Customer Engagement porque não há suporte para o acesso ao banco de dados SQL. Se você tiver uma assinatura do Dynamics 365 (online) ou do Power Apps, use relatórios baseados em Fetch para personalizar o relatório.

• Relatórios do Reporting Services baseados em Fetch. Esses relatórios usam consultas FetchXML que são proprietárias do Customer Engagement (on-premises) em vez de exibições filtradas para recuperar dados para relatórios. Os relatórios criados usando o Assistente de Relatório são relatórios baseados em Fetch.

Os outros relatórios podem ser:

• Links para páginas da web

• Arquivos estáticos

• Arquivos dinâmicos do Office Excel que leem dados do banco de dados do Customer Engagement (on-premises)

Para cada relatório, você pode editar as seguintes propriedades:

• Nome do arquivo ou URL

• Nome de exibição

• Descrição

• Informações sobre onde o relatório é exibido na interface do usuário

Segurança de dados em relatórios

Todos os relatórios leem os dados das exibições filtradas, que filtram os dados com base no direito de acesso do usuário. Os relatórios exibem apenas dados que a pessoa que executa o relatório tem permissão para exibir.

Relatórios sobre soluções

Os relatórios apresentam reconhecimento de solução. Adicionar um relatório como um componente a uma solução faz com que ele se torne uma única unidade de software que estende a funcionalidade dos aplicativos e a interface do usuário. Somente relatórios que são de propriedade da organização ou visíveis para a organização podem ser adicionados às soluções.

Você pode adicionar, importar ou exportar instantâneos de relatórios como parte de uma solução. Relatórios, sub-relatórios, categoria de relatório, área de exibição de relatório e tipo de registro relacionado ao relatório são considerados como componentes de um conjunto de relatórios. Quando você importa uma atualização de solução em um modo de não substituição, qualquer atualização feita pela solução em um relatório será ignorada se qualquer componente do conjunto de relatórios tiver sido personalizado.

Comece a escrever relatórios

O Customer Engagement (on-premises) usa relatórios RDL (linguagem de definição de relatório) do SQL Server Reporting Services para consultar dados e retornar resultados refinados de volta ao usuário do relatório. Para obter mais informações sobre RDL, consulte SSRS (Linguagem de Definição de Relatório).

Para criar ou modificar relatórios RDL existentes que podem ser usados com seus aplicativos, use FetchXML, que é convertido em RDL usando ferramentas de criação de relatório.

Se desejar, você pode usar uma ferramenta de terceiros, SQL2FetchXML, para converter seus scripts SQL em FetchXML e, em seguida, usar a consulta FetchXML em seus relatórios baseados em Fetch. Mais informações: Ajuda SQL2FetchXML

Opções para criar novos relatórios

Para criar um novo relatório, os usuários com as permissões apropriadas podem:

• Adicione um arquivo ou um link para uma página da Web como um relatório.

• Execute o Assistente de Relatório para criar um novo relatório do Reporting Services. O Assistente de Relatório pode criar relatórios de tabelas e gráficos, incluindo relatórios detalhados e relatórios dos N principais.

• Escreva um novo relatório do Reporting Services baseado em Fetch. Para escrever relatórios personalizados baseados em recuperação de dados, você deve instalar a Extensão de Criação de Relatório. Para obter mais informações: Criar um novo relatório usando o SQL Server Data Tools

Opções para modificar relatórios existentes

Para relatórios existentes, os usuários com permissões apropriadas podem:

• Organize os relatórios em categorias para controlar quais exibições na área de relatórios são exibidas para cada relatório.

• Determine onde um relatório está visível na interface do usuário e edite outras propriedades do relatório.

• Edite um relatório criado com o Assistente de Relatório.

• Edite um relatório padrão. Por exemplo, se você personalizar um aplicativo, talvez seja necessário modificar rótulos ou adicionar ou remover campos em relatórios padrão. Para obter mais informações: Ambiente de gravação de relatórios usando o SQL Server Data Tools

• Edite o filtro padrão de um relatório padrão, de um relatório criado com o Assistente de Relatório ou de outros relatórios do Reporting Services.

• Crie um instantâneo único para um relatório do Reporting Services ou agende um relatório do Reporting Services para ser executado em intervalos definidos. Observe que o recurso Agendamento de Relatórios está atualmente disponível apenas com as versões locais do Dynamics 365 Customer Engagement.

• Compartilhe um relatório pessoal com outros usuários ou disponibilize-o para todos em sua organização.

• Publique um relatório para que ele esteja disponível para uso com aplicativos externos, como o SharePoint ou programas personalizados.

Consulte também

Guia de Relatório e Análise

Publicar relatórios