Criar, desenvolver e editar formulários

Este tópico se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão do Power Apps deste tópico, consulte: Criar e desenvolver formulários de aplicativos baseados em modelos

Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os formulários oferecem a interface do usuário que as pessoas usam para interagir com os dados necessários ao seu trabalho. É importante que os formulários usados sejam desenvolvidos para permitir que as pessoas encontrem ou insiram as informações necessárias de forma eficiente.

Na solução padrão ou em uma solução não gerenciada, você pode criar novos formulários ou editar os existentes para todas as entidades que permitem personalização de formulário. Em uma solução não gerenciada, você pode editar as propriedades gerenciadas de uma entidade personalizada não gerenciada que tenha sido criada para a solução. Se você estiver exibindo uma solução gerenciada, não poderá criar novos formulários, nem editar os formulários existentes para entidades. No entanto, se as propriedades gerenciadas de uma entidade na solução gerenciada forem definidas de modo a permitirem a personalização, você poderá adicionar ou editar formulários para essa entidade.

Tipo de formulários

Há vários tipos de formulários:

Embora cada tipo de formulário tenha necessidades específicas, ao trabalhar com formulários, você usará o Editor de Formulários. Mais informações: Trabalhar com o editor de formulários

Entidades clássicas versus atualizadas

O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) fornece muitas opções para o design de formulários. Com a Interface Unificada, a maioria das entidades foi atualizada para se adequar à interface responsiva. As entidades atualizadas, bem como suas próprias entidades personalizadas, incluem suporte para o cliente, os fluxos dos processos empresariais e as regras de negócios do Dynamics 365 for tablets. Quando você usa essas entidades, você pode criar e implantar de uma vez a todos os clientes.

Ainda há algumas entidades, mencionadas aqui como entidades clássicas, que mantêm a aparência e recursos de versões anteriores. Essas entidades são usadas com menos frequência. Elas estão listadas aqui:

Consulte também

Atribuir ordem do formulário
Controlar acesso a formulários
Como os formulários principais aparecem em clientes diferentes
Adicionar navegação de formulário para entidades relacionadas
Trabalhar com o editor de formulários