Visão geral de conexões

As conexões são a chave para habilitar o compartilhamento de dados de e para o Dynamics 365 Customer Insights – Dados. Cada conexão estabelece o compartilhamento de dados com um serviço específico. Utilize conexões para configurar enriquecimentos não-Microsoft e configurar exportações. A mesma conexão pode ser usada várias vezes. Por exemplo, uma conexão com o Dynamics 365 Customer Insights – Journeys funciona para várias exportações e uma conexão de Leadspace pode ser usada para vários enriquecimentos.

Exportar conexões

Somente os administradores podem configurar novas conexões, mas podem conceder acesso aos colaboradores para usar conexões existentes. Os administradores controlam para onde os dados podem ir, os colaboradores definem a carga e a frequência que se ajustam às suas necessidades.

Conexões de enriquecimento

Somente os administradores podem configurar novas conexões, mas as conexões criadas estão sempre disponíveis para administradores e colaboradores. Os administradores gerenciam credenciais e dão consentimento às transferências de dados. Administradores e colaboradores podem usar as conexões para enriquecimentos.

Adicionar uma nova conexão

Pré-requisitos

• Permissões de administrador
• Outros serviços da Microsoft, se houver, estão na mesma organização

1. Vá para Configurações>Conexões.

2. Selecione Adicionar conexão e escolha o tipo de conexão que você deseja criar. Ou vá para a guia Descobrir e selecione Configurar em um bloco de conexão.

3. Dê à sua conexão um nome reconhecível no campo Nome de exibição . O nome e o tipo da conexão descrevem essa conexão. Recomendamos escolher um nome que explique a finalidade e o destino da conexão.

4. Insira os detalhes necessários. Os campos exatos dependem do serviço ao qual você está se conectando. Para obter detalhes de um tipo de conexão específico, consulte o artigo sobre o serviço de destino.

5. Se você usar seu próprio Key Vault para armazenar segredos, ative Usar o Key Vault e escolha o segredo na lista.

6. Examine a privacidade e a conformidade dos dados e selecione Concordo.

7. Selecione Salvar para criar a conexão.

Privacidade e conformidade de dados

Quando você habilita o Customer Insights – Dados para transmitir dados para terceiros ou outros produtos da Microsoft, você permite a transferência de dados (incluindo dados pessoais) fora do Customer Insights. A Microsoft transfere esses dados por sua instrução, mas você é responsável por obter consentimento para usar quaisquer dados e garantir que o terceiro atenda a quaisquer obrigações de privacidade ou segurança que você possa ter. Para obter mais informações, consulte a Política de Privacidade da Microsoft.

Um administrador pode remover a conexão a qualquer momento para descontinuar o uso da funcionalidade.

Permitir que os colaboradores usem uma conexão para exportações

Ao configurar ou editar uma conexão de exportação, escolha quais usuários têm permissão para usar essa conexão específica para definir exportações. Por padrão, uma conexão está disponível para usuários com uma função de administrador. Altere a opção Escolher quem pode usar essa configuração de conexão para permitir que usuários com função de colaborador usem essa conexão.

• Os colaboradores não podem exibir ou editar a conexão. Eles só veem o nome de exibição e seu tipo ao criar uma exportação.
• Ao compartilhar uma conexão, você permite que os colaboradores usem uma conexão. Os colaboradores veem conexões compartilhadas quando configuram as exportações. Eles podem gerenciar todas as exportações que usam essa conexão específica.
• Você pode alterar essa configuração mantendo as exportações existentes.

Gerenciar conexões existentes

1. Vá para Configurações>Conexões.

2. Selecione a guia Enriquecimento ou Exportações para exibir uma lista de conexões de enriquecimento ou exportação, o tipo de conexão, quando ela foi criada e quem tem acesso. Você pode classificar a lista de conexões por qualquer coluna.

3. Selecione a conexão para exibir as ações disponíveis.

   • Edite a conexão.
   • Remova uma conexão.

Remover uma conexão

Se a conexão que você está removendo for usada por enriquecimentos ou exportações, desanexe-os ou remova-os primeiro. A caixa de diálogo de remoção guiará você para os enriquecimentos ou exportações relevantes.

1. Vá para Configurações>Conexões.

2. Selecione a guia Enriquecimento ou Exportações .

3. Selecione a conexão que você deseja remover.

4. Selecione Remover no menu suspenso. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida.

   1. Se houver enriquecimentos ou exportações usando essa conexão, selecione o botão para ver o que está usando a conexão.
      • Exportações: Escolha remover a exportação ou desanexar a conexão. Desanexar a conexão mantém a configuração de exportação, mas ela não é executada até que outra conexão seja adicionada a ela.
      • Enriquecimentos: Escolha excluir ou desativar os enriquecimentos.
   2. Depois que a conexão não tiver mais dependências, volte para Configurações>Conexões e tente remover a conexão novamente.

5. Para confirmar a exclusão, selecione Remover.

Configurar conexões com segredos gerenciados por seu próprio Key Vault

Algumas conexões precisam de segredos, como chaves de API ou senhas. Algumas conexões dão suporte a segredos armazenados em seu próprio Key Vault. Saiba mais sobre conexões com suporte e como configurar em seu próprio Key Vault.