Criar segmentos complexos com o construtor de segmentos

Defina filtros complexos em torno do cliente unificado e suas tabelas relacionadas. Cada segmento, após o processamento, cria um conjunto de registros de clientes nos quais você pode exportar e tomar medidas.

Criar um novo segmento com o construtor de segmentos

Para obter uma ilustração dos principais aspectos do construtor de segmentos, consulte Aspectos do construtor de segmentos. Para obter dicas, confira as dicas do construtor de segmentos.

1. Vá para Segmentos.

2. Selecione Nova>Compilação própria. Na página do construtor de segmentos, você define ou redigi regras. Uma regra consiste em uma ou mais condições que definem um conjunto de clientes.

3. Selecione Editar detalhes ao lado de Segmento sem título. Forneça um nome para o seu segmento e atualize o Nome da tabela de saída sugerido para o segmento. Opcionalmente, adicione uma descrição e marcas ao segmento.

4. Na seção Regra1 , escolha um atributo de uma tabela pela qual você deseja filtrar os clientes. Há duas maneiras de escolher atributos:

   • Examine a lista de tabelas e atributos disponíveis no painel Adicionar à Regra e selecione o + ícone ao lado do atributo a ser adicionado. Escolha se deseja adicionar o atributo a uma regra existente ou usá-lo para criar uma nova regra.
   • Digite o nome do atributo na seção de regra para ver sugestões correspondentes.

5. Escolha os operadores para especificar os valores correspondentes da condição. Os atributos podem ter um dos quatro tipos de dados como um valor: numérico, cadeia de caracteres, data ou booliano. Dependendo do tipo de dados do atributo, diferentes operadores estão disponíveis para especificar a condição.

6. Selecione Adicionar condição para adicionar mais condições a uma regra. Para criar uma regra sob a regra atual, selecione Adicionar sub-regra.

7. Se uma regra usar outras tabelas que não a tabela Cliente , selecione Definir caminho de relação para mapear a tabela selecionada para a tabela de clientes unificada. Se houver apenas um caminho de relação possível, o sistema o selecionará automaticamente. Caminhos de relação diferentes podem produzir resultados diferentes. Cada regra pode ter seu próprio caminho de relacionamento.

   

8. Se você tiver várias condições em uma regra, escolha qual operador lógico as conecta.

   • Operador AND : Todas as condições devem ser atendidas para incluir um registro no segmento. Use essa opção quando definir condições entre tabelas diferentes.
   • Operador OR : uma das condições deve ser atendida para incluir um registro no segmento. Use essa opção quando você definir várias condições para a mesma tabela.

   

   Ao usar o operador OR, todas as condições devem ser baseadas em tabelas incluídas no caminho da relação.

9. Para criar diferentes conjuntos de registros de clientes, crie várias regras. Para incluir os clientes necessários para seu caso de negócios, combine grupos. Especificamente, se você não puder incluir uma tabela em uma regra devido ao caminho de relação especificado, crie uma nova regra para escolher atributos nela.

   

   1. Selecione Adicionar regra.

   2. Selecione um dos operadores definidos: União, Intersecção ou Exceto.

      • União une os dois grupos.
      • Intersect sobrepõe os dois grupos. Somente os dados comuns a ambos os grupos permanecem no grupo unificado.
      • Exceto que combina os dois grupos. Somente os dados no grupo A que não são comuns aos dados no grupo B são mantidos.

10. Por padrão, a tabela de saída conterá automaticamente todos os atributos de perfis de cliente que correspondem aos filtros definidos. Se um segmento for baseado em outras tabelas que não a tabela Cliente , selecione atributos do Project para adicionar mais atributos dessas tabelas à tabela de saída.

    Por exemplo: um segmento é baseado em uma tabela que contém dados de compra, que está relacionado à tabela Cliente . O segmento procura todos os clientes da Espanha que compraram mercadorias no ano atual. Você pode optar por acrescentar atributos como o preço das mercadorias ou a data de compra a todos os registros de clientes correspondentes na tabela de saída. Essas informações podem ser úteis para analisar correlações sazonais com o total de gastos.

    

    Observação

    • Os atributos do projeto funcionam apenas para tabelas que têm uma relação um-para-muitos com a tabela Cliente . Por exemplo, um cliente pode ter várias assinaturas.
    • Se o atributo que você deseja projetar estiver a mais de um salto da tabela Cliente , conforme definido pela relação, esse atributo deverá ser usado em todas as regras da consulta de segmento que você está criando.
    • Se o atributo que você deseja projetar estiver a apenas um salto da tabela Cliente , esse atributo não precisará estar presente em todas as regras da consulta de segmento que você está criando.
    • Os atributos projetados são levados em conta ao usar operadores de conjunto.

11. Para salvar a configuração, selecione SAlvar e depois Fechar. O segmento está no modo de rascunho ou inativo para que você possa fazer alterações na configuração antes de realmente criar o segmento.

12. Para criar o segmento, selecione Executar.

Próximas etapas

• Agende um segmento.
• Exporte um segmento e explore a integração do Cartão do Cliente para usar segmentos em outros aplicativos.