Personalizar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Este artigo explica como personalizar listas, formulários, fluxos de trabalho, processos de negócios, validações e muito mais no Customer Insights – Journeys.

Personalizações básicas

Aplicativos baseados em modelos no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights – Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation) fornecem possibilidades avançadas de personalização sem codificação. Os personalizadores podem adicionar novos campos a entidades existentes, adicionar ou ocultar campos em exibições de lista ou formulário, criar processos de negócios personalizados e fluxos de trabalho e muito mais, tudo isso enquanto trabalham em seu navegador da Web. Outros tipos de personalização incluem a instalação de soluções personalizadas do Microsoft Marketplace, como uma solução de mensagens de texto de terceiros para o Customer Insights – Journeys. O sistema também fornece APIs que permitem que os desenvolvedores escrevam código que implementa funcionalidade personalizada ainda mais avançada e integração de terceiros.

As técnicas para personalizar o Dynamics 365 Customer Insights – Journeys são as mesmas para personalizar outros aplicativos baseados em modelos no Dynamics 365. Para obter detalhes completos sobre como personalizar aplicativos controlados por modelos no Dynamics 365, consulte a documentação do Power Apps.

Para obter detalhes sobre personalizações que se aplicam somente ao aplicativo Customer Insights – Journeys (mas não a outros aplicativos do Dynamics 365), consulte os seguintes tópicos:

• Criar e personalizar calendários de marketing
• Criar e personalizar rótulos de modelo

Não remova valores de razão do status usados pela funcionalidade de ativação

Entidades que incluem a funcionalidade de ativação oferecem um campo Razão do status que monitora o status de ativação de cada registro. O campo é um conjunto de opções que deve incluir os seguintes valores: Rascunho, Ativo, Parado, "Ativo, editável", Erro, Em ativação e "Parando...". Certifique-se de não excluir nenhum desses valores padrão. Se excluir, a entidade não poderá mais ser ativada.

Criar um aplicativo personalizado que inclua a solução Customer Insights - Journeys

Personalizadores e desenvolvedores podem criar módulos de aplicativo personalizados que incluem qualquer número de soluções existentes, além de outros elementos personalizados, conforme necessário. Você pode incluir soluções do Dynamics 365 Customer Insights – Journeys em aplicativos personalizados, como esses, mas a entidade de envio de teste de email de marketing não será incluída automaticamente quando você adicionar a solução de Marketing. Como resultado, seu aplicativo personalizado não oferecerá suporte a envios de teste de emails de marketing por padrão. Se você quiser incluir esse recurso em seu aplicativo personalizado, deverá adicionar a entidade de envio de teste de email de marketing manualmente ao seu aplicativo depois de adicionar a solução de Marketing.

Mais informações: Criar aplicativos controlados por modelos usando o designer de aplicativo

Personalização avançada por meio da codificação

A personalização avançada e a integração com sistemas externos são possíveis por meio de interações baseadas em código com as várias APIs do sistema. Para obter detalhes sobre como escrever código e desenvolver para o Dynamics 365 Customer Insights – Journeys e outros aplicativos baseados em modelos no Dynamics 365, consulte a documentação do desenvolvedor para o Power Apps.