Mostrar compromissos no quadro de agendamento

As organizações costumam usar compromissos em aplicativos do Dynamics 365. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria um compromisso de serviço para ajudar um cliente com um problema.

Você pode usar o quadro de agendamento para mostrar Compromissos no Dynamics 365 junto de reservas. Inclua compromissos no painel de agendamento e durante o processo de agendamento para que os despachantes vejam a disponibilidade.

Habilitar compromissos para sua organização

Habilite o agendamento de compromissos para todos os recursos em sua organização.

1. Abra o aplicativo de Agendamento de Recursos .

2. Mude para a área Configurações e vá para Administração>Parâmetros de Agendamento.

3. Defina Incluir Compromissos como Sim.

4. Confirme sua alteração e selecione Salvar & Fechar.

Habilitar compromissos para um recurso

Com compromissos habilitados no ambiente, você pode alterar a configuração de recursos individuais.

1. No aplicativo Agendamento de Recursos, selecione Recursos.

2. Abra um recurso de reserva, selecione a guia Agendamento e defina Incluir Compromissos como Sim.

   

Crie um compromisso

Há várias maneiras de criar compromissos no Dataverse. Por exemplo:

• No Hub de Atendimento ao Cliente do Dynamics 365 usando atividades
• No Dynamics 365 Sales Professional usando atividades
• No Outlook, usando a sincronização do lado do servidor e a categoria controlada para o Dynamics 365 , ela aparece como um registro de compromisso do Dataverse.

Exibir compromissos no quadro de agendamento

Os compromissos serão exibidos somente como leitura no quadro de agendamento e não poderão ser movidos. Eles são exibidos para todos os participantes necessários e para o proprietário, se forem recursos reserváveis. Passe o mouse sobre um compromisso para ver mais detalhes.

Compromissos marcados como Privados no Outlook e sincronizados com o Dynamics 365 não mostram seu assunto no quadro de agendamento.

Personalizar as cores dos compromissos no quadro de agendamento

O quadro de agendamento usa as cores definidas em metadados do compromisso do Dataverse. Para alterar as cores do compromisso exibidas no quadro de agendamento, altere a cor de cada StatusCode.

Ocultar compromissos cancelados no quadro de agendamento

1. No Quadro de Agendamento, selecione as configurações do Agendador.

2. Desativar Show cancelado. Reservas e compromissos cancelados não são mais exibidos.

Agendar compromissos automaticamente

O Resource Scheduling Optimization respeita os compromissos quando uma programação de otimização planejada é executada e para otimizações ad hoc do painel de agendamento. O sistema considera compromissos com os status Ocupado e Concluído como não disponíveis para operações de agendamento.

As operações de agendamento automáticas ou assistidas consideram os compromissos como agnósticos de localização. Se um compromisso tiver reservas relacionadas, o sistema ocultará essas reservas e não as considerará para operações de agendamento.