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Observação
A integração do Serviço de Campo com aplicativos de finanças e operações não estará mais disponível após 28 de fevereiro de 2027. Essa funcionalidade está sendo transferida para a integração do Serviço de Campo e Operações de Projeto.
- Para obter detalhes sobre os recursos futuros, acesse Conectar o Field Service para finanças e operações.
- Para obter detalhes sobre a substituição, vá para Substituições de recursos.
Depois que a integração de finanças e operações for configurada, o Serviço de Campo solicitará automaticamente a entrada de campos específicos relacionados a finanças e operações ao criar uma ordem de trabalho.
Criar uma ordem de serviço
Crie uma ordem de trabalho no Serviço de Campo e preencha os campos necessários.
Depois de selecionar a Conta de Serviço, o sistema filtra os projetos de finanças e operações para mostrar projetos em que o cliente e a empresa são relevantes para a ordem de trabalho. Ele também filtra os campos de produto, serviço, depósito, local e propriedade de linha com base na empresa da conta de serviço selecionada.
Selecione um projeto de Finanças e Operações para alinhar ordens de trabalho do Serviço de Campo com projetos de finanças e operações. Depois de preenchido, esse campo não pode ser alterado.
Dica
O valor do projeto de finanças e operações não será necessário até que o Status do Sistema da ordem de serviço ser definido como Lançado. Isso garante que uma organização não seja impedida de criar e realizar trabalhos com base em se existe um projeto relevante para a ordem de trabalho. Depois de selecionadas, todas as transações relevantes são sincronizadas automaticamente com o projeto selecionado, independentemente de quantas já estão registradas na ordem de trabalho.
Adicione os produtos e serviços necessários para a ordem de trabalho e que são relevantes para a entidade jurídica da conta de serviço da ordem de trabalho.
Se você usar um Tipo de Incidente, selecione um que esteja organizado para incluir apenas produtos e serviços relevantes para a empresa da ordem de trabalho.
Dica
Como prática recomendada, considere rotular os tipos de incidentes com base na empresa em torno da qual eles são organizados.
Clique em Salvar. O sistema cria um subprojeto correspondente no projeto de finanças e operações selecionado. Este subprojeto é o registro no qual todos os diários transacionais são criados.
Quando produtos ou serviços são adicionados, diários e linhas de diário no subprojeto para a ordem de serviço são criados automaticamente.