Agendar trabalho com vários requisitos usando grupos de requisitos

Os grupos de requisitos agrupam os requisitos comumente agendados. Por exemplo, você pode exigir uma pré-inspeção, uma instalação e uma inspeção final toda vez que um trabalho específico for executado. Com um grupo de requisitos, todos os três requisitos podem ser criados com um único modelo. Cada requisito no modelo pode ter características distintas, e o trabalho pode ser agendado coletivamente como uma única unidade. Com o assistente de agendamento, são selecionados os recursos que correspondem às características de cada requisito.

Criar um modelo de grupo de requisitos

1. Em Agendamento de Recursos, abra a área Configurações. Em Agendamento, selecione Modelos de Grupo de Requisitos e selecione Novo.

2. Insira um Nome para o grupo de requisitos e Salve-o.

3. No painel inferior, selecione o grupo de requisitos. Considere as seguintes opções sobre como o assistente de agendamento deve retornar resultados.

   • Selecionar

     • Todos (padrão): os recursos devem atender a todos os requisitos.
     • Qualquer: os recursos podem atender a qualquer requisito.

     A configuração Tudo ou Qualquer permite adicionar várias opções para preencher um grupo de requisitos, o que é feito por meio da adição de subgrupos. Se o requisito raiz for definido como Qualquer e cada subgrupo for definido como Todos, o assistente de agendamento procurará todos da opção 1outodos da opção 2.

   • Parte do mesmo (nome do esquema é msdyn_requirementrelationship)

     • Local: somente equipes de recursos que trabalham no mesmo local físico (unidade organizacional) estão disponíveis para reserva. As entidades Associação de Recursos Reserváveis (msdyn_bookableresourceassociation) e Grupo de Recursos Reserváveis (bookableresourcegroup) determinam o local.

     • Árvore de recursos: as equipes de recursos devem estar associadas ao mesmo tipo de recurso para serem retornadas como uma equipe. Essa opção adiciona mais rigores à pesquisa.

     • Mesma unidade organizacional: somente equipes com a mesma unidade organizacional principal estão disponíveis para reserva. Ele ignora as entidades Grupo de Recursos Reserváveis (bookableresourcegroup) e Associação de Recursos Reserváveis (msdyn_bookableresourceassociation). Ela só verifica a unidade organizacional principal. Esta opção é a mais rigorosa.

   

4. Adicione requisitos e preencha os campos nas colunas. Todos os requisitos em um grupo de requisitos devem ter a mesma duração. Altere a duração de reservas individuais depois de reservar o grupo de requisitos.

5. Para adicionar mais detalhes a um requisito de recurso, selecione Abrir formulário e insira mais filtros para o assistente de agendamento. Por exemplo, na guia Agendamento , escolha o local de trabalho.

   • Instalação: A interação ocorre em uma instalação e o tempo de viagem é calculado como a distância entre o local do cliente e o local da instalação. Os campos de latitude e longitude do requisito são usados como o local do cliente. Isso também significa que pelo menos uma instalação ou um conjunto de instalações deve aparecer nos resultados da pesquisa do assistente de agendamento para que um recurso seja incluído.

   • No local: a interação ocorre no local do cliente e o tempo de viagem é calculado como a distância entre o local do cliente e o local do recurso (normalmente técnico de campo), que é variável com base na programação do recurso naquele dia. Os campos de latitude e longitude do requisito são usados como o local do cliente. Os recursos e pools de instalações são excluídos dos resultados.

   • Localização agnóstica: A interação ocorre remotamente e nem a localização do cliente nem o recurso são considerados para agendamento. O tempo de viagem não é aplicável e não é calculado. Recursos instalação ainda podem ser retornados como parte da pesquisa do assistente de agendamento, mas o tempo de viagem não é exibido nem considerado na classificação.

6. Salve o modelo do grupo de requisitos.

Criar um grupo de requisitos

1. Em Agendamento de Recursos, abra a área Agendamento de Recursos. Em Agendamento, selecione Grupos de Requisitos e selecione Novo.

2. Insira um Nome.

3. Para usar um modelo, selecione um Modelo do grupo de requisitos existente na lista suspensa e Salvar.

   Para criar seu próprio grupo de requisitos, selecione Salvar e preencha as informações do grupo e seus requisitos. Consulte o modelo de grupo de requisitos para obter mais informações.

Reservar um grupo de requisitos

Abra um grupo de requisitos e selecione Reservar para iniciar o assistente de agendamento e obter os recursos disponíveis que podem atender ao grupo de requisitos. Por padrão, ele recomenda as opções que requerem menos recursos primeiro. Reserve o(s) recurso(s) selecionado(s). Em seguida, salve e feche o grupo de requisitos.

Reservar uma opção para vários requisitos cria várias reservas.

Atalhos do teclado

Você pode usar atalhos de teclado ao criar grupos de requisitos.

Grupos de requisitos para cenários de serviço de campo

Os modelos de grupo de requisitos são gerados para trabalhar com tipos de incidentes. Associe um modelo do grupo de requisitos a um tipo de incidente para adicionar automaticamente grupos de requisitos a ordens de serviço. Os grupos de requisitos podem influenciar o desempenho para a criação das ordens de serviço e dos incidentes da ordem de serviço. O grau de influência depende do número de requisitos em um grupo.

1. No Field Service, abra a área Configurações. Em Ordens de Serviço, selecione Tipos de Incidente.

2. Selecione um tipo de incidente, abra a guia Relacionados>Grupos de Requisitos e selecione Grupo de Requisitos de Tipo de Incidente.

   Observação

   Tipos de incidente com características não podem ser relacionados a modelos de grupo de requisitos. Em vez disso, associe as características aos requisitos no grupo.

3. Insira um Nome e escolha um Modelo de Grupo de Requisitos para associar o modelo ao tipo de incidente. Em seguida, selecione Salvar e Fechar.

   

4. Depois de salvar o registro, adicione o tipo de incidente a uma ordem de serviço.

Agora você pode reservar a ordem de serviço.