Especificar características para recursos

Características são habilidades ou atributos que os recursos possuem. Por exemplo, eles podem ser usados para indicar que uma licença ou certificação é necessária para determinados tipos de trabalho.

Adicione detalhes às ordens de trabalho para descrever as características necessárias para concluir o trabalho. Use esses detalhes para corresponder às características dos trabalhadores disponíveis para garantir que a pessoa certa seja escolhida para a tarefa.

Adicionar características

1. Altere a área do Agendamento de Recursos para Configurações.

2. Em Recurso, selecione Características.

3. Selecione Novo para adicionar uma característica.

4. Forneça um nome e uma descrição opcional.

5. Escolha um tipo de característica.

   • Característica: a característica é conhecimento específico ou experiência que é avaliada com um modelo de proficiência.
   • Certificação: A característica é uma credencial designada, status ou nível de realização obtido por um recurso.

6. Selecione Salvar e Fechar.

Criar um modelo de proficiência

Você pode definir valores em um modelo de proficiência usado para indicar o nível de característica de um recurso.

1. Altere a área do Agendamento de Recursos para Configurações.

2. Em Recurso, selecione Modelos de Proficiência.

3. Selecione Novo para criar um novo modelo ou selecionar um modelo existente.

4. Forneça um nome para o modelo de proficiência.

5. Defina um valor de classificação mínimo e máximo e salve o modelo de proficiência.

6. Na seção Valores de Proficiência , selecione Novo Valor de Proficiência.

7. Forneça um nome e um valor.

8. Selecione Salvar e Fechar. Adicione mais valores de classificação para seu modelo de proficiência.

Atribuir características aos recursos

1. No Serviço de Campo, altere para a área Recursos.

2. Em Recurso, selecione Recursos.

3. Abra um nome de recurso reservável e selecione a guia Field Service.

4. Na seção Características , selecione Nova Característica do Recurso Bookable.

5. Localize e selecione as Características necessárias. Se aplicável, adicione um valor de classificação para o recurso.

6. Selecione Salvar e Fechar.

Características aprimoradas (versão prévia)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Adicione mais detalhes às características de um recurso. Mais detalhes são especialmente úteis se você quiser documentar quando uma certificação foi emitida ou quando ela expira.

Antes que os usuários possam especificar características aprimoradas, um administrador do Serviço de Campo precisa habilitar o recurso depois de atualizar para a versão de acesso antecipado.

1. No Field Service, mude para a área Configurações.

2. Em Geral, selecione Configurações do Serviço de Campo.

3. Na guia Recursos , defina características avançadas como Ativar.

4. Selecione Salvar e Fechar.

Com características aprimoradas habilitadas, você pode adicionar mais informações aos registros de Bookable Resource Characteristic.

Uma seção para informações complementares aparece no registro. Você pode fornecer um ID, Data de Emissão, Data de Validade e uma Descrição de uma característica relacionada a um recurso específico.

Atribuir características a ordens de trabalho

1. Abra uma ordem de trabalho.

2. SelecioneCaracterísticas Relacionadas>.

3. Na exibição Característica de Requisito Associado, selecione Nova Característica de Requisito.

4. Escolha a característica, um valor de classificação opcional e o requisito de recurso relacionado.

5. Selecione Salvar e Fechar.