Acompanhar contatos

Acesse seus contatos do Outlook e contatos do Dynamics 365 e veja quais contatos são acompanhados. Você também pode vincular um contato do Outlook a uma conta em seu aplicativo Dynamics 365.

Você administrador deve habilitar sua caixa de correio do Dynamics 365 para compromissos, contatos e tarefas para usar o recurso acompanhar contatos.

Legenda

1. Contatos do Outlook: exiba todos os seus contatos do Outlook. Os mesmos contatos são exibidos na exibição de contatos padrão do aplicativo Dynamics 365.
2. Contatos do Dynamics 365: exiba todos os seus contatos de aplicativo do Dynamics 365.
3. Acompanhado: veja se um contato é rastreado ou não ou se o status de acompanhamento está pendente.
4. Empresa: se o contato for rastreado, selecione-o para abrir a linha em seu aplicativo.
5. Pesquisa: alterne para a guia Contatos do Dynamics 365 na parte superior da tela para exibir a lista de todos os seus contatos ativos no aplicativo Dynamics 365. Você pode pesquisar dados armazenados no campo nome completo, título, departamento e endereço comercial. Não é possível pesquisar dados armazenados em nenhum dos outros campos, como telefone comercial, conta ou email. Também não é possível pesquisar por dados nos campos status de rastreamento, telefone comercial ou email.

Acessar contatos

Para acessar seus contatos, no painel de navegação do Outlook, selecione Mais selecione Suplementos.

Visualizar ficha de contato

Na lista de contatos, selecione Contatos do Dynamics 365 e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado do nome de um contato. Os detalhes do contato aparecem no lado direito da tela.

Vincular contatos do Outlook a uma conta

Você pode vincular e acompanhar um único ou vários contatos do Outlook para uma linha de conta em seu aplicativo Dynamics 365.

Dependendo dos filtros de sincronização do lado do servidor, os contatos ativos que um usuário possui no aplicativo Dynamics 365 devem ser sincronizados com o Outlook após a configuração da caixa de correio. Para obter mais informações, consulte Escolher os registros para sincronizar entre aplicativos de envolvimento do cliente e o Exchange,

Siga as etapas abaixo para vincular e acompanhar seus contatos do Outlook para uma linha em seu aplicativo.

1. Na guia Contatos do Outlook , selecione um contato que ainda não foi rastreado.

2. Na barra de comandos, selecione Link.

   

3. Escolha a linha de conta com a qual você deseja vincular os contatos e, em seguida, selecione Vincular.

   

4. Para evitar problemas, aguarde a conclusão da vinculação antes de navegar para longe da página.

Acompanhar contatos do Outlook sem vincular a uma conta

Você pode acompanhar um único ou vários contatos do Outlook em seu aplicativo Dynamics 365 sem vinculá-lo a uma linha de conta.

1. Na guia Contatos do Outlook , selecione um contato que ainda não foi rastreado.

2. Na barra de comandos, selecione Rastrear.

   

3. Para evitar problemas, aguarde a conclusão do acompanhamento antes de sair da página.

Parar de rastrear um contato

Você também pode cancelar o rastreamento de um contato e optar por excluir as informações do contato do seu aplicativo Dynamics 365 ou manter a linha parando de rastreá-la.

1. Na guia Contatos do Outlook , selecione um contato que você deseja interromper o rastreamento

2. Na barra de comandos, selecione Untrack.

3. Em seguida, selecione um dos seguintes:

   • Untrack &Delete: excluir a linha de contato do seu aplicativo.
   • Untrack &Keep: Mantenha a linha de contato em seu aplicativo, mas pare de rastreá-la.

   

Alterar exibições

Use a guia Contatos do Dynamics 365 para acessar as mesmas exibições de contato que você vê em seu aplicativo Dynamics 365. No entanto, se uma dessas exibições incluir uma coluna de uma tabela relacionada, essa exibição não será exibida.

• Na guia Contatos do Dynamics 365 , selecione a seta para baixo e, em seguida, selecione um modo de exibição.

  

Filtrar contatos

Você pode ver facilmente quais contatos são rastreados ou não rastreados.

• Na guia Contatos do Outlook , selecione a seta para baixo e selecione um filtro.

  

FAQs

1. Quando pesquiso em uma visualização, por que ela retorna apenas 5.000 linhas? Esse limite atual é de 5.000 quando você pesquisa uma exibição no Dynamics 365 App for Outlook.
2. Por que não consigo rastrear contatos usando o Outlook na Web? Você precisa do Outlook 2016 ou posterior para usar o recurso de acompanhamento de contatos.
3. O que acontece quando um contato é excluído do aplicativo Dynamics 365? Se você não for o proprietário da linha de contato, a exclusão de um contato do Dynamics 365 excluirá o contato rastreado do Outlook. Se você for o proprietário da linha de contato, excluir um contato do Dynamics 365 não excluirá o contato do Outlook.
4. O que acontece quando um contato é excluído do Outlook? Excluir um contato acompanhado no Outlook não exclui a linha de contato do seu aplicativo Dynamics 365. Independentemente da propriedade da linha de contato, se você tiver permissões de exclusão para o contato e parar de rastrear o contato, o Aplicativo para Outlook perguntará se você deseja excluir a linha de contato do seu aplicativo Dynamics 365.