Configurar e aplicar dados de configuração no Common Data Service

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Pré-requisitos

Antes de começar a configurar dados no Microsoft Dataverse, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

1. Provisione um ambiente do Dataverse e um ambiente do Dynamics 365 Finance para Operações de Projeto.
2. As informações de entidade jurídica do Dynamics 365 Finance são compartilhadas com o ambiente do Dataverse. Isso significa que a entidade Da Empresa no Dataverse tem os seguintes registros da empresa:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalar dados de configuração e configuração

1. Baixe, desbloqueie e descompacte o Pacote de Dados de Configuração e Configuração.
2. Navegue até a pasta descompactada e execute o arquivo executável , DataMigrationUtility.
3. Na página 1 do Assistente de CmT (Migração de Configuração do Serviço de Dados Comum), selecione Importar Dados e, em seguida, selecione Continuar.

4. Na página 2 do Assistente do CMT, selecione o Microsoft 365 como o Tipo de Implantação.
5. Selecione Exibir uma lista de organizações disponíveis e mostrar caixas de seleção Avançadas .
6. Selecione a região do seu locatário, insira suas credenciais e selecione Logon.

7. Na página 3, na lista de organizações no locatário, selecione a organização na qual você deseja importar os dados de demonstração e selecione Logon.
8. Na página 4, selecione o arquivo zip, SampleSetupAndConfigData na pasta descompactada.

9. Depois que o arquivo zip for selecionado, selecione Importar Dados.

10. A importação será executada por aproximadamente dois a dez minutos, dependendo da velocidade da rede. Após a conclusão da importação, saia do Assistente do CMT.
11. Verifique se há dados na sua organização nas 26 entidades a seguir:

• Moeda
• Gráfico de contas
• Calendário Fiscal
• Tipos de taxa de câmbio
• Dia do Pagamento
• Agendamento de pagamento
• Prazo de Pagamento
• Unidade Organizacional
• Contato
• Grupo Tributário
• Grupo de Clientes
• Grupo de Fornecedores
• Unidade
• Grupo de Unidades
• Lista de preços
• Lista de preços de parâmetros do projeto
• Frequência da fatura
• Categoria de Recurso Reservável
• Categoria de transação
• Categoria de Despesa
• Preço da função
• Preço da categoria da transação
• Característica
• Recurso Reservável
• Assn da categoria de recurso bookable
• Característica do recurso reservável

Atualizar configurações de operações de projeto

1. Navegue até o ambiente de CE. Você pode encontrá-lo abrindo o Centro de Administração do Power Platform, selecionando o ambiente e selecionando Abrir Ambiente.

2. Vá para Recursos de Projetos> e selecione Novo para criar um recurso de reserva para seu usuário.

3. Na guia Geral , selecione o usuário administrador. Verifique se o fuso horário corresponde ao que você está.

4. Na guia Agendamento , no campo Empresa , escolha a empresa USPM e, em seguida, selecione Salvar.

5. Selecione a guia Horas de trabalho .

6. Clique duas vezes em qualquer valor no calendário e selecione Editar>Todos os eventos da série.

7. Altere o horário de trabalho para um dia de trabalho de oito (8) horas, marque os fins de semana como dias não úteis e verifique se o fuso horário corresponde ao seu.
8. Selecione Salvar e fechar.

9. Vá paramodelos de Calendário de > e selecione Novo.

10. Insira um nome, selecione o recurso de modelo que você criou e selecione Salvar.

11. Vá para Parâmetros e clique duas vezes no registro.

12. Atualize os seguintes campos:

• Empresa padrão: USPM
• Unidade organizacional padrão: Contoso Robotics Global
• Frequência da fatura: sétimo e último dia
• Modelo de hora de trabalho: altere para o modelo que você criou.

13. Clique em Salvar.