Configuração e integração de dados de configuração do Project Operations

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de gravação dupla do Project Operations para entidades de configuração e instalação.

Contratos de projeto, linhas de contrato e projetos

Contratos de projeto, linhas de contrato e projetos são criados no Dataverse e sincronizados com aplicativos de finanças e operações para contabilidade adicional. Os registros nessas entidades podem ser criados e excluídos somente no Dataverse. No entanto, atributos contábeis, como padrões de grupo de impostos sobre vendas e dimensões financeiras, podem ser adicionados a esses registros nos aplicativos de finanças e operações.

Os clientes potenciais, oportunidades e aspas da atividade de vendas são acompanhados no Dataverse e não são sincronizados com aplicativos de finanças e operações porque não há nenhuma contabilidade downstream associada a essa atividade.

A funcionalidade de contrato de projeto no Dataverse cria um registro de contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas de cabeçalhos de contrato do Project (salesorders ). Salvar um contrato de projeto no Dataverse também inicia a criação de um registro de entidade do cliente do contrato de projeto. Esse registro é sincronizado com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de fonte de financiamento do Project (msdyn_projectcontractssplitbillingrules ). Esse mapa também sincroniza adições, atualizações e exclusões do cliente do contrato de projeto. Os percentuais de cobrança divididos entre os clientes do contrato de projeto são dominados apenas no Dataverse e não sincronizados com aplicativos de finanças e operações.

Depois que um contrato de projeto for criado no Dataverse, o contador do projeto poderá atualizar os atributos de contabilidade para esse contrato de projeto em aplicativos financeiros e de operações acessando o gerenciamento de projetos e> de projeto de contabilidade >configurados>Mostrar contabilidade padrão. O contador pode examinar atributos de contrato de projeto operacional, como data de entrega solicitada e valor do contrato selecionando a ID do contrato do projeto em aplicativos de finanças e operações que abre o registro de contrato de projeto relacionado no Dataverse.

A entidade do projeto é sincronizada com aplicativos de finanças e operações usando o mapa da tabela Projects V2 (msdyn_projects ). O contador do projeto pode:

• Examine projetos em aplicativos de finanças e operações acessando o gerenciamento de projetos e contabilizando>todos os projetos.
• Atualize os atributos de contabilidade para o projeto em aplicativos de finanças e operações acessando o gerenciamento de projetos e contabilizando>todos os projetos>configurados>Mostrar contabilidade padrão.
• Examine os atributos de projeto operacional, como datas de início e término estimadas, selecionando a ID do projeto em aplicativos de finanças e operações que abre o registro de projeto relacionado no Dataverse.

Um projeto é associado a um contrato de projeto por meio da entidade de linha de contrato do Project .

As linhas de contrato do projeto no Dataverse criam uma regra de cobrança de contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas de linhas de contrato do Project (salesorderdetails ). O método de cobrança define o tipo de regra de cobrança do contrato de projeto em aplicativos de finanças e operações:

• Linhas de contrato do projeto com um método de cobrança de tempo e material criam uma regra de cobrança de tempo e tipo de material.
• As linhas de contrato do método de cobrança de preço fixo criam uma regra de cobrança de marco.

As linhas de contrato do projeto podem ser revisadas pelo contador do projeto em aplicativos de finanças e operações acessando o gerenciamento de projetos e os> de projeto de contabilidade >configurados>Mostrar contabilidade padrão e revisando os detalhes na guia Linhas de contrato. O contador também pode definir dimensões financeiras padrão para as linhas de contrato do método de cobrança de preço fixo nessa guia.

Marcos de cobrança

As linhas de contrato do projeto que usam o método de cobrança de preço fixo são faturadas por meio de marcos de cobrança. Os marcos de cobrança são sincronizados com transações de projeto por conta em aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas de marcos da linha de contrato de integração do Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues ).

O contador pode examinar as transações em conta e ajustar os atributos de contabilidade dessas transações acessando o gerenciamento do Project e os> de projeto de> Manter >transações em conta ou gerenciamento de projeto e contabilizando>todos os projetos>mantêm>transações por conta.

Quando você cria pela primeira vez um marco de cobrança para uma determinada linha de contrato de projeto, o sistema cria automaticamente um projeto de estimativa de receita de preço fixo para o projeto associado a essa linha de contrato. Os projetos de estimativa de receita de preço fixo podem ser revisados acessando projetos deestimativa de receita de preço fixo> de projeto.

Tarefas do projeto

As tarefas do projeto são sincronizadas com aplicativos de finanças e operações por meio do mapa de tabela de tarefas do Projeto (msdyn_projecttasks) somente para fins de referência. Não há suporte para a criação, atualização e exclusão de operações por meio de aplicativos de finanças e operações.

Recursos do projeto

A entidade de funções de recurso project é sincronizada com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de funções de recurso do Project para todas as empresas (bookableresourcecategories) apenas para fins de referência. Como as funções de recurso no Dataverse não são específicas da empresa, o sistema cria automaticamente os respectivos registros de funções de recurso específicas da empresa em aplicativos financeiros e de operações automaticamente para todas as pessoas jurídicas incluídas no escopo de integração de gravação dupla.

Os recursos do projeto em Operações de Projeto são mantidos no Dataverse e não são sincronizados com aplicativos de finanças e operações.

Categorias de transação

As categorias de transação são mantidas no Dataverse e sincronizadas com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabelas de categorias de transações do Project (msdyn_transactioncategories ). Depois que o registro de categoria de transação é sincronizado, o sistema cria automaticamente quatro registros de categoria compartilhados. Cada registro corresponde a um tipo de transação em aplicativos de finanças e operações e os vincula ao registro de categoria de transação.

O uso de categorias de transação para estimativas e reais exige que o contador do projeto ou o administrador do sistema crie categorias de projeto correspondentes em cada entidade jurídica. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto.