Criar um novo projeto

Conclua as etapas a seguir para criar um novo projeto.

1. Na página gerenciamento do Projeto , selecione Novo projeto e insira os seguintes valores:

   • Tipo de projeto: Tempo e material
   • Nome do projeto: Fase 2 de Atualização do XYZ
   • Grupo de projetos: TM_WIP
   • ID do contrato do projeto: 00000002

2. Selecione Criar projeto.

Atribuir um recurso a um projeto

1. Na página Trabalhos , na lista Trabalhos , selecione o registro do trabalho para o qual você configurou anteriormente as competências e abra o registro de trabalho.
2. No Painel de Ação, na guia Projeto , no grupo Instalação , selecione Atribuir projetos.
3. Na página Atribuições de projeto de validação de recursos, na guia Projetos , no campo Adicionar o projeto a projetos selecionados , filtre no projeto fase 2 de atualização do XYZ .
4. No painel Projetos Restantes , selecione um projeto e, em seguida, selecione o botão de seta para adicioná-lo ao painel Projetos Selecionados .

Você também pode atribuir categorias para um recurso conforme necessário. O tipo de categoria é Custo ou Receita. O tipo de categoria é determinado pela sua organização. Se nenhuma categoria for atribuída a um recurso, Finanças procurará a categoria padrão nos preços de hora para custo e receita.

Configurar recursos de projeto e características de função

Um gerente de projeto pode usar a funcionalidade de resourcing do projeto para criar as funções necessárias para o projeto. As funções poderão ser usadas se os recursos confirmados ainda forem desconhecidos quando os recursos estiverem sendo reservados. As funções podem ser temporariamente reservadas como recursos planejados, para que você possa continuar os estágios de planejamento do projeto.

Cenário: A Contoso foi contratada para concluir um projeto de tempo e material que tem um projeto aprovado. O gerente de projeto júnior ainda está concluindo o escopo do projeto. No momento, o gerenciador de recursos está identificando recursos específicos que serão reservados para trabalhar no novo projeto. Devido à natureza crítica do projeto, o patrocinador do projeto solicitou o gerente sênior do projeto como uma das funções. O gerenciador de recursos deve adquirir o novo recurso e definir a função no sistema caso o gerenciador de projetos júnior exija as informações do recurso durante o planejamento do projeto.

As etapas a seguir mostram como o gerenciador de recursos pode configurar a função de gerente de projeto sênior e associar características de recurso a ela. Posteriormente, a função pode ser usada para pesquisar recursos disponíveis que correspondam às competências de recurso necessárias.

1. Na página Funções de Instalação , selecione Novo e insira os seguintes valores:

   • ID da função: Gerente de Projeto Sênior
   • Descrição: Gerente de Projeto Sênior

2. Selecione Criar.

3. Selecione a função Gerente de Projeto Sênior e, em seguida, selecione Configurar características.

4. No campo Tipo de Características , selecione Skill.

5. No campo Características disponíveis, insira a habilidade a ser pesquisada.

6. No campo Tipo de característica , selecione Certificado.

7. No campo Características disponíveis, insira o tipo de certificado a ser pesquisado.

Atribuir um recurso de projeto a um projeto

1. Na página Todos os projetos , selecione o projeto fase 2 de atualização do XYZ .

2. Na guia Agendamento e equipe do Project , selecione Adicionar.

3. No campo Função , selecione Membro da equipe.

4. Selecione Reservar no calendário.

5. Na página Disponibilidade de recursos, selecione Exibir configurações.

6. Na página Ajustar configurações de exibição, insira os seguintes valores:

   • Formatar para o modo de exibição de intervalo de datas: Dia
   • Exibir descrições de disponibilidade: Sim
   • Exibir a capacidade restante: Sim

7. Na lista de recursos, selecione um recurso.

8. Selecione o Livro rígido e a capacidade total.

Atribuir um recurso a uma função padrão

Para ajudar os gerentes de projetos ou recursos, é possível fazer uma busca detalhada sobre os recursos que podem ser reservados para um projeto. Você pode associar uma função padrão a um recurso existente ou a um recurso recém-adquirido. Por exemplo, quando Daniel foi contratado, Daniel tinha experiência e habilidades para preencher a função de analista de negócios. O gerenciador de recursos atribuiu essa função como a função padrão de Daniel. Portanto, o gerenciador de recursos adicionou Daniel a um pool de analistas de negócios que estão disponíveis para trabalhar em projetos.

Durante a reserva de recursos, os gerentes de projeto podem filtrar os recursos de função disponíveis para trabalhar em projetos. Eles podem usar essas informações como um critério quando executam a análise de decisão de vários critérios durante o atendimento de recursos. Eles também podem adicionar outras características de recurso ao filtro para pesquisar recursos que tenham habilidades, educação e experiência específicas para um determinado projeto.

Cenário: Um projeto aprovado foi iniciado e a função de gerente de projeto sênior foi reservada como um recurso planejado durante a fase de planejamento do projeto. O gerenciador de recursos agora adquiriu um recurso para cumprir a função de gerente de projeto sênior.

1. Na página de lista Recursos , selecione Daniel Goldschmidt.

2. Na página função Recurso , selecione Novo e insira os seguintes valores:

   • Eficaz: Insira a data atual.
   • Expiração:Insira Nunca.
   • Papel: Insira o Gerenciador de Projetos Sênior.

3. Selecione Salvar e feche a página.

4. Na guia Competências , adicione a habilidade ProjectMgmt e o certificado PMP .