Observação
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Na página de parâmetros de integração da Automação do Serviço de Projeto , você pode configurar como os dados padrão são inseridos ao integrar a Automação do Serviço de Projeto do Dynamics 365 ao Dynamics 365 Finance. Para que os projetos sejam sincronizados com êxito da Automação do Serviço de Projeto para Finanças, você deve configurar os campos a seguir.
Para abrir a página Parâmetros de integração do Project Service Automation, acesse Project management and accounting>Setup>Dynamics 365 for Project Service Automation integration parameters.
Observação
- A integração de tarefas de projeto, as categorias de transação de despesas, as estimativas de horas, as estimativas de despesas e o bloqueio de funcionalidades estão disponíveis na versão 8.0.
- A integração dos valores reais está disponível na versão 8.0.1 ou posterior.
| Guia | Campo | Description |
|---|---|---|
| Geral | Tipo de projeto padrão | Selecione o tipo de projeto padrão. Quando os projetos são sincronizados da Automação do Serviço de Projeto, esse valor é usado se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração. Durante a sincronização, o campo Tipo de projeto de novos projetos é definido como esse valor. No entanto, o valor pode ser atualizado quando as linhas do contrato do projeto são sincronizadas no Project Service Automation. |
| Categoria de tempo | Selecione a categoria de hora padrão. Esse valor é usado quando as estimativas de horas são sincronizadas do Project Service Automation. Quando as estimativas de hora e as horas reais são sincronizadas do Project Service Automation, o campo Categoria das novas previsões de hora do projeto em Finanças é configurado para este valor. | |
| Categoria de taxa | Selecione a categoria de taxa padrão. Este valor é usado quando as taxas atuais são sincronizadas a partir do Project Service Automation. Quando as taxas reais são sincronizadas a partir do Project Service Automation, o campo Categoria de novas transações de taxa em Finanças é definido com este valor. | |
| Padrões do grupo de projetos | Tipo de projeto | Clique em Novo para adicionar uma linha na qual você pode selecionar o tipo de projeto para o qual definir o grupo de projetos padrão. Um tipo de projeto específico pode ser selecionado apenas uma vez na configuração. |
| Grupo de projetos | Selecione o grupo de projetos padrão para o tipo de projeto selecionado. Quando novos projetos são sincronizados da Project Service Automation, o campo Grupo de Projeto é definido como o valor padrão para o tipo de projeto se você não forneceu um valor padrão no modelo de integração. | |
| Padrões de tipo de cobrança | Tipo de cobrança | Clique em Novo para adicionar uma linha na qual você pode selecionar o tipo de cobrança para o qual definir a propriedade de linha padrão. Um tipo de cobrança específico pode ser selecionado apenas uma vez na configuração. |
| Propriedade de linha | Selecione a propriedade de linha padrão para o tipo de cobrança selecionado. Quando novas estimativas de horas, novas estimativas de despesas ou novos valores reais são sincronizados a partir do Project Service Automation, o campo Propriedade de linha é definido com o valor padrão para o tipo de cobrança. | |
| Bloqueio de funcionalidade | Não aplicável | Selecione a funcionalidade a ser desabilitada em Finanças para projetos e contratos originados da Automação de Serviços de Projeto. Por exemplo, você pode desativar a capacidade de editar contratos e projetos, criar estruturas de divisão de trabalho e inserir quadros de horários em Finanças. Os campos relacionados à contabilidade continuarão a ser habilitados, mesmo que estejam indisponíveis pela configuração do parâmetro. Por padrão, todas as funcionalidades estão habilitadas. |