Cotações e linhas da cotação

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Na Project Service Automation do Dynamics 365, existem dois tipos de cotações: cotações de projeto e cotações de vendas. Os dois tipos diferem das seguintes maneiras:

• Em uma cotação de vendas, há apenas uma grade para itens de linha. Em uma cotação de projeto, há duas grades para itens de linha: uma para linhas de projeto e uma para linhas de produto.
• Uma cotação de vendas dá suporte à ativação e revisões. Uma cotação do projeto não aceita esses processos.
• Você pode anexar vários pedidos a uma cotação de vendas. Você pode anexar apenas um contrato de projeto a uma cotação de projeto.
• Você pode ganhar uma cotação de vendas e manter a oportunidade relacionada aberta. Depois que se ganha uma cotação de projeto, a oportunidade relacionada é fechada.
• Uma cotação de vendas não inclui alguns campos e conceitos que são incluídos em uma cotação de projeto. Os campos incluem Unidade de Contratação, Gerente de Contas e Nome do Contato para Cobrança.
• Cotações de vendas e cotações de projetos também são identificadas por um campo baseado em um conjunto de opções chamado Type. Para uma cotação de venda, esse campo tem o valor Baseado em item. Para uma cotação de projeto, ela tem o valor Baseado no trabalho.

Este artigo se concentrará nos detalhes das cotações do projeto.

Uma cotação de projeto no PSA pode ter vários itens de linha ou linhas de cotação. Na verdade, uma cotação de projeto tem duas grades para itens de linha. Uma grelha é destinada a linhas baseadas em projetos que permitem estimativas detalhadas. A outra grade é para linhas baseadas em produto que usam um preço unitário simples e uma abordagem baseada em quantidade.

• Baseado em projeto – a quantidade (valor entre aspas) é determinada depois que você estima a quantidade de trabalho necessária. É possível estimar o trabalho em um nível alto ou estimá-lo diretamente como detalhes de linha abaixo de cada linha da cotação. Por fim, você pode estimar o trabalho com base em estimativas básicas usando um projeto e um plano de projeto. As linhas de cotação baseadas em projeto são encontradas apenas em cotações baseadas em projeto que são criadas usando a Automação de Serviços de Projeto. Esse tipo de linha de cotação é um formulário personalizado das linhas de cotação fora do catálogo que estão disponíveis no Microsoft Dynamics 365 Sales.
• Baseado em produto – o valor (valor entre aspas) é determinado com base na quantidade de unidades vendidas e no preço de venda unitário do produto. O produto em uma linha baseada em produto pode vir de um catálogo de produtos em Vendas ou pode ser um produto que você define. Esse tipo de linha de cotação também está disponível em cotações baseadas no projeto que são criadas usando o PSA.

O valor em uma cotação é o total entre as linhas baseadas em produto e as linhas baseadas em projeto.

Linhas de cotações baseadas em projeto

Uma linha de cotação baseada em projeto no PSA possui os seguintes métodos de cobrança:

• Hora e material
• Preço fixo

Hora e material

O método de cobrança de tempo e material baseia-se no consumo. Quando você seleciona esse método de cobrança, o cliente é faturado conforme o projeto gera custos. As faturas são criadas em uma frequência periódica com base em datas. Durante o processo de vendas, o valor cotado de um componente de tempo e materiais apenas fornece uma estimativa do custo final ao cliente. O fornecedor não se compromete a concluir o projeto pelo valor exato citado. Componentes de tempo e material aumentam o risco do cliente. Talvez os clientes queiram negociar cláusulas adicionais que não excedam para minimizar o risco. O PSA não aceita a definição de cláusulas de limite máximo.

Preço fixo

No método de cobrança de preço fixo, um fornecedor se compromete a entregar o projeto a um custo fixo para o cliente. O cliente é cobrado pelo valor cotado da linha de cotação de preço fixo, independentemente dos custos que o fornecedor incorre para entregar essa linha de cotação. O valor da linha de cotação de preço fixo é cobrado de uma das seguintes maneiras:

• Como um valor fixo no início ou no final do projeto ou quando um marco do projeto é atingido.
• Na frequência baseada em data de parcelas iguais do valor fixo na linha de cotação. Essas etapas são conhecidas como marcos periódicos.
• Em parcelas que têm um valor monetário alinhado com o andamento do trabalho ou marcos específicos que são alcançados no projeto. Nesse caso, o valor de cada parcela pode ser diferente, mas todas elas devem somar o valor fixo na linha de cotação.

O PSA dá suporte a todos os três tipos de cronogramas de faturamento para linhas de cotação de preço fixo.

Classificação de transação

Normalmente, as organizações de serviços profissionais citam e faturam seus clientes classificando os custos. No PSA, os custos são representados pelas seguintes classificações de transação:

• Tempo – essa classificação representa o custo da mão de obra ou do tempo dos recursos humanos em um projeto.
• Despesa: – Essa classificação representa todos os outros tipos de despesas em um projeto. Como as despesas podem ser amplamente classificadas, a maioria das organizações cria subcategorias, como viagens, aluguel de carros, hotéis ou materiais de escritório.
• Taxa – essa classificação representa sobrecargas diversas, penalidades e outros itens que são cobrados ao cliente.
• Imposto – Essa classificação representa os valores fiscais que os usuários adicionam enquanto inserem despesas.
• Transação de material – Essa classificação representa os valores reais das linhas de produtos de uma fatura de projeto confirmada.
• Etapa – essa classificação é usada pela lógica de cobrança de preço fixo no PSA.

Uma ou mais dessas classificações de transação podem ser associadas a cada linha de aspas. Depois que uma cotação é ganha, o mapeamento entre classificação de transação e linha de cotação é transferido para a linha de contrato.

Por exemplo, uma citação pode conter as duas seguintes linhas de citação:

• Trabalho de consultoria que usa um método de cobrança Tempo e material, onde classificações de transação de taxa e tempo são aplicáveis. Por exemplo, todas as transações de tempo e taxa para o projeto de exemplo de Implementação do Dynamics AX são faturadas para o cliente com base no tempo e nos materiais usados.
• Despesas de viagem relacionadas que usam um método de cobrança de preço fixo. Por exemplo, todas as despesas de viagem para o projeto de exemplo de Implementação do Dynamics AX são faturadas com um valor monetário fixo.

Tipos de cobrança

O campo Tipo de Cobrança define o conceito de cobrança no PSA. É um conjunto de opções que tem os seguintes valores possíveis:

• Passível de cobrança: o custo que é acumulado por essa função/categoria é um custo direto que leva à execução do projeto e o cliente pagará por esse trabalho. O pagamento pode ser administrado como um contrato de tempo e materiais ou preço fixo. No entanto, o funcionário que gastar esse tempo receberá o crédito correspondente pela utilização faturável.
• Não carregável – o custo acumulado por essa função/categoria é considerado um custo direto que impulsiona a execução do projeto, mesmo que o cliente não reconheça esse fato e não pague por esse trabalho. O funcionário que gasta esse tempo não será creditado por esse tempo como horas faturáveis.
• Complementar – o custo acumulado por essa função/categoria é considerado um custo direto que impulsiona a execução do projeto e o cliente reconhece esse fato. O funcionário que gasta esse tempo será creditado pelas horas trabalhadas faturáveis. No entanto, esse custo não é cobrado para o cliente.
• Não disponível – os custos incorridos em projetos internos que não exigem acompanhamento de receita são acompanhados usando essa opção.

Agendamento da fatura

Um cronograma de faturamento é uma série de datas em que ocorre o faturamento de um projeto. Opcionalmente, você pode criar um agendamento de fatura em uma linha de cotação no PSA. Cada linha de cotação pode ter sua própria agenda de faturas. Para criar um agendamento de fatura, você deve fornecer os seguintes valores de atributo:

• Uma data de início da cobrança
• Uma data de entrega que representa a data de término da cobrança no projeto
• Uma frequência de fatura

A PSA usa esses três valores de atributo para gerar um conjunto provisório de datas para estabelecer o faturamento.

Frequência da fatura

A frequência da fatura é uma entidade que armazena valores de atributo que ajudam a expressar a frequência de criação da fatura. Os seguintes atributos expressam ou definem a entidade de frequência da fatura:

• Período – Há suporte para períodos mensais, quinzenais e semanais.
• Execuções por período – para períodos semanais e quinzenais, você pode definir apenas uma execução por período. Para períodos mensais, você pode configurar entre uma e quatro rodadas por período.
• Dias de execução: os dias em que o faturamento deve ser executado. Você pode configurar esse atributo de duas maneiras:
  • Dias da semana - Por exemplo, você pode especificar que o faturamento é executado toda segunda-feira ou a cada duas semanas na segunda-feira. Os clientes que precisam definir o faturamento para ser executado em um dia útil de trabalho podem preferir esse tipo de configuração.
  • Dias de calendário – por exemplo, você pode especificar que o faturamento é executado nos sete e vinte primeiros dias de cada mês. Algumas organizações podem preferir esse tipo de configuração, pois ela ajuda a garantir que o faturamento seja executado em uma agenda fixa todos os meses.

Agenda de faturas para uma linha de cotação de preço fixo

Para uma linha de cotação de preço fixo, você pode usar a grade Agenda de Faturas para criar etapas de cobrança que igualem o valor da linha de cotação.

• Para criar etapas de cobrança que sejam igualmente divididas, selecione uma frequência de fatura, insira a data de início da cobrança na linha de cotação e selecione Data de Conclusão Solicitada para a cotação na seção Resumo do cabeçalho da cotação. Em seguida, selecione Gerar Marcos Periódicos para criar marcos divididos igualmente com base na frequência da fatura selecionada.
• Para criar uma etapa de cobrança de soma total, crie uma etapa e insira o valor da linha de cotação como o valor da etapa.
• Para criar etapas de cobrança que sejam baseadas em tarefas específicas no plano de projeto, crie uma etapa e mapeie-a para o elemento de agenda do projeto na interface do usuário da etapa de cobrança.