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Criar uma conta de cliente (Project Service)

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Crie uma conta para cada cliente com quem você está trabalhando, esteja você cotando um projeto ou trabalhando ativamente em um projeto existente para eles.

  1. Vá para Project Service - Clientes>.

  2. Clique em Novo.

  3. Na área Resumo , insira um nome para sua nova conta em Nome e preencha os outros campos conforme necessário.

  4. Clique em Salvar para criar o registro para que você possa continuar editando-o.

  5. Na área Listas de Preços do Projeto , clique em + para adicionar uma lista de preços. Você pode adicionar mais de uma lista de preços para esta conta.

  6. Quando terminar, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

Consulte Também

Guia do gerente de contas

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