Criar um contrato de projeto (Project Service)

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Agora que você ganhou a cotação do seu projeto, é hora de criar um contrato com seu cliente e torná-lo oficial. Você pode criar um ou mais contratos para cada cotação. Ao criar um contrato, você está na fase Contrato do seu projeto.

1. Na tela Contrato de projeto da etapa anterior, modifique as informações necessárias na área Resumo .

2. Para adicionar um produto ao contrato, clique em Novo em Linhas baseadas em produto na área Linhas de contrato . Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o valor contratado.

3. Para adicionar uma linha baseada em projeto ao contrato, clique + em Linhas baseadas em projeto na área Linhas de contrato . Insira o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponíveis. Se você precisar criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.

4. Quando terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

5. Quando estiver pronto para enviar o contrato ao cliente, clique em Mais (...) , clique em Executar Relatório e clique em Pedido. Salve o relatório como um documento do Word, edite conforme necessário e envie o contrato ao cliente.

6. Se o cliente confirmar seu contrato, clique em Confirmar na parte superior da tela Contrato do projeto . Se o cliente quiser que você altere alguns itens, crie um novo contrato. Se seu cliente optar por não usar seus serviços desta vez, clique em Fechar como Perdido na parte superior da tela Contrato de Projeto.

Consulte Também

Guia do gerente de contas