Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service
A criação de uma cotação é semelhante a criar uma oportunidade. Enquanto uma oportunidade é para informações internas, uma cotação é o que você envia para seus clientes potenciais. Você pode criar uma ou mais cotações para cada oportunidade. Ao criar uma cotação para enviar ao seu cliente em potencial, você está no estágio Propor do seu projeto.
Para criar uma cotação de uma oportunidade, acesse Oportunidades do Project Service >e clique na oportunidade para a qual você deseja criar uma cotação.
Clique em Próximo Estágio no lado direito da barra de processos e selecione uma cotação existente ou clique em Criar para criar uma nova cotação.
Na área Resumo , altere qualquer informação conforme necessário.
Clique em Salvar para criar a cotação para poder continuar a editá-la.
Para adicionar um produto à cotação, clique em Novo em Linhas Baseadas em Produto na área de Linhas de Cotação. Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o valor cotado.
Para adicionar uma estimativa de projeto à cotação, clique em + sob Linhas baseadas em projetos na área Linhas de cotação. Insira o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponíveis. Se você precisar criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.
Quando terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.
Quando estiver pronto para enviar a cotação ao cliente, clique em Mais (...) , clique em Executar Relatório e clique em Cotação. Salve o relatório como um documento do Word, edite conforme necessário e envie a cotação ao cliente.
Se o cliente aceitar sua cotação, clique em Fechar como Ganha na parte superior da tela Cotação. Se o seu cliente quiser que você altere alguns itens, siga todo esse processo novamente para criar uma nova cotação. Se seu cliente decidir não usar seus serviços desta vez, clique em Fechar como Perdida na parte superior da tela Cotação.
Quando você fecha uma cotação vencedora, seu projeto avança para a fase de Contrato e a tela Contrato do Projeto solicita que você crie um contrato para esse projeto.