Custos e receita do projeto

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

As estimativas do projeto fornecem a exibição financeira do trabalho estimado e agendado na agenda do projeto. A guia Estimativas na página Projetos mostra o impacto de custo e receita do trabalho que você está planejando. Ele também fornece informações sobre muitas dimensões predefinidas.

Valores de custo e vendas do projeto

As listas de preços definem as taxas de custo e cobrança para funções em um projeto. Você pode determinar o impacto de custo e receita do trabalho, com base nas funções associadas ao nome da posição e ao recurso nomeado atribuído a uma tarefa. Se houver tarefas que não tenham atribuições (genéricas ou nomeadas), você não poderá obter estimativas de custo ou vendas. Os valores de custo e vendas consideram a data definida nas listas de preços.

Preço de custo padrão

Cada projeto pertence a uma organização. Essa organização é mostrada no campo Unidade de Contratação no projeto. A lista de preços associada à unidade de contratação é usada para determinar o preço de custo unitário. Para determinar os preços de custo corretos em funções para a data definida nas linhas de estimativa, pesquise a combinação de função, unidade e unidade organizacional na lista de preços de custo.

Para que seus preços de custo possam ser calculados, todas as tarefas devem ser atribuídas a um recurso. Todas as tarefas não atribuídas terão um preço de custo de 0,00.

Se a combinação de função, unidade e unidade organizacional não retornar um preço de custo da lista de preços da unidade contratante, o sistema ignorará a unidade. Em vez disso, ele procura a combinação de apenas função e unidade organizacional. Se um preço de custo for encontrado, os fatores de conversão serão usados para convertê-lo na unidade selecionada na linha de estimativa.

Se a combinação de função e unidade organizacional não retornar um preço de custo, o sistema ignorará a unidade organizacional. Em vez disso, ele procura a combinação de função e unidade para definir o preço padrão (depois que qualquer conversão é aplicada).

Se o sistema não encontrar um preço para a função, o preço de custo na linha de estimativa será definido como um valor padrão de 0,00. Todos os valores de custo nas linhas de estimativa de custo do projeto são registrados na moeda da unidade contratante.

Preço de venda padrão

A lista de preços de vendas é determinada pela entidade de vendas à qual o projeto está anexado ou pelo cliente do projeto. Quando uma entidade de vendas, como oportunidade, cotação ou contrato, é associada ao projeto, o preço de venda da entidade de vendas é determinado pela lista de preços associada à cotação ou ao contrato. Se a cotação ou contrato tiver uma lista de preços personalizada, essa lista de preços será usada como a lista de preços de vendas padrão para estimativas de projeto. Se não houver nenhuma associação com entidades de vendas, a lista de preços de venda padrão dos parâmetros será usada como a lista de preços de vendas padrão do projeto correspondente à moeda do cliente definida no projeto.

Cada linha de estimativa tem uma unidade de resourcing associada a ela. A unidade de alocação de recursos indica a unidade organizacional da qual os recursos são alocados para concluir a tarefa. Para determinar o preço de venda das funções associadas, pesquise a combinação de função, unidade e unidade de resourcing na lista de preços de vendas. Se não houver atribuições na tarefa, o preço de vendas para a tarefa será 0,00.

Se a combinação de função, unidade ou unidade de recursos não retornar um preço da lista de preços de venda, o sistema ignorará a unidade. Em vez disso, ele vai procurar a combinação apenas de função e unidade de recursos. Se um preço de venda for encontrado, os fatores de conversão serão usados para convertê-lo para a unidade que você selecionou na linha de estimativa de vendas.

Se a combinação de função e unidade de recursos não retornar um preço de vendas da lista de preços da venda, o sistema vai ignorar a unidade de recursos. Em vez disso, ele procura a combinação de função e unidade para definir o preço padrão (depois que qualquer conversão é aplicada).

Se o sistema não encontrar um preço para a função, o preço de venda na linha de estimativa será definido como um valor padrão de 0,00.

A guia Estimativas tem uma visualização em grade que mostra linhas de estimativa. A grade inclui colunas para a unidade, o preço total de custo e o preço total de venda, conforme mostrado na ilustração a seguir.

Visão em fases de estimativas do projeto

A visão faseada das estimativas do projeto exibe os dados de estimativa do modo de exibição em grade ao longo da linha do tempo, em uma escala de tempo que você seleciona. Por padrão, os dados da estimativa são dinamizados na dimensão Função.

Alocando esforço estimado com base no modo de tarefa

Na visão em fases, você distribui o esforço total estimado para a tarefa alocando horas de esforço por unidade de período de tempo na escala de tempo selecionada. O modo de tarefa determina como o esforço é alocado durante a tarefa. Os dois tipos de alocação são Uniforme e Baseada em horas de trabalho.

Alocação baseada em horas de trabalho

No modo de tarefa de agendamento automático, as horas diárias padrão para recursos da tarefa são definidas na taxa completa de hora de trabalho. Esse comportamento se aplica quando o esforço é alocado dividindo-o pela duração da tarefa no modo de exibição em fases. Por exemplo, se você estimar que uma tarefa será concluída por um recurso na escala de tempo de dia , o esforço alocado por dia não excederá as horas de trabalho por dia definidas no calendário do projeto. Portanto, a alocação de esforço sempre garante que os recursos sejam estimados para serem usados para o dia inteiro.

Alocação uniforme

No modo de tarefa agendado manualmente, as horas de trabalho do calendário do projeto não são usadas. Em vez disso, o agendamento de tarefas é baseado na entrada do usuário. Para essas tarefas, a alocação de esforço por período de tempo de unidade na escala de tempo selecionada não tem nenhum fator limitante. O esforço total na tarefa é dividido e alocado igualmente para cada período unitário na escala de tempo selecionada. Portanto, o modo de execução da tarefa definido na tarefa determina a distribuição do esforço, ou a alocação de esforço por unidade de período de tempo em estimativas distribuídas ao longo do tempo.

Opções de agrupamento e de divisão de tempo

A exibição por período mostra a distribuição das estimativas de esforço, custo e vendas diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Por padrão, os dados da estimativa são dinamizados na dimensão Função. No entanto, você pode usar a opção Agrupar Por para dinamizar em duas outras dimensões: Categoria e Recurso.

No modo de exibição de grade e no modo de exibição em fases, você pode selecionar quais campos são mostrados. Os totais de cada bloco de tempo são mostrados na parte inferior do projeto. Eles mostram o esforço total estimado, o custo e as vendas para o dia, semana, mês ou ano. O preço de custo padrão e preço de vendas se baseia em data. Em outras palavras, elas mudam para cada recurso, com base na exibição em fases que você seleciona.

Estimativas de despesas

O botão Adicionar uma Nova Estimativa de Despesas no modo de exibição de grade permite que você registre todas as despesas incorridas no projeto, mas que não estão diretamente relacionadas à mão de obra. Você pode registrar as estimativas de despesas para uma tarefa específica ou para todo o projeto. Selecione categorias de despesas e a data provisória quando você espera incorrer na despesa. Se a lista de preços de custo associada e a lista de preços de vendas tiverem preços padrão (ou se os percentuais de marcação forem definidos para categorias de despesas), eles serão inseridos automaticamente na linha de estimativa quando a associação for feita.