Estimativas e projetos de vendas

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Durante o processo de vendas, você pode criar estimativas de vendas vinculando um projeto a uma cotação de vendas. Dessa forma, a estimativa determinística pode ocorrer durante o processo de vendas, para aproveitar os recursos de agendamento e estimativa do projeto. Se a venda for adiante, a agenda usada para fins de estimativa de vendas poderá ser usada como base para refinamento adicional do plano de projeto.

Vinculando um projeto a uma linha de aspas

Ao criar uma linha de cotação baseada em projeto, você pode criar um novo projeto ou associar um projeto existente à página Linha de Cotação.

Ao criar um novo projeto com base nos detalhes da linha de cotação, você pode usar os modelos de projeto. Modelos de projeto são projetos de modelo que representam planos de projeto padrão e estimativas financeiras que são típicas em uma organização. Eles também podem representar cópias de planos de projeto e estimativas de projetos anteriores.

Quando você cria o projeto com base na cotação, o projeto é automaticamente associado à linha de cotação.

Componentes de estimativas em um projeto

Um agendamento permite dividir o trabalho em tarefas, manter uma hierarquia de tarefas, determinar quais recursos são necessários para concluir uma tarefa e atribuir uma estimativa do esforço necessário para concluir uma tarefa.

Você pode definir o esforço de trabalho e agendar estimativas usando os campos na guia Agendar da página Projeto . Como uma lista de preços está associada ao projeto, as estimativas financeiras são calculadas usando preços de custo e vendas definidos na lista de preços.

Importando estimativas de um projeto para uma cotação

Depois de definir estimativas de projeto, você pode importá-las para a linha de cotação. Na página Detalhes da Linha de Cotação, selecione na faixa de opções Importar de estimativas para resumir as estimativas do projeto por tipo de transação, função ou nível da tarefa.