Modelos de projeto

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

Um modelo de projeto é uma estrutura predefinida que ajuda você a iniciar um projeto com rapidez e facilidade. Você pode usar um modelo predefinido para criar um novo projeto com um único clique. Quanto aos projetos, você deve definir os pré-requisitos para modelos de projeto. Você deve definir um calendário de projeto para cada modelo de projeto, e as funções e as listas de preços devem ser predefinidas na organização, para que os componentes do modelo tenham dados úteis.

Um modelo de projeto consiste em três componentes: um agendamento, estimativas de projeto e membros da equipe do projeto.

Cronograma

Um agendamento em um modelo de projeto tem o mesmo conjunto de elementos que um agendamento em um projeto. Você pode criar uma hierarquia de tarefas, associar funções a tarefas, definir atributos de agendamento e definir dependências. Um agendamento em um modelo de projeto também dá suporte a modos de tarefa para cada tarefa. Portanto, ele dá suporte ao mecanismo de agendamento. Você deve associar um calendário de projeto ao projeto. Quando você cria uma agenda de trabalho, não há diferença entre um modelo de projeto e um projeto.

Estimativas do projeto

As estimativas do projeto em um modelo de projeto funcionam da mesma maneira que as estimativas do projeto em um projeto. No entanto, os preços de custo e de vendas são extraídos das listas de preços de custo e de venda padrão definidas nos parâmetros.

Criando um projeto com base em um modelo

Há várias maneiras de criar um projeto a partir de um modelo de projeto:

• Ao criar um projeto a partir de uma cotação, você pode selecionar um modelo de projeto na caixa de diálogo Criação Rápida: Projeto.

• Quando você cria um projeto selecionando Novo Projeto, a página Projeto é exibida antes do registro ser salvo. No campo Escolher um Modelo , selecione um dos modelos de projeto predefinidos na organização.
• Use Criar Projeto a partir de um modelo na página Entidade de Modelo .

Copiando componentes do modelo para o projeto

Quando você copia os componentes de um modelo de projeto para um projeto, algumas substituições podem ocorrer, dependendo das configurações do projeto.

Copiando a agenda

Quando você copia a agenda de um modelo de projeto, se o projeto tiver um calendário de projeto diferente do modelo, as horas de trabalho do calendário do projeto serão aplicadas ao agendamento de tarefas. Dessa forma, o agendamento é ajustado para corresponder ao calendário do projeto de backup. Da mesma forma, a primeira tarefa na agenda usa a data de início do projeto e o agendamento do restante da hierarquia é atualizado com base na duração e nas dependências especificadas no modelo.

Copiando estimativas de projeto

Quando você copia as linhas de estimativas de projeto, as listas de preços são atualizadas. Na lista de preços de custo, essas atualizações são baseadas na unidade proprietária do projeto. Na lista de preços de vendas, elas são baseadas no cliente. Para projetos associados a uma entidade de vendas, o custo unitário e os preços de venda são determinados com base nessas listas de preços.

Copiando uma equipe de projeto

Quando uma equipe de projeto é copiada de um modelo de projeto para um projeto, os recursos genéricos são copiados, juntamente com as habilidades e proficiências definidas no modelo. As atribuições de recursos genéricos também são mantidas como estavam no modelo de projeto. Não há suporte para recursos nomeados em modelos de projeto.