Trabalhando com o modelo de dados da Automação do Serviço de Projeto

Aplica-se às versões 3.x do aplicativo Project Service

A Automação do Serviço de Projeto do Dynamics 365 estende outras entidades de aplicativo e apresenta suas próprias entidades no modelo de dados do Common Data Service. Este artigo descreve algumas das entidades que você encontrará em cenários típicos de relatórios do PSA.

Relatórios sobre oportunidades

A Automação do Serviço de Projeto estende a entidade oportunidade de vendas do Dynamics 365 adicionando campos que habilitam cenários baseados em projeto. Esses campos são identificados por um nome de esquema prefixado com msdyn_. Um novo campo que é importante para relatar oportunidades de PSA é o Tipo de Pedido. Um valor de Work Based para este campo indica que a oportunidade é uma oportunidade de PSA. Outros campos que foram adicionados à entidade incluem a Organização de Contratação, que captura a organização que está mantendo a oportunidade, e o Gerenciador de Contas, que captura o nome do gerente de conta responsável pela oportunidade.

A entidade Linha de Oportunidade também inclui campos relacionados ao Serviço de Projeto. O Método de Cobrança indica se a linha de oportunidade deve ser cobrada em uma base de tempo e materiais ou de preço fixo, e o Project captura o nome do projeto que está apoiando a oportunidade. Outros campos que você pode relatar sobre os custos de captura e os valores de orçamento do cliente para o item de linha.

Relatórios sobre aspas

O PSA estende a entidade Cotação de Vendas adicionando campos relacionados ao projeto. O Tipo de Pedido distingue as aspas psa de aspas não PSA. Um valor de Work Based para este campo indica que a cotação é uma aspa PSA. Outros campos que podem ser relevantes para relatórios sobre as cotações do PSA incluem campos de valor, como Custos Carregáveis, Custos Não Carregáveis, Margem Bruta, Estimativas e Orçamento. Outros campos úteis indicam se a cotação é lucrativa, se ela será concluída no agendamento e se atende às expectativas de orçamento do cliente.

O PSA também estende a entidade Linha de Cotação de Vendas. Um campo que a PSA adiciona é o Método de Cobrança, que indica como a linha de cotação será cobrada (tempo e materiais ou preço fixo). Outros campos que foram adicionados à entidade capturam o projeto relacionado que está apoiando a linha de aspas, o faturamento, o custo e o orçamento.

O PSA também adiciona novas entidades relacionadas a aspas ao modelo de dados do Dynamics 365. Aqui estão alguns exemplos:

• Detalhe da linha de aspas – essa entidade contém os detalhes da estimativa do projeto da linha de aspas. Ele tem dois registros para cada linha de aspas. Um registro armazena os detalhes de custo e custo da linha de cotação, e o outro registro armazena o valor de vendas e os detalhes de vendas da linha de cotação.
• Agendamento da Fatura da Linha de Cotação – essa entidade contém o agendamento de cobrança da linha de aspas. Esse agendamento é gerado com base na frequência de faturamento atribuída à linha de aspas.
• Marco da Linha de Cotação – Essa entidade contém os marcos de cobrança para linhas de cotação de preço fixo.
• Análise de Linha de Cotação – essa entidade contém detalhes financeiros da linha de aspas. Esses detalhes podem ser úteis para relatar vendas entre aspas e valores de custo estimados por várias dimensões.

Outras entidades que o PSA adiciona às cotações são a Lista de Preços do Projeto de Linha de Cotação, a Categoria de Recurso de Linha de Cotação e a Categoria de Transação de Linha de Cotação.

Relatórios sobre contratos de projeto

O PSA estende a entidade Pedido de Vendas que é usada quando os contratos de projeto são registrados. Ele adiciona um novo campo importante, Tipo de Pedido, que identifica o contrato como um contrato de projeto psa em vez de uma ordem de vendas. Um valor de Work Based para este campo indica que a ordem é um contrato de projeto psa. Outros novos campos que são adicionados à entidade Order capturam detalhes sobre custos, status do contrato psa e a organização que possui o contrato.

O PSA também estende a entidade Linha do Pedido de Vendas . Entre os campos que ele adiciona estão campos que capturam o método de cobrança (tempo e materiais ou preço fixo), valores de orçamento do cliente e o projeto subjacente.

A PSA também adiciona novas entidades projetadas para contratos de projeto. Aqui estão alguns exemplos:

• Detalhes da linha de contrato do projeto – essa entidade contém os detalhes de nível de linha que são acumulados até o valor da linha do contrato. Eles podem ser tão detalhados quanto os itens de linha gerados a partir de um agendamento de projeto no nível da tarefa.
• Agendamento da Fatura da Linha de Contrato – essa entidade contém o agendamento de cobrança gerado com base na frequência da fatura atribuída à linha do contrato.
• Marco do contrato – essa entidade contém os marcos de cobrança para linhas de contrato que têm um prazo de cobrança de preço fixo.

Outras entidades que a PSA adiciona aos contratos são a Lista de Preços do Projeto de Linha de Contrato do Projeto, a Categoria de Recurso de Linha de Contrato do Projeto e a Categoria de Transação de Linha de Contrato do Projeto.

Relatórios sobre projetos

A entidade Projects e suas entidades relacionadas são exclusivas do PSA. O Project é a entidade de nível superior usada para capturar o lado de trabalho e custo das operações. Aqui está uma lista das entidades relacionadas:

• Membro da equipe do projeto – essa entidade contém detalhes sobre os recursos que são atribuídos ao projeto. Esses recursos podem ser recursos de reserva genéricos ou podem ser nomeados recursos bookable inseridos pelo gerenciador de projetos ou gerados a partir do agendamento do projeto.
• Tarefa projeto – essa entidade contém as tarefas que compõem o plano ou agendamento do projeto.
• Atribuição de Recurso – essa entidade contém a atribuição de tarefa para o recurso que pode ser reservado.
• Requisito de recurso – essa entidade contém os requisitos para todos os membros genéricos da equipe de recursos.
• Estimar e estimar linha – essas entidades têm uma relação de cabeçalho/linha e contêm estimativas de despesas para o projeto. As estimativas de tarefa são armazenadas na entidade Estimativa de Recursos .

Relatórios sobre recursos

Os recursos do projeto usam as entidades de Recurso Bookable do URS (Agendamento Universal de Recursos) que são compartilhadas com outros aplicativos, como o Serviço de Campo do Microsoft Dynamics 365. Aqui está uma lista das entidades que você pode ter que usar ao relatar os recursos do projeto:

• Recurso Bookable – essa entidade representa o usuário, o contato, o recurso genérico, a conta, o grupo ou o equipamento usado na equipe de projeto.
• Características de recurso bookable – essa entidade inclui as habilidades, certificações ou educação do recurso. As características podem ter valores de classificação definidos pelo modelo de classificação.
• Categoria de Recurso Bookable – essa entidade representa a função do recurso que pode ser reservado.
• Reservas de recursos retornáveis – essa entidade representa o tempo reservado em projetos para o recurso. Cada reserva tem entidade de cabeçalho e entidades de linha e cada linha tem um status que representa o status da reserva.

Relatórios sobre transações reais

Quando você aprova um quadro de horários ou despesas ou fatura um contrato no PSA, a transação comercial é capturada na entidade Real . Essa entidade pode servir de base para quase todos os relatórios relacionados a finanças no PSA. A entidade Real captura as transações de custo e vendas para o evento de negócios. Ele também captura muitos atributos relevantes.

Quando você está trabalhando com a entidade Real , é importante que você entenda quais transações ou transações são registradas na entidade e quando as transações são registradas. Aqui está o fluxo típico quando você trabalha com entradas de tempo (o fluxo para entradas de despesas é semelhante):

1. Quando a entrada de hora é salva, nenhum registro é criado na entidade Real .

2. Quando a entrada de hora é enviada, nenhum registro é criado na entidade Real .

3. Quando a entrada de hora é aprovada, um registro é criado na entidade Real e um segundo registro também pode ser criado. O primeiro registro armazena o custo da entrada de tempo. O segundo registro armazena o valor de vendas não faturados da entrada de tempo. O segundo registro depende do projeto ter um cliente, uma cotação ou uma linha de contrato atribuída a ele.

   Data do documento	Tipo de transação	Classe de transação	Customer	Contrato	Resource	Função de recurso	Tipo de cobrança	Quantidade	Preço unitário	Quantidade
   2/3/18	Custo	Hora	Casa de esqui alpina	CRM alpino	Ashley Chinn	Project Mgr	Passível de Cobrança	8.0	50.00	400.00
   2/3/18	Vendas não cobradas	Hora	Casa de esqui alpina	CRM alpino	Ashley Chinn	Project Mgr	Passível de Cobrança	8.0	100.00	800.00

   Esses dois registros são registros separados, mas relacionados. Eles não são débitos nem créditos.

4. Se um contrato estiver associado ao projeto, quando a entrada de hora for faturada, mais dois registros serão criados na entidade Real . Primeiro, é criado um valor negativo para o registro de vendas não faturado. Esse registro essencialmente reverte a venda não faturada. Em segundo lugar, uma transação para a venda cobrada é criada. Mais uma vez, esses registros são registros separados, mas relacionados, não débitos e créditos.

   Data do documento	Tipo de transação	Classe de transação	Customer	Contrato	Resource	Função de recurso	Tipo de cobrança	Quantidade	Preço unitário	Quantidade
   2/4/18	Vendas não cobradas	Hora	Casa de esqui alpina	CRM alpino	Ashley Chinn	Project Mgr	Passível de Cobrança	- 8.0	100.00	- 800.00
   2/4/18	Vendas cobradas	Hora	Casa de esqui alpina	CRM alpino	Ashley Chinn	Project Mgr	Passível de Cobrança	8.0	100.00	800.00

A entidade De origem da transação registra a origem do registro real e a entidade Conexão de Transação registra os registros relacionados para o registro real . Além disso, o registro real contém referências ao projeto, ao contrato do projeto (pedido), ao recurso de reserva e ao cliente.