Capture atividades relacionadas ao cliente com captura automática

A captura automática ajuda os vendedores simplificando o registro de atividades relacionadas ao cliente no Dynamics 365 Sales. A captura automática fornece sugestões de atividades para emails e reuniões relacionadas ao seu trabalho com base nos dados capturados de sua conta do Outlook. Isso ajuda você a ver e-mails e reuniões relevantes em sua linha do tempo, juntamente com todas as outras atividades relacionadas a um determinado registro.

As sugestões de atividades geradas pela captura automática permanecem privadas e visíveis apenas para você até que você opte por rastrear o email ou a reunião. Você pode salvar ou excluir as sugestões e tornar o email ou a reunião visível para todos que têm acesso ao registro específico ao qual a sugestão foi adicionada.

A captura automática registra todas as atividades relacionadas ao cliente para que a equipe de vendas possa concentrar seu tempo na venda. Essas interações com o cliente são exibidas na linha do tempo para registros pertencentes a Contato, Oportunidade, Cliente Potencial, Conta, Ocorrência e entidades personalizadas.

O administrador deve habilitar a captura automática antes que você possa experimentá-la. Para obter detalhes completos sobre os pré-requisitos, como habilitar o recurso e como configurá-lo, consulte Habilitar e configurar a captura automática.