Armazene documentos relacionados aos registros do Dynamics 365 Sales no SharePoint. Acesse, compartilhe e gerencie rapidamente esses documentos usando o aplicativo Sales, integrando-se ao SharePoint Online.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que você possui, selecione uma das seguintes guias para informações específicas:
Pré-requisitos
Você deve ter uma das seguintes licenças:
- Assinatura do SharePoint Online
- Assinatura do Microsoft 365 (inclui o SharePoint Online)
Etapas para integrar
- Siga as instruções em Gerenciar seus documentos usando o SharePoint para configurar a integração.
Pré-requisitos
Você deve ter uma das seguintes licenças:
- Assinatura do SharePoint Online
- Assinatura do Microsoft 365 (inclui o SharePoint Online)
Integrar com o SharePoint
No mapa do site, selecione Configurações de vendas e, em Configurações padrão, selecione Conectar-se ao SharePoint.
Na página Conectar SharePoint ao Dynamics 365 Sales, insira o endereço do SharePoint da sua organização e selecione Conectar-se ao SharePoint.
A seguinte configuração acontece em segundo plano:
Um subsite do SharePoint é criado com a URL raiz padrão do SharePoint. Essa URL é usada para configurar o SharePoint. Por exemplo, um subsite /Dynamics 365/orgname é criado em tenant.sharepoint.com.
O site do SharePoint é validado.
Por padrão, o SharePoint está habilitado para as seguintes entidades:
Conta
Contato
Cliente Potencial
Oportunidade
Cotação
Fatura
Produto
Compromisso
Tarefa
Telefonema
A estrutura da pasta é criada com base na entidade Conta. Isso significa que as pastas são criadas na pasta da conta relacionada. Por exemplo, a estrutura de pastas a seguir é criada para um documento do registro de oportunidade “100 bicicletas” que tem uma conta relacionada, a viagem da Marina:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Você verá uma mensagem de confirmação quando o SharePoint for configurado com sucesso.
Se ocorrer algum erro durante a configuração, uma mensagem será mostrada. Erros poderão ocorrer se houver problemas com permissões ou na validação de um site ou na criação de uma pasta.
Selecione Repetir.
Todas as etapas de configuração de back-end são executadas novamente em segundo plano.
Colaborar usando o SharePoint