Criar ou editar metas

As metas ajudam você a medir o progresso em direção aos principais destinos, como receita ou outros objetivos organizacionais. No Dynamics 365 Sales, você pode criar e gerenciar metas, configurar relações de metas pai-filho e acompanhar os resultados reais em relação aos objetivos. Este artigo explica como criar ou editar metas para monitorar o desempenho da sua equipe com eficiência.

Criar uma meta

Use metas para acompanhar seu progresso na obtenção da receita de destino.

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo - Gerente Comercial ou permissões equivalentes.

2. Selecione o ícone de mapa do site e selecione Metas em Desempenho.

3. Na barra de comandos, selecione Novo.

4. Preencha suas informações. Use as dicas de ferramentas úteis como guia.

   • Nome: digite um nome que descreva a meta.
   • Meta pai: (Opcional) Se essa meta for uma meta filho, selecione a meta pai. Isso permite que você totalize os resultados dessa meta para a meta principal. Se você selecionar uma meta pai, os campos Métrica de Meta e Período de Tempo serão preenchidos automaticamente da meta pai e não poderão ser alterados.
   • Métrica de Meta: escolha como a meta será rastreada selecionando uma métrica para a meta.
   • Proprietário da meta: selecione o usuário ou a equipe responsável por atingir a meta.

   

5. Clique em Salvar.

6. Na guia Período de Tempo , especifique se o período de meta é um período fiscal ou um período personalizado.

   • Se Tipo de Período da Meta for Período Fiscal, selecione o período fiscal e o ano fiscal para rastrear a meta.
   • Se o Tipo de Período da Meta for Período Personalizado, selecione uma data nos campos De e Para para definir um período personalizado para o qual a meta é rastreada.

   

7. Na guia Destinos é possível especificar um valor de destino pelo qual os resultados do valor acumulado das metas são medidos. O tipo de destino depende do Tipo de Dados de Quantidade selecionado para a métrica de meta escolhida para essa meta. Você verá um dos seguintes campos:

   • Destino (Decimal): obrigatório. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Decimal.
   • Destino (Dinheiro): Obrigatório. Esse campo será disponibilizado se a meta Tipo de Métrica for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.
   • Destino (inteiro): obrigatório. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo Dados de Valor for Inteiro, ou se a meta Tipo de Métrica for Contagem.

8. Se a métrica de meta que você está usando tiver Track Stretch Target selecionado, você também verá um dos seguintes campos:

   • Meta estendida (Decimal): é obrigatório. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Decimal.
   • Meta Estendida (Dinheiro): obrigatório. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.
   • Destino Ampliado (Inteiro): obrigatório. Este campo fica disponível se a meta Tipo de Métrica for Valor e o Tipo de Dados de Valor for Inteiro ou se o Tipo de Métrica da meta for Contagem.

9. Para adicionar uma meta existente como meta filha desta, na guia Metas Filha, selecione o botão Adicionar Meta Existente.

10. A guia Dados Reais mostra o valor real obtido para o destino a partir da última data acumulada. Selecione Recalcular para atualizar os valores reais para o objetivo com base nos dados mais recentes.

    • Real (Dinheiro): Se a métrica da meta usar Dinheiro como o Tipo de Dados de Valor, esse campo mostrará o valor total da quantia obtida para a meta a partir da última data acumulada.
    • Em andamento (Dinheiro): Se a métrica de meta usar Dinheiro como o Tipo de Dados Quantia, este campo mostrará a quantia de dinheiro obtida em relação à meta desde a última vez em que os valores reais foram calculados.
    • Porcentagem obtida: se a métrica de meta for Decimal ou Integer, esse campo mostrará a porcentagem da meta concluída a partir da última data acumulada.
    • Data da Última Atualização: este campo mostra a última data e hora em que os valores reais foram recalculados.

11. Na guia Critérios da Meta, defina os critérios que serão usados para acumular os dados reais relacionados à meta.

    • Acumular Somente a Partir de Metas Secundárias: para limitar os dados usados para acumular somente as metas secundárias, selecione Sim. Para permitir que outros dados sejam usados para os roll ups, selecione Não.
    • Conjunto de Registros para Acúmulo: para limitar os registros que podem ser incluídos no valor acumulado somente aos registros pertencentes ao proprietário da meta, selecione Pertence a proprietário de meta. Para permitir que todos os registros sejam incluídos nos dados cumulativos, selecione Todos.

12. Na guia Anotações , insira qualquer anotação para essa meta.

13. Selecione Salvar ou Salvar & Fechar.

Cenário de exemplo

Neste exemplo, vamos criar metas para que sua equipe de vendas acompanhe o progresso no sentido de alcançar uma receita-alvo de US$ 100.000 para o FY25 primeiro trimestre. Crie as seguintes metas na área Metas :

Depois de criar as metas, os vendedores podem acompanhar seu progresso em relação aos destinos. A meta pai acumulará os resultados reais das metas filho, permitindo que você veja o desempenho geral da equipe de vendas.

Selecione Recalcular para atualizar os resultados reais das metas com base nos dados mais recentes. A captura de tela a seguir mostra os valores reais de uma meta específica do vendedor:

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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