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Criar ou editar oportunidades

Crie uma oportunidade quando o cliente potencial estiver quase pronto para comprar. Com uma oportunidade, você pode prever a receita de vendas, definir uma data de fechamento potencial e considerar uma probabilidade de a venda ocorrer.

Como criar uma oportunidade

Use um dos seguintes métodos para criar uma oportunidade:

  • Converta um cliente potencial em uma oportunidade, se a oportunidade se originou de um cliente potencial. Nesse caso,
    • As informações do registro de cliente potencial são copiadas para a oportunidade.
    • Os registros de cliente potencial e de oportunidade estão vinculados. Todas as atividades e anotações no registro de cliente potencial também ficam disponíveis no registro de oportunidade correspondente.
  • Crie uma oportunidade do zero se ela não tiver se originado de um cliente potencial.

Criar uma nova oportunidade

Crie uma oportunidade com os detalhes que você tem. Você pode atualizar a oportunidade à medida que avança pelos diferentes estágios da oportunidade – Qualificar, Desenvolver, Propor e Fechar.

Para criar uma oportunidade:

  1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

  2. Na barra de comandos, selecione Novo.

  3. Na guia Resumo , capture detalhes importantes sobre a oportunidade. A lista a seguir descreve os campos que exigem explicação:

    • Tópico: Especifique um breve resumo da oportunidade. Inclua detalhes como o produto, a quantidade e o nome do cliente. Um tópico bem escrito ajuda seus stakeholders a identificar a oportunidade apenas olhando através da lista de oportunidades. Exemplo: 125 licenças CRM para Contoso Inc.
    • Moeda: selecione a moeda a ser usada para calcular valores monetários na oportunidade.

      Observação

      • Seu registro base e todos os seus itens de linha devem usar a mesma moeda. Por exemplo, se sua oportunidade tiver a moeda definida como Dólares americanos, você deverá usar a mesma moeda para os itens da lista de preços que você adicionar à oportunidade. Você não pode alterar a moeda do registro base (nesse caso, uma oportunidade), a menos que remova todos os itens de lista associados ao registro.
      • Da mesma forma, todos os registros criados a partir de uma oportunidade, como uma cotação, pedido ou fatura, devem usar a mesma moeda que a oportunidade.

  4. Se você ainda não estiver pronto para adicionar produtos à oportunidade, poderá especificar a receita estimada. Selecione o menu pull-down após o nome do Proprietário no canto superior direito da oportunidade e atualize a receita estimada e a data de fechamento estimada, conforme mostrado na seguinte captura de tela: Captura de tela da receita estimada e do menu de atualização de data de fechamento.

    Observação

    Quando estiver pronto para adicionar produtos, você pode optar por calcular automaticamente a receita com base nos produtos adicionados, na lista de preços, nos descontos e assim por diante.

  5. Clique em Salvar.

Próximas etapas gerais

Localizar e adicionar vários produtos a uma oportunidade
Adicionar stakeholders, equipe de vendas e concorrentes para a oportunidade
Mover a oportunidade por diferentes estágios

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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