Criar ou personalizar um fluxo do processo empresarial

Com o Dynamics 365 Sales, você pode ajudar a garantir que os usuários insiram os dados consistentemente e sigam as mesmas etapas sempre que trabalharem com um cliente, criando um fluxo do processo empresarial. Por exemplo, talvez você queira criar um fluxo do processo empresarial para que cada pessoa trate as solicitações de atendimento ao cliente da mesma forma, ou exigir que os usuários obtenham aprovação de uma fatura antes de enviar um pedido.

Como os fluxos do processo empresarial são úteis?

Os fluxos de processo empresarial usam a mesma tecnologia de base de outros processos, mas os recursos que eles oferecem são muito diferentes de outros recursos que usam processos.

Com fluxos do processo empresarial, você define um conjunto de estágios e etapas que são exibidas em um controle na parte superior do formulário. Cada estágio contém um grupo de etapas. Cada etapa representa um campo no qual os dados podem ser inseridos. Os usuários avançam para o próximo estágio usando o botão Próximo Estágio. Você pode realizar a etapa necessária para que os usuários insiram dados para o campo correspondente antes de poder continuar no próximo estágio. Isso é chamado de “estágio-bloquear”.

Os fluxos de processo empresarial parecem relativamente simples em comparação com outros tipos de processos. Isso acontece porque eles não fornecem nenhuma lógica de negócios ou automação condicional além de oferecer uma experiência simplificada para entrada de dados e controlar a entrada em estágios. No entanto, ao combinar com outros processos e personalizações, eles podem desempenhar um papel importante para economizar o tempo dos usuários, reduzir custos de treinamento e aumentar a adoção do usuário.

Entidades disponíveis para fluxo do processo empresarial

Entidades são conjuntos de registros. Você pode usar as seguintes entidades para criar fluxos de processo empresarial nos aplicativos Hub de Vendas e Sales Professional:

Criar um fluxo do processo empresarial

Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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